הבעת אמון גורפת של מוסדיים מהשורה הראשונה בחברת האנרגיה של בכירי אנלייט ונופר לשעבר

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מהשורה הראשונה, אשר צפויים להפוך לבעלי עניין בחברה: קרן אלפא, הראל, מור גמל, הפניקס, קרן נוקד וארקין קפיטל, לצד מוסדיים מובילים נוספים. 

את הגיוס יזמה קרן אלפא, שהפכה למשקיעה מרכזית בחברה. 

חברת סטארק פאוור בע"מ, שהוקמה ע"י בכירי אנלייט ונופר אנרגיה לשעבר - נדב טנא, שחר גרשון, צפריר יואלי, מיכאל אבידן ויוסף לבקוביץ - ופועלת בתחום פיתוח תשתיות אנרגיה ודאטה סנטרס בארה"ב, דיווחה הבוקר על השלמת גיוס הון משמעותי בהיקף של כ-215 מיליון שקל. הגיוס בוצע בדרך של הקצאת מניות ואופציות.

במסגרת ההנפקה התחייבו המשקיעים להזרים לחברה סך של כ- 140 מיליון ₪ לפי מחיר מניה של 7.5 ₪ למניה, וכן ניתנו למשקיעים אופציות במחיר זהה בהיקף של כ-75 מיליון ש"ח עד לתאריך 1.10.2026 ("האופציות הקצרות"), כלומר סך כולל של כ-215 מיליון ₪. בנוסף, ניתנו למשקיעים אופציות הניתנות למימוש במחיר של 10 ש"ח למניה עד לתאריך 1.10.29, בתמורה כוללת של כ-215 מיליון ₪ נוספים. 

את ההשקעה הוביל אריק הלוי, שותף מנהל בקרן אלפא הזדמנויות, אשר מהווה משקיעה מרכזית וצפויה להחזיק כ-9% ממניות סטארק פאוור. 

לאחר הנפקת המניות ומימוש האופציות הקצרות יהפכו לבעלי עניין בחברה גופים מוסדיים מובילים, לצד קרן אלפא, ביניהם הראל, מור גמל, הפניקס, קרן נוקד וארקין קפיטל.

הגיוס מהווה צעד משמעותי עבור סטארק פאוור בדרכה לבסס פעילות ייזום ופיתוח של פרויקטי אנרגיה ותשתיות דאטה סנטרס בארה"ב, ולהרחיב את פעילותה בשווקי היעד במדינה.

לדברי נדב טנא, יו"ר סטארק פאוור, "מדובר בהבעת אמון בחברה מצד הגופים המוסדיים המובילים בשוק ההון הישראלי. ההנפקה תאפשר לסטארק לפעול למימוש האסטרטגיה שלה שלPower First  באמצעות קידום עסקאות איכותיות בטווח הקרוב." 

הגיוס מגיע לאחר שהחברה דיווחה מוקדם יותר השבוע כי  חתמה על מזכר הבנות ומנהלת מו"מ לרכישת פלטפורמת פיתוח אמריקאית הכוללת פורטפוליו מתקדם של פרויקטי דאטה סנטרים בהיקף של כ-4.3GW IT  לצד ייזום תחנות כוח בגז טבעי במודל Co-location בהיקף של כ-1.75GW. העסקה משקפת באופן מובהק את האסטרטגיה של החברה, הרואה בזמינות חשמל ובמומחיות בפיתוח פרויקטי אנרגיה מרכיב מרכזי ביצירת ערך בפיתוח דאטה סנטרים. השילוב בין תשתיות אנרגיה לבין פרויקטי דאטה סנטרס מאפשר לה לקדם פרויקטים בקנה מידה גדול ולייצר יתרון תחרותי ברור בשוק האמריקאי.