עסקה משמעותית בסקטור סוכנויות הביטוח: "שגיא יוגב" מבית מגדל סוכנויות רוכשת 70% מסוכנות "אפיקים"

בתמונה מימין לשמאל: עופר יעקובסון, מנהל כספים שגיא יוגב; עופר ורשויאק, מנכ״ל שגיא יוגב; ערן לב, משנה למנכ״לית ומנהל קשרי לקוחות פרמיום ולקוחות VIP אפיקים סוכנות לביטוח; ירון שמאי, משנה למנכ״ל, מנהל חטיבת חאט פיננסים ובריאות, מגדל ביטוח ופיננסים; נתנאל מנדלסון, מנכ״ל מגדל אחזקות וניהול סוכנויות; נאוה מלכה, מנכ״לית ובעלים אפיקים סוכנות לביטוח; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח ופיננסים; דניאל לב- מנהלת מחלקת לקוחות הפרמיום ושימור לקוחות, אפיקים סוכנות לביטוח. קרדיט צילום: יח״צ מגדל.

סוכנות "שגיא יוגב", מבית מגדל סוכנויות, הודיעה היום על חתימת עסקה אסטרטגית לרכישת 70% ממניות סוכנות "אפיקים", המהלך נועד להרחיב את סל הפתרונות של הקבוצה בתחומי התכנון הפיננסי וניהול העושר, תוך התמחות ייחודית בקהל הפורשים. השלמת העסקה כפופה לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

רכישת אפיקים מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של שגיא יוגב, באמצעות חיבור לשותפים אסטרטגיים בעלי מומחיות, מוניטין וידע רב בתחומי פעילות נבחרים ואשר יסייעו בצמיחתה המואצת של הקבוצה בפעילויות ליבה אלה. החיבור מאפשר לשגיא יוגב להטמיע את המודלים המקצועיים של אפיקים בתחום הגיל השלישי והפרישה, המאופיין בצורך גובר בייעוץ מקיף ואישי לאור מורכבות הרגולציה והשינויים בשוק ההון.

נאוה מלכה, מנכ"לית ובעלים של סוכנות "אפיקים": "השותפות עם שגיא יוגב וקבוצת מגדל היא הרבה מעבר לחיבור עסקי. מדובר בסינרגיה המהווה קפיצת מדרגה משמעותית, הממצבת את אפיקים כגוף מוביל בישראל בתכנון פיננסי, הוליסטי ופרישה. זהו מהלך אסטרטגי המעמיק את התשתית המקצועית שלנו ומממש את החזון המשותף.  צעד זה מאפשר לנו להרחיב את סל הפתרונות עבור לקוחותינו ועבור קהלים נוספים, הזקוקים כיום, יותר מתמיד לליווי מקצועי, מקיף ואישי. אני מבקשת להודות לשותפינו בקבוצת מגדל סוכנויות, נתנאל מנדלסון ועופר ורשויאק, על הבעת האמון והשותפות לדרך, וליועצים שליוו אותנו בעסקה: עוה"ד עמית לייזרוב ורועי צמח ממשרד כספי ורו"ח בועז מקחל".

עופר ורשויאק, מנכ"ל "שגיא יוגב": "אנו שמחים על הצטרפות אפיקים למשפחת שגיא יוגב. מדובר בסוכנות איכותית בעלת התמחות ייחודית בתכנון פרישה וניהול עושר, המשלבת מקצועיות בלתי מתפשרת עם שירות אישי. שיתוף הפעולה יוביל לצמיחה משותפת ויאפשר לנו להעניק שירות מקצועי בצומת החשוב ביותר בחיי הלקוח - היציאה לפרישה. אני מודה לנאוה, אשר, ערן ודניאל על האמון, ולנתנאל מנדלסון, מנכ"ל מגדל סוכנויות, על הובלת התהליך לסגירה מוצלחת".