פי.סי.בי טכנולוגיות מתכננת ביצוע גיוס הון ו/או חוב למימון מהלכים עסקיים להעמקת והרחבת פעילותה הבינלאומית

פי.סי.בי טכנולוגיות, מדווחת הבוקר (ב') על פעילות שהיא מבצעת לטובת התרחבותה הבינלאומית, בשוק האירופאי והאמריקאי, באמצעות רכישה ו/או הקמה של תשתיות ייצור וסחר מקומיות בחו"ל. המהלכים העסקיים המתוכננים,  צפויים להגדיל את היקף הפעילות של החברה, ולסייע בחדירה והרחבה משמעותית של  מגוון לקוחותיה בתעשיות הצבאיות, הרפואיות והציוד תעשייתי . 

החברה מעדכנת כי היא מנהלת מו"מ לגבי שלושה מהלכים עסקיים:

1. מו"מ (לרבות התקשרות במכתב כוונות בלתי מחייב) לרכישת חברה גרמנית בתחום המעגלים המודפסים: החברה מעדכנת כי היא מנהלת מו"מ לרכישת חברה גרמנית הפועלת בתחום ייצור ומכירת מעגלים מודפסים. במסגרת המו"מ, נבחנת אפשרות שפיסיבי תרכוש, בשלב ראשון, שליטה (51%) בחברה הגרמנית תמורת כ- 6.5 מיליון אירו, ותעניק לה הלוואה של  כ-2.55 מיליון אירו.  רכישת יתרת ההון המונפק (49%), תבוצע באמצעות אופציות PUT/CALL (הדדיות) לפי מכפיל EBITDA לשווי פעילות, המבשילות לאחר תקופה של כ- 3 או 4 שנים.

החברה מציינת כי החלה לבצע בדיקת נאותות ולגבש טיוטה של הסכם הרכישה. עם זאת, אין כל וודאות ביחס להשלמת ולתנאי ההתקשרות, הכפופים להשלמת הליכי משא ומתן וחתימה על הסכם מפורט בין הצדדים (ככל ויגובש), ואשר יותנו, בין היתר, בקבלת אישורים נדרשים, לרבות אישורים באורגנים הרלוונטיים של הצדדים ואישורים רגולטוריים (אם יידרשו). 

2. בחינת רכישת חברה אמריקאית הפועלת בתחומי הפעילות של פיסיבי: החברה מעדכנת כי היא בוחנת אפשרות של רכישת 100% מההון המונפק של החברה האמריקאית, הפועלת הן בתחום היצור שיווק ומכירה של מעגלים מודפסים והן בתחום זיווד אלקטרוניקה. הרכישה צפויה להיות לפי שווי פעילות של מכפיל EBITDA בשווי כולל של עשרות מיליוני דולר. נכון למועד זה מבוצעים גישושים ראשוניים לגבי מבנה העסקה ושווי החברה הנרכשת.

3. הקמת מיזם בארה"ב בתחום מזעור מערכות אלקטרוניות: החברה מעדכנת כי היא בוחנת הקמת מיזם בתחום מזעור מערכות אלקטרוניות בארה"ב יחד עם שותף אמריקאי בעל קשרים ענפים בשוק הבטחוני בארה"ב. להערכת החברה, הקמת המיזם יכולה לפתוח עבורה ערוצי שיווק משמעותיים בתחום פעילות זה. 

בימים אלו החברה מגבשת  מתווה ראשוני למיזם, שככל הנראה יורכב ממספר שלבים, לאורך מספר שנים, ובכל שלב תגדיל החברה את אחזקותיה במיזם, עד השלמה ל- 100% החזקה במיזם. ההשקעה הצפויה היא כ-10 מיליון דולר, עבור כ-60% מהמיזם ותמורה לשותף האמריקאי, והיתרה לפי אופציות PUT/CALL, לפי מכפיל EBITDA לשווי פעילות. 

מימון

לצורך מימוש המהלכים הללו, ובמטרה לתמוך בתוכניות הצמיחה האסטרטגיות של הקבוצה, בוחנת הנהלת החברה אפשרויות שונות למימון העסקאות הצפויות ועסקאות עתידיות, הן באמצעות הרחבת מכירותיה, והן באמצעות גיוס הון ו/או חוב מהציבור ו/או מגופים מוסדיים/ משקיעים ו/או ממקורות בנקאיים.

החברה מדגישה, כי עד כה לא התקבלה החלטה על מימון ו/או גיוס, ובשלב זה אין ודאות בדבר ביצוע גיוס או חוב, מבנה הגיוס או החוב, עיתויו, היקפו ותנאיו. 

עובד שפירא, מנכ"ל פי.סי.בי טכנולוגיות: "המהלכים שאנו מקדמים מהווים נדבך מרכזי באסטרטגיית הצמיחה הבינלאומית של פי.סי.בי, ומבטאים את האמון שלנו בפוטנציאל ההתרחבות בשווקים הגלובליים, ובפרט באירופה ובארה״ב. אנו פועלים להעמקת הנוכחות הבינלאומית באמצעות בחינה של רכישות והקמת פעילות חדשה, מתוך מטרה להגדיל את בסיס הלקוחות בשווקים גיאוגרפים בהם צפויים ביקושים משמעותיים למוצרים שלנו, להתקרב ללקוחות אסטרטגים, לשפר זמני תגובה ולממש את היתרון התחרותי שלנו גם בשווקים בינלאומיים.

"הכניסה לשווקים אלו באמצעות תשתית ייצור וסחר מקומית, לצד פיתוח תחום מזעור המערכות האלקטרוניות, צפויה להרחיב את סל הפתרונות שאנו מציעים ולפתוח עבורנו הזדמנויות עסקיות משמעותיות, בין היתר מול לקוחות מהסקטור הביטחוני, הרפואי והתעשייתי.

"במקביל, אנו פועלים לבחינת חלופות מימון מגוונות שיאפשרו לנו לממש את התוכניות השונות, תוך שמירה על איתנות פיננסית וניהול סיכונים מוקפד. אנו מחויבים לייצר ערך ארוך טווח לבעלי המניות, תוך המשך צמיחה אורגנית ואסטרטגית כאחד."

לגרף פיסיבי טכנולוגיות לחצו כאן

99 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 140.31 מיליון בפיסיבי טכנולוגיות
קרנות נאמנות שמחזיקות את פיסיבי טכנולוגיות. לרשימה המלאה