מימון של 900 מיליון שקל לפרויקט במתחם האלף: רובי קפיטל, סיוון ביצוע ואיילון בשיתוף פעולה חדש

רובי קפיטל השלימה שתי עסקאות מימון בסך כולל של 900 מיליון שקל לפרויקט בניה המשלב קבוצת רכישה ויזמות במתחם האלף בראשון לציון שיכלול סה"כ כ- 300 יח"ד, וכ- 2,800 מ"ר שטחי מסחר.

בתחילת החודש, חתמו רובי קפיטל יחד עם איילון ביטוח ופיננסים על עסקת מימון של החלק היזמי בפרויקט. ההסכם נחתם מול חברת סיון ביצוע, מקבוצת צמח המרמן, שתשמש כיזמית ומבצעת עבור בעלי הקרקע ההיסטוריים כאשר מסגרות האשראי (אשראי וערבויות) עבור החלק היזמי מסתכמות בכ־350 מיליון שקל.

הפרויקט (HALO) ממוקם במגרש 102 במתחם האלף בראשון לציון והוא יכלול סה"כ שלושה בנייני מגורים בני 22 קומות מעל קומת קרקע מסחרית וקומת גלריה, עם כ־300 יחידות דיור וכ־2,800  מ"ר שטחי מסחר, הקרקע מוחזקת כיום בידי בעלי זכויות היסטוריים המאוגדים בחברת הצלחת יחזקאל בע"מ, המצויה בהליכי פירוק. בהתאם למתווה שסוכם בין בעלי הקרקע, כל אחד מבעלי המניות בחברה יקבל דירה אחת במסגרת קבוצת הרכישה (סה"כ 212 יח"ד), והזכויות הנותרות,  86 יחידות דיור נוספות ושטחי המסחר נמכרו לסיון ביצוע, שתבנה ותנהל את הפרויקט כולו. מדובר בפרויקט היזמי הראשון של סיון ביצוע בהיקף כזה, לאחר שנים שהתמקדה בקבלנות ביצוע בלבד.

בעסקה קודמת חברת רובי קפיטל העמידה מסגרות מימון לקבוצת הרכישה בהיקף מוערך של כ-550 מיליון ₪.

את העסקה הובילו מיקי ברגר, אור סלאב ועידן ציזיק מטעם רובי קפיטל, סהר בן זאב ואפרת גיטלמן מטעם איילון ביטוח ופיננסים, את רובי קפיטל ואת איילון ייצגו בעסקה עורכי הדין אסף אנגלרד, גפן אבקסיס ועדי משומר ממשרד אנגלרד ושות', ואת היזמים ייצגו עורכי הדין ירון טיקוצקי ובת-אל עובדיה ממשרד דורון טיקוצקי ושות'. 

יעקב ניצן, מנכ"ל ושותף ברובי קפיטל ציין כי: "מדובר בעסקה מורכבת שמחברת בין בעלי קרקע היסטוריים שהתאגדו כקבוצת רכישה וחברת ביצוע חזקה שתהפוך לשותפה יזמית בפרויקט תחת מעטפת מימון אחת. לצד קבוצות הרכישה המסורתיות, אנחנו רואים יותר ויותר קבוצות בעלים פרטיים שיוצאות לבנייה עצמית או למתווים משולבים, וזקוקות לפתרונות מימון שמתאימים למבנה הקנייני המורכב של העסקה. הניסיון הרב שצברנו במימון עסקאות מרובות בעלים מאפשר לנו לבנות עבורם מסלול מימון גמיש, מהיר וברור לאורך כל חיי הפרויקט."

סיון ברקוביץ, מבעלי סיון ביצוע, ציין כי: "סיון ביצוע מוכרת מזה שנים כאחת מחברות הביצוע המובילות בישראל הבונה פרויקטים מורכבים עבור יזמים אחרים. פרויקט HALO הינו הפרויקט הראשון של החברה כחברה יזמית ומבצעת כאשר החברה מביאה עמה את הידע והניסיון בהקמה של מגדלי יוקרה באזור המרכז. הפרויקט הוא פרויקט מעורב שימושים  במיקום מרכזי  במערב ראשל"צ במתחם ה-1000 המציע מגוון של מקורות.

תעסוקה ומתחמי פנאי ובילוי במרחק הליכה מהפרויקט.

הפרויקט מציע תכנון פונקציונלי של דירות, החל  מדירות 2 חדרים ועד 5 חדרים, לרבות פנטהאוזים ודירות מיוחדות. המגדלים ייבנו עם מעטפת ייחודית של אלומיניום והצללות ועם מפרט טכני עשיר שיהפוך אותם ליוצאי דופן בנוף של המתחם כולו.

העובדה שאנחנו פועלים כאן בכובע כפול , הן כיזמים והן כמבצעים , מעניקה לנו שליטה מוחלטת על שרשרת הערך, ומבטיחה שהסטנדרט ההנדסי הגבוה והחזון התכנוני שהגדרנו יבואו לידי ביטוי מדויק במוצר הסופי שיימסר בשטח."

סהר בן זאב, מנהל מחלקת ערבויות באיילון ביטוח ופיננסים: "אנו שמחים להמשיך את שיתוף הפעולה הפורה עם רובי קפיטל, וללוות יחד איתה פרויקט יזמי נוסף. איילון תמשיך להעמיד את פתרונות הערבויות הנדרשים, כחלק ממעטפת פיננסית משולבת שמאפשרת לפרויקטים לצאת לדרך בטוחה ויעילה."

עו"ד אסף אנגלרד, שותף מייסד באנגלרד ושות': "עסקה כזו מציבה אתגרים שלא פוגשים בעסקאות נדל"ן רגילות - המרת מניות בּ?זכויות בקרקע, מספר שכבות מימון וריבוי בעלי זכויות מסוגים שונים כולל יזם חיצוני שנכנס כשותף מבצע. המעטפת המשפטית שבנינו עוצבה מהיסוד עבור מבנה העסקה, בצורה השומרת על האינטרסים של כל הצדדים ומבטיחה קרקע יציבה לאורך כל חיי הפרויקט. הניסיון הרב של רובי קפיטל לצד היכולת של הצוות באנגלרד ושות' לפתח פתרונות ללא תקדים - סגרו את הפער בין הרעיון העסקי לחתימה בפועל".