Good Friday בוול סטריט ובת"א - טאואר תרמה כמחצית מהעלייה במדד ת"א 35 - סקירת בורסות יומית

הבורסות

ארה"ב: שוק המניות האמריקאי סגור ביום שישי זה עקב חג Good Friday בו, על פי המסורת הנוצרית, נצלב ישו. והנה, יום קודם לכן, ביום חמישי, ראינו שוק מניות מדהים בטיבו אבל מוזר במקצת בקורלציות שלו. באותו יום ראינו עליות דרמטיות במחירי הנפט (WTI – 11.41% !! – 111.54$ לחבית), עלייה של הדולר יחד עם ירידה בתשואות של האג"ח הממשלתי (?), ירידה במתכות היקרות ובביטקוין אבל עליות דרמטיות במדדי המניות (?)...

 

יש האומרים שימים כאלו הם סימן של שינוי מהותי בפסיכולוגיה של המשפיעים החשובים. ויש המביאים סיבות שונות לנצפה: המלחמה לא נגמרה והשפעותיה עדיין ניכרות על הנפט, הדולר, המתכות והביטקוין. אבל, גם באג"ח הממשלתי וגם במניות ראינו פשוט כמויות גדולות של כסף חדש (תחילת חודש ורבעון) אשר מנצלות מחירים הרבה יותר נוחים להשקעה ארוכת טווח.

 

בכלל, ייתכן מאוד שהשוק האמריקאי רואה קדימה וכבר לוקח בחשבון את מה שיהיה אחרי סיום הלחימה: ירידה דרמטית במחירי האנרגיה, וחזרה למצב צבירה של סיכונים (Risk On). המצב הטכני גם מצביע על מקום נוח מאוד והגיוני מאוד ל-rebound. וכך, למרות שהמכונות האוטומטיות קצת השתגעו ביום חמישי, מאוד מעניין לראות אם יהיה המשך חיובי גם ביום שני הקרוב.

 

כגיבוי לתקווה חיובית זו נציין את נתוני התעסוקה הטובים במיוחד שקיבלנו היום (03-04) כאשר אחוז האבטלה ירד (4.3%), וקיבלנו הרבה יותר משרות חדשות (178 אלף) מהצפוי (65 אלף). עדיין, יש לומר: אנו עדיין נתונים לגחמותיו של אדם אחד: נשיא ארה"ב טראמפ. מעשיו, ובמיוחד, הצלחתם או כישלונם של מעשיו, ישפיעו בצורה בולטת על הנעשה בשווקים. המון הצלחה לכולם!

 

תל-אביב:  עקב חג, שוק המניות האמריקאי סגור היום (ראו לעיל) וזה נותן לשוק המניות הישראלי חופש לא קטן להתנהל כאוות נפשו בלי ה"רודנות" של החוזים העתידיים וכו... ומה עשה השוק שלנו ביום שישי זה של חול המועד? עליות יפות במיוחד! לכאורה, מה הפלא? אנו עולים אחרי יום נהדר בוול-סטריט, שבו המדדים טיפסו כל היום וסגרו סביב הגבוה היומי.

 

כמו כן, קיבלנו בארה"ב בשורות טובות בחזית התעסוקה (ראו את זה גם לעיל) ואנו בתחילת חודש ורבעון, דהיינו עם כניסת כסף חדש למערכת. אבל, כאשר מסתכלים על החדשות (הצהרות טראמפ) וגם על מחירי הנפט השונים, קשה להצדיק אופטימיות גדולה כל כך. אלא אם כן... אלא אם כן השוק מתחיל להאמין לנשיא ארה"ב בדבר אורך השלב ה"סופי" של המערכה ומתחיל לתמחר את סיום העימות מול איראן.

 

תאמרו: למה שוק הנפט אינו עושה זאת? שם העניינים הרבה יותר בטווח הקצר של ההיצע והביקוש. בעיני המשקיעים המנייתיים ישנו מבט של הטווח הבינוני-ארוך אשר גורם להם לקנות תחתיות, בזמני משבר, כאשר הם מונעים מ"חזון" לגבי העתיד הקצת יותר רחוק. ראינו זאת היטב בעליות שקרו ממש כמה ימים אחרי השביעי באוקטובר 2023.

 

בכל אופן, היה זה יום שישי מדהים של ירוק, כאשר ראינו אחוזים נדירים בחלק מן הסקטורים: טכנולוגיה (3.59% !!), ביומד (2.2% !), בנקים (1.54%), נדל"ן (1.85%), פיננסים (0.05% וזה שלילי יחסית לאחרים...), ומניות קטנות (2.17% !). הסה"כ הזה הביא לנו מדדים עיקריים יפים במיוחד: ת"א 90 (2.53% !), ת"א 35 (2.2%). ועוד נקודה: שימו לב לטכנולוגיה ששואבת השראה ממה שקורא בארה"ב... מועדים לשמחה!

 

סיכום יחידת המחקר של הבורסה - הראלי בארה"ב והארביטראז' תמכו בעליות שערים:

יחידת המחקר של הבורסה מסכמת את יום המסחר -
עליות חדות בבורסת ת"א, ביום המסחר הראשון של חול המועד פסח.
מדד ת"א-125 עלה ב- 2.27%, מדד ת"א 35 עלה ב- 2.2% ומדד ת"א 90 עלה ב- 2.53%.

ברמה הסקטוריאלית בלטו לחיוב, מדד ת"א בטחוניות עם עלייה של 3.82% ומדד ת"א טכנולוגיה עם עלייה של 3.59%.
בלטו בירידות ברמה הסקטוריאלית - מדד ת"א ביטוח שירד 2.12% ומדד ביטוח ושירותים פיננסיים שירד ב- 1.01%.
ברמת הניירות הבודדים במדד ת"א 125 בלטו לחיוב - טאואר עם עלייה של 14.35%, גילת עם עלייה של 12.59%, ישראמקו עם עלייה של 7.97% ושיכון ובינוי עם עלייה של 6.94%. 
בלטו בירידות - שטראוס עם ירידה של 3.89%, נופר אנרג'י עם ירידה של 3.67% וכלל ביטוח עם ירידה של 3.42%. 

מחזור המסחר במניות עמד על כ- 2.7 מיליארד ש"ח.

בשוק האג"ח

עליות שערים נאות. מדד תל בונד 60 צמודות עלה ב- 0.38% ותל גוב כללי עלה ב- 0.26%. 
מחזור המסחר באג"ח ממשלתי ומק"מ עמד על כ- 4.6 מיליארד ש"ח. באג"ח קונצרני מחזור המסחר עמד על כ- 780 מיליון ש"ח.

אופציות

על מדד ת"א 35 - 54 אלף יחידות ו- 576 חוזים.

שקל דולר

השקל מתחזק ונסחר כעת ברמה של 3.13.

מחזור מסחר גבוה יחסית בהינתן העובדה שאין היום מסחר בארה"ב ואנו בעיצומו של חג הפסח.
הראלי בשווקים בניו יורק במהלך החג תמך בביצועי הבורסה היום על רקע פערי ארביטראז' גבוהים.

טאואר לבדה תרמה היום כמחצית מהעלייה בשוק במדד ת"א 35 ושליש מהעל"יה במדד ת"א 125. 
אנו שוב רואים שהשוק סלקטיבי ולצד מניות שעולות בחדות, ישנן לא מעט מניות שמציגות ירידות.

כחמישית מהמניות במדד ת"א 125 הציגו ירידות היום. גם השונות בביצועים של הסקטורים מלמדים על הסלקטיביות של המשקיעים. 
אנחנו מתקרבים למועד הקובע לעדכון מדדי הבורסה, שיחול בשבוע הבא, והמירוץ למדדי הדגל תומך אף הוא במחזורי מסחר גבוהים, בתנודתיות גבוהה במניות הרלוונטיות, שכן כל מניה שתיכנס למדדים או תישאר, תשמור או תגדיל את הביקושים למניה. 

סיום המלחמה נותר המשתנה המרכזי שיכתיב את המגמה בתקופה הקרובה ובינתיים צפויים עוד ימים של תנודתיות חדה יחסית.

חג שמח ושבת שלום ושקטה.
 

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

(כל הכמויות שאינן מצוינות הינן במיליוני שקלים): ביום האחרון של מרץ (יום שלישי שעבר – 31-03), המוסדיים עמדו על הגדר, כאשר המחזורים הכלליים ממשיכים להיות מאוד משמעותיים עם 2.919 מיליארדי שקלים עבור כל מניות מדד המניות ת"א 35.

 

אותם מוסדיים קנו ב-858.5, מכרו ב-798.3 => נטו של 60.1 בלבד, המורה על פאסיביות גדולה. העמדה הזו מעניינת לאור הפעילות הרבה של הציבור... המניות שנמכרו הכי הרבה היו לאומי (25.5-), שופרסל (43.6-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו נובה (27.0) והראל השקעות (43.9).

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	2.27%
ת"א-35	2.20%
ת"א-90	2.53%
ת"א גלובל-בלוטק	2.58%
ת"א-SME60	2.17%
ת"א-פיננסים	0.05%
ת"א-נדל"ן	1.85%
ת"א-מעלה	0.73%
ת"א-צמיחה	1.89%
ת"א בנקים-5	1.54%
ת"א-125
טאואר	14.35%
גילת	12.59%
ישראמקו יהש	7.97%
שיכון ובינוי	6.94%
תורפז	6.65%
דוניץ	6.14%
איידיאיי ביטוח	5.65%
שטראוס	-3.89%
נופר אנרג'י	-3.67%
כלל עסקי ביטוח	-3.42%
הראל השקעות	-3.22%
מגדל ביטוח	-2.67%
ריטיילורס	-2.19%
אנרג'יאן	-2.05%
ת"א-SME60
קווליטאו	10.90%
אלוט	8.10%
אימאג'סט	6.83%
אלקטריאון	6.03%
מגדלי תיכון	5.99%
אר פי אופטיקל	5.84%
אטראו שוקי הון	4.95%
פריון נטוורק	-3.74%
קסטרו	-1.59%
מיחשוב ישר קב	-1.44%
שירותי בנק אוטו	-1.38%
אילקס מדיקל	-0.80%
פולירם	-0.39%
קמהדע	-0.35%
ת"א All-Share
סולרום החז	8.48%
אירודרום קבוצה	15.65%
טאואר	14.35%
גילת	12.59%
עין שלישית	11.54%
קווליטאו	10.90%
ליניאג תרפיוטיק	10.41%
מיטרוניקס	-16.67%
פלסאנמור	-5.48%
פוםוום	-4.36%
אוגווינד	-4.30%
שטראוס	-3.89%
פריון נטוורק	-3.74%
נופר אנרג'י	-3.67%

 

לידיעת הקוראים:

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

 

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]