אורמת טכנולוגיות השלימה הנפקה בסך של 1 מיליארד דולר של אגרות חוב להמרה

אורמת טכנולוגיות הודיעה היום כי השלימה את ההנפקה הפרטית של אגרות חוב בכירות להמרה, עליה הודיעה לאחרונה, בהיקף כולל של 1 מיליארד דולר, לרבות מימוש מלא של אופציית הרכישה שניתנה לרוכשים הראשוניים. 

ההנפקה מורכבת מ-825 מיליון דולר אגרות חוב מסדרה א' הנושאות ריבית שנתית של 1.5% לפירעון בשנת 2031 ו-175 מיליון דולר אגרות חוב מסדרה ב', שאינן נושאות ריבית, לפירעון בשנת 2031. למחזיקי אגרות החוב מסדרה ב' ניתנת הזכות לדרוש מהחברה לרכוש מהן חזרה את אגרות החוב, כולן או חלקן, ביום 15 במרץ 2027, במחיר השווה ל-100% מהקרן בתוספת ריבית מיוחדת שנצברה, אם תהיה.

מחיר ההמרה ההתחלתי של שתי הסדרות משקף פרמיה של 30% מעל מחיר הסגירה של מניית החברה במועד תמחור ההנפקה. 

דורון בלשר, מנכ"ל אורמת טכנולוגיות: "אנחנו מרוצים מהשלמת ההנפקה, שנעשתה על רקע ביקושים גבוהים לאגרות חוב להמרה של אורמת. בחרנו לבצע את הגיוס בשוק האג"ח להמרה, שכן הוא סיפק שילוב מיטבי של ריבית נמוכה וללא ריבית, גמישות פיננסית לחברה והקטנת דילול לבעלי המניות ביחס לחלופות אחרות. הגיוס מחזק את המאזן שלנו ותומך בהמשך צמיחת החברה. בנוסף, הביקושים הגבוהים של המשקיעים המוסדיים משקפים את הסנטימנט החיובי שלהם כלפי תחומי הגיאותרמיה ואגירת האנרגיה, על רקע השינויים בשוק החשמל והיכולת המוכחת שלנו לייצר ערך לבעלי המניות."

החברה השתמשה בתמורה מההנפקה, יחד עם כ-25 מיליון דולר מזומן קיים, וכן הנפיקה כ-0.6 מיליון מניות, לצורך רכישה חוזרת של כ-285.9 מיליון דולר ערך נקוב של אגרות החוב להמרה בריבית 2.50% לפירעון בשנת 2027, בעסקאות פרטיות. כמו כן, החברה רכשה חזרה מניות בהיקף של 25 מיליון דולר. יתרת התמורה תשמש למטרות כלליות של החברה.