סיפיה מתקדמת לעבר השלמת עסקת המיזוג עם תומר מזון

מודיעה על זימון אסיפת בעלי מניות לאישור המיזוג ב- 3 במאי 2026 ומפרסמת נתונים כספיים מבוקרים של תומר לשנת 2025.

בשנת 2025 מציגה תומר צמיחה של כ- 20.2% בהכנסות, שהסתכמו בכ- 245 מיליון ש"ח, וגידול של כ- 9.3% ב- EBITDA שהסתכמה בכ- 20.4 מיליון ש"ח.

סיפיה וויז'ן בע"מ ("סיפיה", ת"א: סיפיה; CPIA), הודיעה כי התקיימו כל התנאים המתלים לצורך זימון אסיפה כללית מיוחדת לאישור הסכם המיזוג עם חברת תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון (1983) בע"מ ("תומר"), בבעלותו המלאה (100%) של מר דורון קימלוב. האסיפה תתקיים ב- 3 במאי 2026, כשהמועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה הוא ה- 3 באפריל 2026.

במועד השלמת העסקה, יפעלו הצדדים למיזוג תומר ופעילותה אל סיפיה בדרך של החלפת מניות. סיפיה תרכוש את מלוא (100%) הון המניות המונפק והנפרע של תומר, בתמורה להקצאת מניות של סיפיה לקימלוב, אשר ישקפו שיעור החזקות כולל של 70.99% מההון המונפק והנפרע של סיפיה מייד לאחר הקצאתן.

עם השלמת העסקה ישונה שם סיפיה ל-"תומר תשלובת מזון בע"מ", ובעל השליטה דורון קימלוב ימונה לתפקיד המנכ"ל (100% משרה) ויו"ר הדירקטוריון במקביל, אך לא יהיה זכאי לתמורה עבור כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, וכל תמורה שתשולם לו על-ידי החברה תהא בגין כהונתו כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל תומר בלבד.

עוד צוין בהסכם, כי בכפוף לאישור העסקה באסיפת בעלי המניות, תבצע החברה איחוד הון ביחס של 1:10.

פירמת הבנקאות להשקעות "מור-לנגרמן" משמשת כבנקאי בעסקה, ובגין כך תקצה לה החברה במועד השלמת העסקה, מניות רגילות של החברה, שישקפו 4% מהון המניות המונפק לאחר הקצאתן.

תומר פועלת מאז שנת 1979 כחברת מזון פרטית, וותיקה וצומחת, העוסקת ביבוא, שיווק של מגוון רחב של למעלה מ- 800 מוצרי מזון מכל העולם, לצד מוצרי מזון של יצרנים מקומיים. לחברה מגוון רחב של קטגוריות מוצרים, ביניהם שימורים, ירקות, פירות, דגים, קפואים, פסטות, שמנים, חמוצים, קמח, מוצרי מאפה ועוד, ועל לקוחותיה נמנות רשתות המזון הגדולות והמובילות בישראל וכן לקוחות מוסדיים וממשלתיים, ביניהם בתי חולים ומשרד הביטחון. תומר פועלת ממרכז לוגיסטי חדשני בשטח של מעל ל- 20 אלף מ"ר שהקימה בפארק התעשיות בר לב. בחברה מועסקים כיום כ-73 עובדים.

להלן נתוני השוואה מבוקרים וסקורים של תומר לשנת 2025 ו- 2024 על-פי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) כפי שפורסמו במתאר המצורף לזימון לאסיפה:

ההכנסות בשנת 2025 צמחו בכ- 20.2% והסתכמו בסך של כ- 244.9 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך כ- 203.7 מיליון ש"ח בשנת 2024. בין השנים 2021-2025 הציגה תומר צמיחה בשיעור שנתי ממוצע של כ-19%.

הרווח הגולמי בשנת 2025 גדל בכ- 18.3% והסתכם בכ- 47.3 מיליון ש"ח (כ- 19.5% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי בסך כ-40.0 מיליון ש"ח (כ-19.6% מההכנסות).

הרווח התפעולי בשנת 2025 הסתכם בכ- 12.3 מיליון ש"ח (כ- 5% מההכנסות), גידול של כ- 5.4% בהשוואה לרווח תפעולי בסך כ- 11.6 מיליון ש"ח (כ- 5.7% מההכנסות) בשנת 2024.

הרווח הנקי בשנת 2025 גדל בכ- 41.7% והסתכם בכ- 3.1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ- 2.2 מיליון ש"ח בשנת 2024.

ה-EBITDA לשנת 2025 הסתכמה בכ- 20.4 מיליון ש"ח, גידול של כ- 9.3% בהשוואה ל- EBITDA בסך כ- 18.6 מיליון ש"ח בשנת 2024.

בהתאם להוראות ההסכם, השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים כמפורט בזימון לאסיפה, ובהם אישור אסיפת בעלי המניות של החברה לעסקה וכן לפעולות וההתקשרויות הנלוות לה, כולל אישור הבורסה לני"ע בתל אביב לרישום למסחר של המניות המוקצות, קבלת רולינג מרשות המיסים, קיומו של מזומן בחברה במועד ההשלמה בהיקף של לפחות 8.375 מיליון ש"ח, כולל השלמת הנפקה לציבור לצורך כך, במידה ותידרש, והעדר שינוי מהותי לרעה (כהגדרתו בהסכם) בחברה ובתומר במהלך תקופת הביניים.

את "תומר" ליוותה בעיסקה עו"ד חגית רוס ממשרד עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה ושות'.