מרץ בקרנות הנאמנות: גיוסי ענק של 4.5 מיליארד שקל; הכספיות והאקטיביות מובילות, הפסיביות פודות

הקרנות הכספיות מובילות את הגיוסים ומסיימות את מרץ עם גיוס בסכום של כ-3.9 מיליארד ₪, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-4.35 מיליארד ₪, ואילו הקרנות הכספיות הדולריות פדו סכום של כ-0.45 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית המסורתית ממשיכה בגיוסים וסיימה את חודש מרץ בגיוס של כ-2.1 מיליארד ₪.

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות המסורתיות, היא קטגוריית אג"ח מדינה שסיימה עם גיוס של כ-855 מיליון ₪. קטגוריה נוספת שבלטה בגיוסים היא קטגוריית אג''ח כללי, אשר גייסה כ-520 מיליון ₪.

התעשייה הפסיבית פודה בחודש מרץ סכום של כ-1.5 מיליארד ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-0.55 מיליארד ₪ ואילו קרנות הסל פדו סכום של כ-2.05 מיליארד ₪.

בקרב תעשיית הקרנות הפסיביות, הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה אג''ח מדינה שגייסה כ-170 מיליון ₪. עיקר הפדיון הגיע מקטגוריית מניות בחו''ל שפדתה סכום גבוה של כ-1.1 מיליארד ₪.

תעשיית הקרנות בחודש מרץ - ירידה בהיקף הנכסים המנוהל מ-791.0 מיליארד ₪ ל-780.1 מיליארד ₪, הנובעת מגיוס בתעשייה של כ-4.5 מיליארד ₪ ומירידת ערך של כ-15.4 מיליארד ₪.

תשואות בשווקים:  

חודש מרץ התאפיין בתנודתיות  גבוהה בשווקים בארץ ובעולם, כאשר המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה שלילית.

בשוק המניות בארה"ב מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-5.4%, מדד ה-S&P500 סיים את חודש מרץ בתשואה שלילית של 5.1% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, ירד בשיעור של כ-4.8%. 

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש מרץ עם תשואה שלילית חזקה של כ-10.3%.  

באסיה: מדד הניקיי ירד בשיעור חד של כ-13.2%.

שוק המניות הישראלי, גם הוא סיים את מרץ במגמה שלילית, אם כי מתונה הרבה יותר, כאשר  מדדי ת"א 35 ו-125, רשמו ירידות שערים של 0.7% וכ-1.4% בהתאמה, ומדד ת"א 90 ירד בכ-4.0%.

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה שלילית של כ-0.9% ואילו איגרות החוב הקונצרניות נותרו ללא שינוי.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש מרץ סכום של כ-2.1 מיליארד ₪.

הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח מדינה עם גיוס של כ-855 מיליון ₪, זו פעם ראשונה אחרי הרבה שנים שקטגוריה זו מובילה בגיוסים. אחריה קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-520 מיליון ₪, קטגוריית מניות בישראל גייסה סכום של כ-325 מיליון ₪, קטגוריית קרנות גידור בנאמנות גייסה כ-200 מיליון ₪, קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות תרמה לגיוס סכום של כ-155 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח בחו''ל גייסה סכום של כ-35 מיליון ₪, קטגוריית מניות בחו''ל סיימה עם גיוס של כ-25 מיליון ₪, אגד קרנות גייסו סכום של כ-20 מיליון ₪ והקרנות הגמישות תרמו לגיוס סכום של כ-10 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה היחידה בקרנות המסורתיות היא  קטגוריית חברות והמרה שפדתה סכום של כ-40 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות מסיימות את חודש מרץ עם גיוס של כ-3.9 מיליארד ₪, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-4.35 מיליארד ₪ ואילו הקרנות הכספיות הדולריות פדו סכום של כ-0.45 מיליארד ₪.

התעשייה הפסיבית פודה בחודש מרץ סכום של כ-1.5 מיליארד ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-0.55 מיליארד ₪ ואילו קרנות הסל פדו סכום של כ-2.05 מיליארד ₪.

בקרנות המחקות הגיוס המשמעותי ביותר הגיע אל קטגוריית מניות בישראל שגייסה סכום של כ-625 מיליון ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-210 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה סיימה עם גיוס של כ-100 מיליון ₪, קטגוריית סחורות גייסה סכום של כ-45 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח כללי, הוסיפה לגיוס סכום של כ-30 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח בחו''ל סיימה עם  גיוס קל בסכום של כ-20 מיליון ₪ וקטגוריית נכסים דיגיטליים גייסה במרץ כ-15 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה היחידה בקרב הקרנות המחקות היא קטגוריית מניות בחו''ל שפדתה סכום של כ-485 מיליארד ₪.

בקרנות הסל, הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה אג''ח מדינה אשר גייסה סכום של כ-70 מיליון ₪, קטגוריית נכסים דיגיטליים סיימה את חודש מרץ עם גיוס זעיר של כ-2 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר –היא קטגוריית מניות בישראל שפדתה סכום של כ-1.25 מיליארד ₪, ואחריה, קטגוריית מניות בחו''ל אשר פדתה סכום של כ-625 מיליון ₪. קרנות חברות והמרה פדו סכום של כ-110 מיליון ₪, קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות פדתה סכום של כ-65 מיליון ₪, קטגוריית  סחורות סיימה עם פדיון של כ-45 מיליון ₪, וקטגוריית אג''ח בחו''ל פדתה סכום של כ-35 מיליון ₪.

קטגוריית אג''ח כללי מסיימת את חודש מרץ ללא גיוס/פדיון.

נכון ליום 31.03.26, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-780.1 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא: 

תעשייה אקטיבית: כ-433.6 מיליארד ₪, מהם כ-245.6 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-188.0 מיליארד ₪ בקרנות כספיות. 

תעשייה פסיבית: כ-346.5 מיליארד ₪, מהם כ-214.5 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-132.0 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.