הרווח לתקופה של מגדל בתשעת החודשים הראשונים של 2011: כ- 283 מיליון ש"ח בלבד

קבוצת מגדל, חברת הביטוח הגדולה בישראל, רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2011 רווח לתקופה של כ- 283 מיליון ש"ח, לעומת כ- 593 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של השנה רשמה מגדל הפסד לתקופה של כ- 6 מיליון ש"ח, לעומת רווח לתקופה בסך כ- 232 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה קבוצת מגדל הפסד כולל לתקופה (הכולל את תוצאות דוח רווח והפסד ואת השינוי בקרנות ההון בגין נכסים זמינים למכירה) בסך של כ- 20 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לתקופה של כ- 570 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של השנה רשמה מגדל הפסד כולל לתקופה בסך כ- 113 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לתקופה בסך כ- 318 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

המעבר מרווח כולל לתקופה להפסד כולל לתקופה בתשעת החודשים הראשונים של השנה, נבע בעיקרו מהירידה בהכנסות מהשקעות שהושפעה מהירידות בשוקי ההון. כתוצאה מהירידות בשוקי ההון לא נגבו דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים אשר שווקו עד שנת 2004. אומדן יתרת דמי הניהול שהחברה לא תוכל לגבות עד להשגת תשואות ריאליות חיוביות למבוטחי הפוליסות המשתפות ברווחים, מסתכם עד ליום 30.9.2011 לסך של כ- 520 מיליון ש"ח לפני מס.  נכון למועד הסמוך לפרסום הדוחות הכספיים מסתכם אומדן זה בסך של כ- 480 מיליון ש"ח (לפני מס).

ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 30.9.2011 - כ- 4.470 מיליארד ש"ח. עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 30.9.2011 מסתכם בכ- 604 מיליון ש"ח. עד סוף השנה, בהתאם לתקנות ההון, יגדלו דרישות ההון בכ- 305 מיליון ש"ח.
במהלך השנה הכריזה מגדל אחזקות וחילקה דיבידנד בסך כ- 150 מיליון ש"ח.

סה"כ הפרמיות ודמי הגמולים בתשעת החודשים הראשונים של 2011, הסתכמו בכ- 10.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 9.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 12%.

בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה וגמל) הסתכם הרווח הכולל לתקופה לפני מס (כולל השינוי בקרנות ההון בגין נכסים זמינים למכירה) בתשעת החודשים הראשונים של 2011 בכ- 38 מיליון ש"ח, לעומת כ- 553 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח רשמה מגדל ברבעון השלישי של השנה, הפסד כולל לתקופה בסך כ- 74 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לתקופה בסך כ- 361 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בענף ביטוח חיים - נרשם הפסד כולל לתקופה לפני מס של כ- 28 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לתקופה של  כ- 499 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של השנה רשמה מגדל הפסד כולל לתקופה לפני מס בביטוח חיים בסך כ- 91 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ- 345 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

כאמור, המעבר מרווח כולל לתקופה להפסד כולל לתקופה לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של השנה וברבעון השלישי של השנה, נובע בעיקרו מאי גביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים אשר שווקו עד שנת 2004, בעיקר כתוצאה מירידות השערים בשוקי ההון. אומדן יתרת דמי הניהול שהחברה לא תוכל לגבות עד להשגת תשואות ריאליות חיוביות למבוטחי הפוליסות המשתפות ברווחים עד ליום 30.9.2011 מסתכם לסך של כ- 520 מיליון ש"ח לפני מס. נכון למועד הסמוך לפרסום הדוחות הכספיים מסתכם אומדן זה בסך של כ- 480 מיליון ש"ח (לפני מס). זאת לעומת תשעת החודשים הראשונים של 2010 שבהם הושגה תשואה ריאלית גבוהה יחסית בפוליסות המשתפות ברווחים, ולפיכך נגבו דמי ניהול משתנים בסך כ- 237 מיליון ש"ח (לפני מס), מזה כ- 226 מיליון ש"ח (לפני מס) במהלך הרבעון השלישי של 2010.

בהשקעות העומדות כנגד התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה המרווח הפיננסי הכולל היה שלילי בשל קיטון בתשואות בהשקעות החופשיות, לעומת מרווח פיננסי חיובי בתקופה המקבילה אשתקד.

ברווח מסיכון חלה ירידה.
הפרמיות שהורווחו בענף ביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 5.098 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 4.531 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 13%, בעיקר כתוצאה מעליה במכירות החדשות, לרבות בפרמיות החד פעמיות בניכוי ביטולים אשר נותרו ברמה נמוכה. שיעור הפדיונות מהרזרבות נשמר ברמה דומה לרמתו בתקופה המקבילה אשתקד, כ- 2.4% (כ- 2.2% בתקופה המקבילה אשתקד).

בפעילות הפנסיה - המשיכה מגמת ההתרחבות, דמי הגמולים בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 2.850 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 2.458 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 16%. סך הנכסים המנוהלים הסתכם בכ- 25.9 מיליארד ש”ח, לעומת כ- 22.8 מיליארד ש"ח ביום 30.9.2010,  גידול של כ- 14%. הרווח הכולל לתקופה לפני מס מפעילות הפנסיה של הקבוצה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 54 מיליון ש"ח לעומת כ- 43 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מגידול בדמי הניהול הנובע מהמשך הצמיחה בדמי הגמולים ובהיקף הנכסים המנוהלים וכן מירידה קלה בהוצאות.

בפעילות הגמל - סך דמי הגמולים שנגבו בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 1.103 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 1.025 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 8%. סך הנכסים המנוהלים הסתכם בכ- 13.2 מיליארד ש”ח, לעומת כ- 13.8 מיליארד ש"ח ביום 30.9.2010, ירידה של כ- 4%.הרווח הכולל לתקופה לפני מס מפעילות הגמל הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2011 בכ- 12 מיליון ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

בביטוח בריאות - גידול של כ- 11% בפרמיות שהורווחו לכדי כ- 456 מיליון ש"ח לעומת כ- 411 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לתקופה לפני מס מביטוחי בריאות ירד מכ- 68 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2010 לכדי כ- 8 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2011 בעיקר כתוצאה מהירידה בהכנסות מהשקעות. ברווח החיתומי חל שיפור בעיקר בשל הגידול בהיקפי הפעילות אשר קוזזה בחלקה מעליה בתביעות שחלה בעיקרה ברבעון השלישי של השנה.

בביטוח כללי - נרשם הפסד כולל לתקופה לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של 2011 בסך כ- 129 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך כ- 100 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר מרווח כולל לתקופה לפני מס להפסד כולל לתקופה בתשעת החודשים הראשונים של 2011 נובע בעיקר מהירידה בהכנסות מהשקעות העומדות כנגד העתודות.בתוצאות החיתומיות חלה הרעה משמעותית בענף רכב רכוש בעיקר כתוצאה מעליה בתביעות ושחיקת מחירים אשר קוזזה בחלקה משיפור בענפי הרכוש (שאינם רכב) בעיקר כתוצאה מעליה בהכנסות מעמלות ביטוח משנה.
הפרמיה ברוטו בביטוח כללי הסתכמה בכ- 1.183 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בתחום השירותים הפיננסיים (באמצעות מגדל שוקי הון) - הסתכם הרווח הכולל לתקופה לפני מס של הקבוצה,  בתשעת החודשים הראשונים של השנה, בכ- 24 מיליון ש"ח לעומת כ- 58 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה - ביטוח, פנסיה, גמל ושירותים פיננסים, הסתכם ב- 30.9.2011 בכ- 135 מיליארד ש"ח לעומת כ- 128 מיליארד ש"ח ביום 30.9.2010. הגידול בהיקף הנכסים המנוהלים הושפע בעיקרו מהצבירה השוטפת נטו של פרמיות הביטוח ודמי הגמולים וכן מהעליות בשוקי ההון שחלו בעיקרן ברבעון הרביעי של שנת 2010 וברבעון הראשון של שנת 2011 וקוזזו מירידות בשווקי ההון ברבעונים השני והשלישי של שנת 2011.

מהדוחות הכספיים של קבוצת מגדל עולה עוד, בין השאר, כי:

• ההון העצמי (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 30.9.2011  מסתכם בכ- 4.470 מיליארד ש"ח לעומת כ- 4.635 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2010. עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 30.9.2011 מסתכם בכ- 604 מיליון ש"ח.במהלך השנה הכריזה מגדל אחזקות וחילקה דיבידנד בסך כ- 150 מיליון ש"ח.

• סך התחייבויות ביטוחיות ליום 30.9.2011 מסתכמות בכ- 76.7 מיליארד ש"ח - גידול של כ- 5% לעומת 30.9.2010.

• סך התחייבויות בגין חוזי ביטוח תלויי תשואה ליום 30.9.2011 מסתכמות בכ- 49.5 מיליארד ש"ח -  גידול של כ- 5% לעומת 30.9.2010.

• סך התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה ליום 30.9.11 מסתכמות בכ- 27.3 מיליארד ש"ח -  גידול של כ- 5% לעומת 30.9.2010.

• סה"כ הפרמיות שהורווחו מביטוח חיים, ביטוח בריאות ומביטוח כללי הגיע לכ- 6.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 6.0 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11%.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.