סקודיקס השלימה בהצלחה הנפקת זכויות ומחזקת את בסיס ההון

במסגרת ההנפקה הוצעו  בין כ-6-6.7 מיליון מניות רגילות, לצד כמות זהה של כתבי אופציה (סדרה 2) במחיר של 2 ש״ח למניה וכן 1,000 כתבי אופציה ללא תמורה.

במסגרת ההנפקה התמורה המיידית (ברוטו) לחברה הסתכמה בכ-8.8 מיליון ש״ח, מתוכם כ-6.8 מיליון ש״ח מטעם גרעין השליטה בחברה.

חברת סקודיקס בע״מ, (ת״א: סקדס) העוסקת במחקר, פיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מערכות דיגיטליות מתקדמות להשבחת דפוס מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה בדרך של זכויות על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 19 במרץ 2026 שפורסם מכוח תשקיף המדף של החברה מיום 1 בפברואר 2026.

על פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור בין 6,008,000 לבין 6,679,000 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.5 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ביחד עם בין 6,008,000 לבין 6,679,000 כתבי אופציה (סדרה 2), רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, בדרך של זכויות, לבעלי ניירות הערך המזכים של החברה, כהגדרתם בדוח הצעת המדף, כך שכל בעל ניירות ערך המזכים בזכויות, אשר יחזיק ב-5,000 ניירות הערך המזכים של החברה ביום 27 במרץ 2026 (היום הקובע, כהגדרתו בדוח הצעת המדף), היה זכאי ליחידת זכות אחת, שהרכבה ומחירה כדלקמן.
 

יובהר, כי בהתחשב בכך שלא מומשו אופציות עד ליום הקובע, כמות המנות המוצעות לא עלתה על הכמות המינימאלית של המניות המוצעות (כמפורט בדוח הצעת המדף).

הנפקת הזכויות לא הובטחה בחיתום. 

לדברי אלי גרינברג מנכ״ל סקודיקס, "שיעור ההיענות להנפקה משקף את אמון בעלי המניות בפעילות החברה, בטכנולוגיה הייחודית שלה ובכיווני הצמיחה שאנו מובילים. אנו רואים בהשתתפות המשקיעים, ובפרט בהשקעה המשמעותית של גרעין השליטה בהיקף של כ-6.8 מיליון ש"ח, הבעת תמיכה חזקה באסטרטגיה העסקית שלנו ובפוטנציאל ארוך הטווח של סקודיקס.

החברה תמשיך לפעול להרחבת פעילותה הגלובלית תוך התמקדות בשווקים באירופה ובארה״ב ולהאצת מהלכים עסקיים וטכנולוגיים חדשים, במטרה למנף את יתרונותיה התחרותיים ולהמשיך ביצירת ערך משמעותי ומתמשך לבעלי המניות."

להלן תוצאות הנפקת הזכויות: 

1.1. בחברה לרישומים של הבורסה התקבלה הודעה מהמסלקה כי התקבלו הודעות ניצול ביחס ל- 4413.12 יחידות זכות לרכישת 4,413,120 מניות רגילות בנות 0.5 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה וכן 4,413,120 כתבי אופציה (סדרה 2) (שיירשמו למסחר) של החברה, המהוות 73.45% מסך ניירות הערך אשר הוצעו על פי דוח הצעת המדף. 

1.2. בהתאם, סך של 1594.38 יחידות זכות לא נוצלו עד ליום האחרון לניצול הזכויות, ופקעו מבלי שמומשו למניות וכתבי אופציה (סדרה 2). 

1.3. בהתאם לתנאי המימוש והניצול, התמורה המיידית (ברוטו) לחברה הינה בסך של כ- 8.826 אלפי ש"ח. 

החברה מודה לבעלי מניותיה על היענותם להצעה על פי דוח הצעת המדף.