לאומי פרטנרס נכנסת לנדל"ן למגורים: רוכשת 15.2% מגפן מגורים עם אופציה להגדלה משמעותית

העסקה מתבצעת לפי שווי חברה של כ-279 מיליון שקל (לפני הכסף), ומשקפת הבעת אמון של אחד מגופי ההשקעה המובילים במשק הישראלי בפוטנציאל הצמיחה של גפן מגורים.

גפן מגורים ולאומי פרטנרס יקימו חברת בת משותפת אשר תרכז את פעילות הייזום ורכישת זכויות במתחמי פינוי-בינוי חדשים, כשלאומי פרטנרס תעמיד לה הלוואה בסך של 150 מיליון שקל עם אפשרות להרחבת האשראי בעד 300 מיליון שקל נוספים.

חברת גפן מגורים והתחדשות, מהצומחות והמבטיחות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית, בשליטת היו"ר צחי אבו, מדווחת על חתימה להתקשרות בהסכם מחייב עם לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי בניהולו של ויקטור וקרט, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות.

במסגרת ההסכם, תשקיע לאומי פרטנרס 50 מיליון שקל בחברה כנגד הקצאת מניות המהוות כ-15.19% מהון המניות של החברה, לפי מחיר של 80 אגורות למניה ותהפוך לבעלת עניין בחברה. בנוסף, יוקצו ללאומי פרטנרס כתבי אופציה לרכישת מניות נוספות, המהוות כ-10% מההון בדילול מלא, הניתנות למימוש במשך 5 שנים בתוספת מימוש של 80 אגורות למניה.

במקביל להשקעה ההונית, תוקם על ידי הצדדים חברה בת חדשה בשם "גפן יזמות", אשר תוחזק 80% על ידי גפן ו-20% ע"י לאומי פרטנרס. החברה החדשה תרכז את פעילות הייזום ורכישת הזכויות במתחמי פינוי-בינוי והתחדשות עירונית חדשים, וכן תספק שירותים תפעוליים לפרויקטים השונים. לצורך מימון פעילותה של גפן יזמות ורכישת פרויקטים חדשים, תעמיד לאומי פרטנרס הלוואה בסך של 150 מיליון שקל, עם אופציה (שאינה מחייבת) להעמדת הלוואות נוספות בהיקף של עד 300 מיליון שקל נוספים בהמשך הדרך.

הזרמת ההון משפרת משמעותית את הגמישות הפיננסית של החברה. בנוסף, נגישות להון בהיקף מהותי באמצעות קו האשראי בחברת הבת, צפויה לאפשר לקבוצה לפעול בהיקפים גדולים יותר, לבצע עסקאות בקצב מהיר יותר, ולהאיץ את קצב התרחבותה בשוק ההתחדשות העירונית. כל הפרויקטים הקיימים כיום בגפן מגורים יוותרו בבעלותה המלאה של החברה הציבורית.

בעל השליטה ויו"ר גפן מגורים, צחי אבו: "השותפות האסטרטגית עם לאומי פרטנרס מהווה הבעת אמון רבה בפוטנציאל הצמיחה של גפן מגורים וביכולתנו לאתר עסקאות אטרקטיביות ולהוציא לפועל פרויקטים משמעותיים. כניסתו של גוף פיננסי מוביל כבעל עניין מחזקת את החברה ומקדמת את החזון להיות מהמובילות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית ומאפשרת לנו לקדם מהלכים בתקופה שבה אנו מזהים חלון הזדמנויות להגדלת הפעילות."

מנכ"ל גפן מגורים, נתי גלבוע: "הקמת 'גפן יזמות' בשיתוף לאומי פרטנרס מעניקה לנו גמישות פיננסית ונגישות לקווי אשראי של עד 450 מיליון שקל, שישמשו מנוע צמיחה אדיר לרכישת פרויקטים חדשים. אנו נחושים להמשיך ולהוביל עסקאות מורכבות בלוחות זמנים מהירים ולבדל את גפן כחברה מובילה בתחום ההתחדשות העירונית בישראל".

מנכ״ל לאומי פרטנרס, ויקטור וקרט:  "אנחנו שמחים על השותפות עם גפן מגורים ובטוחים שהחיבור בין היכולות הייחודיות של לאומי פרטנרס לבין האיכויות של גפן מגורים יהוו מכפיל כוח משמעותי בצמיחתה העתידית של החברה"