עסקה ראשונה ומשמעותית לסטארק פאוור

החברה, שהוקמה ע"י בכירי אנלייט ונופר לשעבר, במו"מ לרכישת פלטפורמת פיתוח בעלת פורטפוליו מתקדם של פרויקטי דאטה סנטרס בארה"ב בהיקף של כ-4.3GW IT  בשילוב עם תחנות כוח בגז טבעי במודל Co-location בהיקף של כ-1.75 GW.

מדובר בעסקה ייחודית וראשונה מסוגה, המשלבת ייזום מתקני דאטה סנטרס גדולים באזורים בהם קיים כושר ייצור חשמל ותשתיות הולכה זמינות, לצד הקמת יכולת ייצור חשמל עצמאית בצמידות (Co-location) למתקני הדאטה סנטרס, המקצרת את זמני הפיתוח של הפרויקטים ומייצרת ערך עודף.

העסקה צפויה לייצר החזר השקעה מהיר לצד תזרים לטווח ארוך - אחד הפרויקטים נמצא כבר בתהליך מכירה לקרן השקעות בינלאומית מובילה עם פוטנציאל מצטבר לתקבולים של מעל 100 מיליון דולר, וכן פוטנציאל הכנסות משמעותיות ממכירת החשמל המיוצר וממכירת פרויקטי דאטה סנטרס נוספים.

חברת סטארק פאוור (Stark Power), שהוקמה ע"י בכירי אנלייט ונופר אנרגיה לשעבר - נדב טנא, שחר גרשון, צפריר יואלי, מיכאל אבידן ויוסף לבקוביץ - ופועלת בתחום פיתוח תשתיות אנרגיה ודאטה סנטרס בארה"ב, דיווחה הבוקר כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב ומנהלת משא ומתן לרכישת מלוא מניותיה של חברה אמריקאית הפועלת בתחום ייזום פרויקטי דאטה סנטרס ותחנות כוח בארה"ב, בתמורה לסך של כ-50 מיליון דולר. חברת היעד האמריקאית מתמחה בייזום וקידום פרויקטי דאטה סנטרס גדולים מסוגHyperscale , בדגש על פיתוח אתרים בעלי גישה לתשתיות חשמל, שבהם זמינות החשמל ומהירות החיבור לרשת הם גורמים מרכזיים בפיתוח הפרויקט והבשלתו.

לחברה פורטפוליו של פרויקטי דאטה סנטרס בפיתוח בהיקף מצרפי של כ-4.3GW IT, המצויים בשלבי פיתוח שונים, והיא פועלת לייזום וקידום של פרויקטים נוספים. במקביל, פועלת החברה לייזום וקידום תחנות כוח מבוססות גז טבעי בהיקף של כ-1.75GW , במודל Co-location, המתוכננות לקום לצד חלק מאתרי הדאטה סנטרס המפותחים על ידה ולספק להם חשמל. סטארק פאוור מעריכה כי מועדי השלמת הפיתוח (Powered Land) של פרויקטי הדאטה סנטרס שבפורטפוליו צפויים להתקיים בין השנים 2027-2029. עיקר הפורטפוליו של חברת היעד ממוקד באזור ה-Midwest  בארה"ב, באזורים מסוימים שנותרו בהם תשתיות ייצור חשמל ותשתיות הולכה זמינות - מרכיבים הנחשבים קריטיים לפיתוח פרויקטי דאטה סנטרס מסוגHyperscale .

יצוין, כי ביחס לאחד הפרויקטים בפורטפוליו כבר מצויה חברת היעד במו"מ מתקדם למכירת הפרויקט, במסגרתו חתמה על מכתב כוונות (LOI) עם מיזם משותף במימון קרן השקעות גלובלית מובילה. בהתאם לתנאי ה-LOI, ובכפוף לחתימה על הסכם מחייב למכירת הפרויקט, תהיה חברת היעד זכאית לתקבולים בסך של כ-45 מיליון דולר בגין עמידה באבני דרך במהלך כ-18 חודשים, וכן להשתתפות ברווחים מהפרויקט בסכום מקסימלי של עד 65 מיליון דולר נוספים (סה"כ עד 110 מיליון דולר במצטבר). ככל שתושלם העסקה, הזכויות לתמורות אלה יהיו שייכות לסטארק פאוור. לפיכך, מכירת הפרויקט, ככל שתושלם, צפויה לייצר החזר השקעה מהיר, לצד שימור פוטנציאל רווח משמעותי נוסף מהשתתפות ברווחי הפרויקט ומהבשלתם ההדרגתית של פרויקטים נוספים.

זוהי עסקה ראשונה מסוגה של פלטפורמה הכוללת הן נכסי דאטה סנטרס והן תחנות כוח שנועדו לתמוך בצרכי החשמל של הדאטה סנטרס, המפותחים על ידי יזמים בעלי ניסיון מוכח בתחום האנרגיה. סטארק פאוור ממוקדת בנכסים מסוג זה, המייצרים ערך עודף בייזום דאטה סנטרס באמצעות קיצור זמני פיתוח, הגדלת הספק המתקנים והשבחתם, לצד מכירת חשמל במחירים גבוהים לטווח ארוך. 

נדב טנא, יו"ר סטארק פאוור, "אנו שמחים לדווח הבוקר על עסקה ראשונה ומשמעותית, אשר משקפת בצורה מצוינת את הנגישות הייחודית ויוצאת הדופן של מנהלי סטארק פאוור לעסקאות איכותיות בשוק האמריקאי המאופיינות ברווחיות גבוהה, במקורות הכנסה מגוונים ובקצבי פיתוח מהירים. מדובר באבן דרך משמעותית עבור החברה, אשר תעמוד בחזית מהפכת התשתיות והדיגיטל של העשורים הקרובים ובכוונתה להמשיך ולקדם עסקאות ופרויקטים נוספים בתשואות גבוהות ובהיקפים של מאות מיליוני דולרים." 

מיכאל אבידן, מנכ״ל סטארק פאוור, "העסקה משקפת באופן מובהק את האסטרטגיה של החברה, הרואה בזמינות חשמל ובמומחיות בפיתוח פרויקטי אנרגיה מרכיב מרכזי ביצירת ערך בפיתוח דאטה סנטרים. השילוב בין תשתיות אנרגיה לבין פרויקטי דאטה סנטרס מאפשר לנו לקדם פרויקטים בקנה מידה גדול ולייצר יתרון תחרותי ברור בשוק האמריקאי."

חברת היעד נוסדה ע"י יזמים עתירי ניסיון בפיתוח והקמה של פרויקטי אנרגיה ותשתיות בארה"ב, אשר מכרו עד היום פלטפורמות סולאריות ואגירת אנרגיה בהיקף כולל של כ-4.2GW. בהמשך הקימו היזמים את חברת היעד כפלטפורמה ייעודית לפיתוח דאטה סנטרס, מתוך הבנה שרכיב החשמל הוא גורם קריטי בפיתוח נכסים מסוג זה (Power first). מייסדי חברת היעד ימשיכו להיות מועסקים ע"י חברת היעד ולפעול באופן בלעדי לקידום צבר הפרויקטים שלה.

העסקה צפויה לאפשר לחברת היעד להאיץ את פיתוח צבר הפרויקטים הקיים שלה, לקדם את הבשלתם של פרויקטים עד לשלב ה-Powered Land, ואף להרחיב את צבר הפרויקטים בשווקים בהם היא כבר פעילה לצד חדירה לשווקים נוספים.