חברת הנדל״ן פרשקובסקי גרופ מאיצה את פעילותה

חברת הנדל"ן אריה פרשקובסקי גרופ (ת"א: ארפר), שבבעלות אריה ודליה פרשקובסקי ובניהולו של עדי בורקין, הודיעה כי התקשרה בהסכם מותנה עם תאגיד בנקאי בישראל להעמדת מימון מקיף בסך כולל של כ- 553 מיליון ₪, כאשר פירמת מור-לנגרמן שימשה כבנקאית העסקה.

ההסכם כולל הנפקת שני סוגי אגרות חוב (לא סחירות) המירות למניות רגילות של החברה, בהיקף של 25 מיליון ש"ח וכן הסכמות עקרוניות למימון וליווי פיננסי לשני פרויקטים מרכזיים של החברה, בקרית גת ובבני עי"ש, בהיקף של כ- 115 מיליון ש"ח, לצד מסגרת ערבויות חוק מכר בהיקף של כ- 413 מיליון ש"ח.

הנפקת אגרות החוב ההמירות תתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון הבנק יעמיד לחברה 10 מיליון ש"ח לתקופה של שלוש שנים, בריבית של פריים בתוספת 2.25%. הבנק יוכל להמיר את החוב (אג"ח 1) למניות החברה לפי מחיר של 20.17 ש"ח למניה המשקף שווי חברה של כ-125 מיליון ש"ח (אחרי הכסף), כאשר במידה והחברה תבצע הנפקה ראשונית לציבור של מניותיה בבורסה (IPO) במהלך התקופה, תתבצע המרה כפויה של יתרת החוב הבלתי מסולקת למניות במחיר למניה לעיל או במחיר למניה בהנפקה לציבור, הנמוך מביניהם, כך שהבנק יוכל ליהנות גם מהאפסייד האפשרי של הפיכתה לחברה ציבורית.

בשלב השני, יעמיד הבנק לחברה מימון נוסף של 15 מיליון ש"ח (אג"ח 2), גם הוא לתקופה של שלוש שנים, בריבית של פריים בתוספת 3.25%, עם אפשרות להמרה למניות לפי מחיר של כ- 27.19 ש"ח למניה, המהווה פרמיה של כ-35% ביחס לשווי החברה בהמרת אג"ח 1.   

העמדת הסכום הנוסף מותנית, בין היתר, בחתימה על הסכמי הליווי הפיננסי עם הבנק לשני הפרויקטים כאמור בקריית גת ובבני עי"ש המצויים לקראת קבלת היתר בנייה ותחילת ביצוע - מהלך שמחבר בין המימון לבין קידום הפרויקטים בפועל.

פרויקט "פרשקובסקי בשדות" בבני עי"ש, אשר יוקם בשכונת שדות, יכלול שישה בנייני מגורים בני חמש קומות ובהם 96 יחידות דיור, שהכנסותיו צפויות לעמוד על כ- 179.2 מיליון ש"ח עם עודפים צפויים של כ- 32.4 מיליון ש"ח.  פרויקט "פרשקובסקי קרית גת", הוא מתחם מגורים בוטיקי בשכונת שער העיר החדשה הסמוכה לשכונת כרמי גת המתפתחת, אשר יכלול 117 יחידות דיור בשלושה מבני מגורים בני תשע קומות כל אחד. ההכנסות מהפרויקט (חלק החברה 50%) צפויות להסתכם בכ- 117.2 מיליון ש"ח עם עודפים צפויים (חלק החברה) של כ- 24 מיליון ש"ח.

עסקת המימון עם הבנק מגיעה פחות משנה לאחר השלמת גיוס סדרת אג"ח ראשונה שביצעה החברה ביולי 2025, והיא מהווה אבן דרך חשובה בתהליך התבססות החברה בשוק ההון.

נכון להיום לחברה צבר של אלפי יח"ד ופרוייקטי מסחר ותעסוקה בתכנון ולקראת הקמה ושיווק והונה העצמי ליום 31.12.2025 עמד על כ- 154 מיליון ש"ח, מתוכו כ- 122.6 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי החברה. בעיתוי שבו מימון לענף הנדל"ן הופך מורכב יותר, העסקה מהווה איתות חיובי לשוק, ומדגישה כי חברות בעלות ניסיון מוכח, הנהלה מנוסה וצבר פרויקטים איכותי ממשיכות למשוך השקעות גם בסביבה מאתגרת.

עדי בורקין, מנכ"ל פרשקובסקי גרופ, מסר: "ההסכם עם הבנק מאפשר לנו להאיץ את קצב הביצוע ולהרחיב את היקפי פעילות החברה בשנים הקרובות, לצד גיוון מקורות המימון וחיזוק איתנותה הפיננסית. מהלך זה הינו נדבך מרכזי במימוש אסטרטגיית הצמיחה של החברה ובהמשך ביסוסה כשחקן מוביל בתחום ייזום המגורים וההתחדשות העירונית, ומהווה צעד נוסף בהעמקת נוכחותנו בשוק ההון."

את העיסקה ליוו משרד עוה"ד שניצר, גוטליב, סאמט ושות'.