כניסה אסטרטגית לליסינג אווירי - קבוצת שלמה

תמי מוזס בורוביץ חוברת לאסי שמלצר, יו״ר קבוצת שלמה לשליטה משותפת בגלובל כנפיים ליסינג - מנוע צמיחה חדש לקבוצת שלמה

תמי מוזס-בורוביץ: ״השותפות משקפת אמון בפעילותה של גלובל כנפיים ליסינג ובאסטרטגיית הצמיחה שלה ומהווה עבורנו חיזוק חשוב להמשך הדרך״

אסי שמלצר, יו״ר קבוצת שלמה הודיע היום על כניסה אסטרטגית לתחום הליסינג האווירי, בהשקעה של כ-40.4 מיליון דולר

תמי מוזס-בורוביץ, בעלת השליטה בכנפיים אחזקות. קרדיט – סיון פרג'

עם השלמת העסקה, קבוצת שלמה וכנפיים אחזקות יחזיקו כל אחת בכ-40.1% מהחברה ויפעלו כבעלות שליטה משותפת.

נמרוד בורוביץ׳, ימשיך לכהן כיו״ר דירקטוריון החברה

כיום מחזיקה כנפיים אחזקות בכ-67% ממניות החברה, הפניקס בכ-9% והיתרה בידי הציבור

• קבוצת שלמה תשקיע כ-40.4 מיליון דולר תמורת כ-40.1% מהון החברה ומזכויות ההצבעה, במסגרת הקצאת מניות שתבוצע עם השלמת העסקה

• המהלך מהווה כניסה אסטרטגית של קבוצת שלמה לתחום הליסינג האווירי - שוק בינלאומי בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי והרחבת פעילות הקבוצה למנועי צמיחה חדשים

• העסקה משקפת שווי (לפני הכסף) של כ-60.3 מיליון דולר לחברה, בהתאם להונה העצמי לפי הדוחות הכספיים לפי הדוחות הכספיים ל-30.9.25, ומהווה אינדיקציה לאמון בפעילותה ובבסיס הפיננסי שלה

• הזרמת ההון צפויה לחזק את מבנה ההון של החברה, לתמוך בהרחבת צי המטוסים ולהגדיל את היקפי הפעילות והעסקאות בשווקים הבינלאומיים

תמי מוזס-בורוביץ, בעלת השליטה בכנפיים אחזקות: "אני מברכת על כניסתה של קבוצת שלמה, קבוצה מובילה בתחומה ובעלת קשרים בינלאומיים משמעותיים. השותפות הזו משקפת אמון בפעילותה של גלובל כנפיים ליסינג ובאסטרטגיית הצמיחה שלה בעולם החכרת המטוסים, והיא מהווה עבורנו חיזוק חשוב להמשך הדרך. אני בטוחה כי יחד, תוך שילוב היכולות והניסיון של שתי הקבוצות, נוכל להאיץ את התפתחות החברה, להרחיב את פעילותה ולהוביל את גלובל כנפיים ליסינג להישגים משמעותיים נוספים בשוק ליסינג המטוסים העולמי".

אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה, מסר: "העסקה משקפת עבורנו הזדמנות להיכנס להשקעה איכותית בתחום בעל פוטנציאל צמיחה גלובלי, תוך מינוף יתרונותיה הפיננסיים של קבוצת שלמה. אנו רואים במהלך זה בסיס להרחבת פעילות הקבוצה לתחום חדש המאופיין בפעילות בינלאומית, ובשוק שבו נדרשים משמעת פיננסית, ניהול סיכונים ויכולת ביצוע גבוהה לאורך זמן. מדובר בהשקעה אסטרטגית, המתחברת באופן טבעי לפעילויות הליבה של קבוצת שלמה, עם התמחות בעולמות הליסינג המשלבים מימון, תפעול וסחר. כניסתנו להשקעה נועדה לתמוך בהמשך התפתחותה של גלובל כנפיים ליסינג ולהאיץ את מימוש התוכניות העסקיות שלה, באמצעות חיזוק בסיס ההון ושיפור היכולת לנצל הזדמנויות בשווקים הבינלאומיים. זהו צעד אסטרטגי עבור קבוצת שלמה, שמאפשר לנו לקחת חלק בשותפות ארוכת טווח ולתרום ליישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה. אני מאמין מאוד בחברה, בדרך שנבנתה בה לאורך השנים, ובמנהיגות שהובילה עד היום בעלת השליטה תמי מוזס-בורוביץ, אשר הניחה תשתית חזקה לפיתוחה ולמיקומה בשוק. אנו מזהים בגלובל שילוב מרשים של ניסיון רב, ידע מקצועי, קשרים ומוניטין בענף התעופה ברמה העולמית, ובטוחים כי השילוב בין החוסן הפיננסי והיכולות הניהוליות של קבוצת שלמה לבין הניסיון והמקצועיות של גלובל כנפיים ליסינג וקבוצת כנפיים יסייע בהרחבת צי המטוסים, בחיזוק היכולות התפעוליות והפיננסיות ובהגדלת היקפי הפעילות, במטרה לייצר ערך יציב ומתמשך לאורך זמן."

תמי מוזס-בורוביץ בעלת השליטה בחברת כנפיים הודיעה כי חברה לאסי שמלצר, יו״ר קבוצת שלמה, במהלך אסטרטגי שיבסס שליטה משותפת בגלובל כנפיים ליסינג. במסגרת העסקה, תשקיע קבוצת שלמה כ-40.37 מיליון דולר בתמורה להקצאת מניות המשקפות כ-40.11% מהון המניות של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

המהלך מהווה צעד אסטרטגי עבור קבוצת שלמה וסינרגטי לתחומי הפעילות שלה. במסגרת המהלך מרחיבה הקבוצה את פעילותה לתחום הליסינג האווירי, תחום מקצועי ומורכב במיוחד, הדורש הבנה עמוקה בעולם התעופה, לרבות היכרות עם מטוסים, מנועים, נתונים טכניים ותפעול שוטף – זהו תחום בעל פוטנציאל צמיחה גלובלי, תוך מינוף יכולותיה הפיננסיות והניהוליות ליצירת מנוע צמיחה נוסף. להשקעה אוריינטציה בינלאומית, הנשענת בעיקר על פעילות ושווקים בחו״ל ולא על השוק המקומי.

העסקה תהווה תמיכה והאצה משמעותית של התהליך בו החלה גלובל כנפיים ליסינג, להרחבת צי המטוסים שלה ותביא להגדלת יכולת ביצוע העסקאות, הן לאור הזרמת ההון המשמעותית לחברה והן בהתחשב בכך שמדובר בהצטרפות, לצדה של כנפיים אחזקות, של שותף בעל יכולות פיננסיות, עסקיות ואסטרטגיות משמעותיות.

עם השלמת העסקה, תחזיק קבוצת שלמה בשיעור זהה לזה של כנפיים אחזקות בע"מ, כך ששתי החברות תהפוכנה לבעלות שליטה משותפת בגלובל כנפיים ליסינג. יתר בעלי המניות יחזיקו בכ-19.8% מהון מניות החברה.

ההשקעה משקפת לחברה שווי (לפני הכסף) של כ-60.28 מיליון דולר, השווה להון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2025. המניות יוקצו כנגד תשלום מלוא התמורה במזומן במועד ההשלמה.

במסגרת הסכם בעלי המניות שייכנס לתוקפו עם השלמת העסקה, ייקבעו עקרונות שליטה משותפת וממשל תאגידי, ובכלל זה ייצוג של קבוצת שלמה במחצית מהרכב הדירקטוריון. בנוסף, הסכם ההשקעה כולל מנגנונים מקובלים של מצגים ושיפוי לצד הוראות לתקופת הביניים עד להשלמת העסקה, לרבות התחייבות בלעדיות.

השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים, ובהם, בין היתר, קבלת אישור רשות התחרות, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של המניות המוקצות, וכן אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את העסקה, ברוב מיוחד.

רוסאריו קפיטל שימשו כבנקאי השקעות וליוו את העסקה.