הבעת אמון בדלק ישראל: לאומי פרטנרס ומור מצטרפות לרכישת הוט מובייל לקראת הנפקה

העסקה תבוצע במבנה של שליטה משותפת (50%-50%) בין דלק ישראל לבין שותפות ייעודית (SPV) הכוללת את לאומי פרטנרס, מור בית השקעות וגופים מוסדיים נוספים.

העסקה לרכישת חברת הוט מובייל תמומן ע"י בנק לאומי בהלוואה מסוג נון-ריקורס והיתרה בהלוואת בעלים שתועמד בחלקים שווים ע"י ה- SPV ודלק ישראל.

כניסת לאומי פרטנרס ומור בית השקעות משקף הבעת האמון הן בדלק ישראל והן בעסקה לרכישת הוט מובייל ובבעלי המניות בדלק ישראל.

בכוונת הצדדים, לאחר הרכישה לפעול להשבחתה ליצירת ערך ולהנפיקה בבורסה לני"ע בת"א.

מור בית השקעות הינה בעלת עניין בחברת להב אל.אר (כ-9.1%) במקביל, לאומי פרטנרס חתמה על הסכם עקרונות להשקעה בדלק ישראל ולהקצאת מניות של כ- 20%.

לאומי פרטנרס ומור בית השקעות נמנו על אחת הקבוצות שהתמודדו על רכישת הוט מובייל, וכרגע החבירה הינה חיבור אסטרטגי בין דלק ישראל לבין ה- SPV לרכישת הוט מובייל.

רכישת הוט מובייל ע"י דלק ישראל והכנסת גורמים בנקאיים ומוסדיים לעסקה הינה חלק ממימוש תוכנית אסטרטגית ליצירת זרוע צרכנית חזקה משרתת צרכי אוכלוסייה בדלק ישראל וזאת בהתרחבות ממוקדת לתחום התקשורת והצרכנות, ובניית פלטפורמה ציבורית המשרתת בסיס לקוחות משמעותי, ליצירת סינרגיות לפעילות דלק ישראל עם פעילויות הליבה של החברה בתחומי הקמעונאות, האנרגיה והתפעול ושת"פ עם גורמים מובילים בשוק כגון בנק לאומי ומור בית השקעות.

כניסת ה- SPV כשותף של דלק ישראל לרכישת הוט מובייל הינה חלק מהאסטרטגיה לחיזוק הוט מובייל במשקיעים אסטרטגיים ופיננסיים בדרך לעמידה ביעד.

כניסת בנק לאומי לדלק ישראל מתבצעת במסגרת האסטרטגיה להכנסת שותפים פיננסיים חזקים לחברה, השבחתה והובלת החברה להנפקה לציבור (IPO) תוך כדי עמידה ביעדים ובתוכנית האסטרטגית.

אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר חברת להב אל.אר: "שמחים וגאים על הצטרפות בנק לאומי באמצעות לאומי פרטנרס ומור בית השקעות לקבוצה המיועדת לרכוש את של הוט מובייל הנ"ל מהווה הבעת אמון וביחד נפעל להשבחת החברה, לצמיחתה וליצירת ערך".