סולרום חתמה על מזכר הבנות לרכישת חברה בתחום הביטחוני בעסקה משולבת מזומן ומניות

הרכישה צפויה ליצור סינרגיה תפעולית וטכנולוגית עם כלל פעילויות הקבוצה, לחזק את יכולות הייצור והפיתוח ולהאיץ את פיתוח מערכות הלייזר המתקדמות מסוג  QCL.

מתן רבין, מנכ"ל סולרום: "מדובר במהלך משמעותי עבורנו, העולה בקנה אחד עם אסטרטגיית הצמיחה והרווחיות של סולרום, המבוססת על הרחבת היכולות התעשייתיות והטכנולוגיות של החברה. שילוב הפעילות של החברה הנרכשת צפוי לחזק את יכולות הפיתוח והייצור שלנו, להרחיב את סל הפתרונות שאנו מציעים ללקוחות במגזר הביטחוני ולתרום להמשך האצת הפיתוח של מערכות מתקדמות שמפתחת החברה."

סולרום החזקות בע"מ (TASE:SLRM), המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL (לייזרי מפל קוונטי - Quantum Cascade Laser) ליישומים צבאיים-ביטחוניים, הודיעה היום כי לאחר שקיבלה את אישור הדירקטוריון, חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא (100%) מניות חברה בתחום הביטחוני. החברה הנרכשת עוסקת בפיתוח, ייצור ואינטגרציה של פתרונות משולבי חומרה ותוכנה לשימושים ביטחוניים עבור מערכות אוויריות, קרקעיות וימיות, מאוישות ובלתי מאוישות.

מדובר ברכישה ראשונה שמבצעת סולרום מאז השלמת המיזוג בספטמבר 2024, והיא משתלבת עם אסטרטגיית הצמיחה של החברה המבוססת על מיזוגים ורכישות של פעילויות משלימות בתחום פעילותה בשוק הביטחוני, במטרה להרחיב את היקף הפעילות ולהגדיל את רווחיות החברה.

תמורת העסקה הכוללת הינה כ-3.2 מיליון ש"ח, כ-2.1 מיליון ש"ח במזומן והיתרה באמצעות הקצאת מניות של סולרום בשווי של כ-1.1 מיליון ש"ח. כמו כן, בכפוף להגעה ליעד שנקבע במזכר ההבנות בתוך 24 חודשים ממועד השלמת העסקה, תשלם סולרום למוכרים כ-2 מיליון ש"ח נוספים בתמורה לרכישת החברה הנרכשת.

בהתאם לנתונים שנמסרו לסולרום, הכנסות החברה הנרכשת, בכל אחת מהשנים 2024 ו-2025, עמדו על כ-6 מיליון ש"ח, עם הפסד זניח בשורת הרווח הנקי בשנת 2025 (Israeli GAAP) (לא מבוקרים). ההכנסות נובעות הן מפרויקטים המבוצעים בהתאם לדרישת הלקוח, לרבות במסגרת מכרזים, תוך שילוב של פיתוח עצמי, ייצור, אינטגרציה ובדיקות, והן ממוצרים עצמיים המבוססים על פיתוח של החברה הנרכשת. בסיס הלקוחות של החברה הנרכשת כולל גופים ביטחוניים ותעשיות ביטחוניות בארץ ובחו"ל.

צבר ההזמנות של החברה הנרכשת ליום 19.3.2026, עומד על כ-15 מיליון ש"ח, לאספקה במהלך 18 החודשים הקרובים. החברה הנרכשת מעריכה, כי הכנסותיה בשנים 2026 ו-2027 צפויות לצמוח בכ-50% מדי שנה ביחס לקודמתה.

להערכת סולרום, בכפוף לחתימה על הסכם מחייב ולהשלמת העסקה, צפוי שילוב יכולותיה בתחום הפיתוח, ההנדסה וייצור אבות-טיפוס של רתמות, מערכות חשמל, תקשורת ואלקטרו-אופטיקה ולייזר, יחד עם מומחיות החברה הנרכשת בפיתוח מערכות משימה ופתרונות תוכנה מתקדמים, להרחיב את סל המוצרים והשירותים של החברה בסקטור הביטחוני, ולאפשר מתן פתרונות פיתוח ואינטגרציה מערכתיים, מותאמים מקצה לקצה. 

השלמת העסקה כפופה בין היתר לבדיקת נאותות, לחתימה על הסכם מפורט בין הצדדים ולקבלת האישורים הנדרשים עפ"י דין.