ווטר אי.או נכנסת לתחום הלוהט בענף הדיפנס

השקעה של כ-10 מיליון דולר תעניק לווטר אי.או הציבורית שליטה במטאור אירוספייס, המחזיקה ב-4 מוצרים בשלים מסחרית; החברה מתכננת הקמת קווי ייצור בישראל ובעולם, ובוחנת רישום כפול של ווטר אי.או בנאסד"ק

חברת ווטר אי.או (בורסת ת"א: ווטר) - דיווחה היום כי חתמה על מזכר הבנות לרכישת השליטה (51%) בחברת "מטאור אירוספייס" - מהלך אסטרטגי שמסמן כניסה מואצת לאחד התחומים החמים והצומחים ביותר בעולם הביטחוני: כטב"מים מתאבדים ומערכות אוטונומיות בלתי מאויישות.

העיסקה מציבה במוקד שילוב יוצא דופן של טכנולוגיה ביטחונית מתקדמת עם הנהלה ובעלי מניות מהשורה הראשונה. מאחורי מטאור עומדים יצחק ניסן, לשעבר מנכ"ל ונשיא התעשייה האווירית, ואיש העסקים חזי בצלאל. יצחק ניסן מהשמות הבולטים בתעשייה הביטחונית והעסקית בישראל, אשר זיהה כבר לפני שנים את השינוי העמוק בשדה הקרב ואת המעבר המואץ ללחימה מבוססת אוטונומיה. לאורך השנים בנה חברה בחזית הטכנולוגיה, עומק ניהולי ויכולות מבצעיות מוכחות, תוך התמקדות עקבית בפיתוח מוצרים רלוונטיים לשדה הקרב העתידי. כאשר ניסן מנכ"ל ויו"ר מטאור מוביל את הטכנולוגיה ופיתוח המוצרים וחזי בצלאל משקיע פיננסי. סמנכ"ל התפעול של החברה הינו אל"מ (מיל') בני כהן בעברו הצבאי מפקד יחידות הבקרה בחיל האוויר ונספח צה"ל בטורקיה ובאזרחות ראש משלחת תע"א בקוריאה ומנהל מפעל להב  בתע"א (המפעל שמייצר בין היתר רכיבים של מטוס ה-F35), בעל ניסיון מבצעי וניהול פרויקטים.

עפ"י מזכר ההבנות שנחתם, בכפוף להשלמת גיוס אג"ח להמרה, תשקיע ווטר אי.או כ-10 מיליון דולר במטאור בדרך של הלוואת בעלים, בתמורה להקצאת מניות שתעניק לה שליטה של 51% מההון (בדילול מלא). מדובר במהלך שמרחיב את פעילותה של החברה הציבורית מעבר לליבת פעילותה הנוכחית, תוך כניסה לשוק המאופיין בביקושים גוברים, תקציבי ביטחון מתרחבים ותחרות טכנולוגית מואצת ברמה הגלובלית.

מטאור פועלת בפיתוח וייצור מגוון מערכות בלתי מאוישות, עם דגש על כטב"מים מתאבדים, כלי שיט בלתי מאוישים, כלי רכב אוטונומיים ומערכות מל״טים. לחברה ארבעה מוצרים המצויים ברמת בשלות מסחרית - נתון משמעותי המעיד על יכולת מעבר מהירה משלב הפיתוח לשלב ההכנסות ועל פוטנציאל להשתלבות בפרויקטים ביטחוניים בארץ ובעולם כבר בטווח הקצר.

לאחרונה, הודיעה חברת יו-ויזן של אהרון פרנקל כי בכוונתה להנפיק את מניותיה בארה״ב לפי שווי חלומי של 3.5 מיליארד דולר - וזאת, בין השאר, על בסיס זכייתה במכרז לאספקת כטבמי״ם לצבא האמריקאי.

כחלק מתכנית הצמיחה, מתכוונת החברה לפעול להקמת קווי ייצור בישראל ובשווקים בינלאומיים, במטרה להגדיל את היקפי הפעילות, לקצר זמני אספקה ולחזק את נוכחותה בשווקים גלובליים.

במקביל, הצדדים בוחנים מהלכים לגיוס הון נוסף, לרבות אפשרות לרישום כפול של ווטר אי.או בנאסד"ק, כחלק מבניית פלטפורמה גלובלית בתחום הביטחון והטכנולוגיה. מהלך זה עשוי להרחיב את בסיס המשקיעים של החברה, לתמוך במימוש תכניות ההתרחבות ולהציב אותה בעמדה תחרותית בשוק הבינלאומי.

מני שלום, מנכ"ל ווטר אי.או, מסר כי "העסקה עם מטאור עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלנו לכניסה לתחומים בעלי ביקוש גובר וערך מוסף גבוה, עם נכסים טכנולוגיים בשלים והנהלה מהשורה הראשונה. מטאור פועלת באחד התחומים החמים בעולם הביטחוני כיום, עם 4 מוצרים ברמת בשלות מסחרית, ואנו מאמינים כי השילוב בין היכולות הטכנולוגיות של החברה לבין הניסיון והקשרים של בעלי המניות - יצחק ניסן וחזי בצלאל - יאפשר לנו להאיץ את הצמיחה בצורה משמעותית. בכוונתנו לפעול להרחבת פעילות הייצור בישראל ובשווקים בינלאומיים, ולבנות יחד פלטפורמה גלובלית חזקה, לרבות בחינת רישום כפול בנאסד"ק שיתמוך בהמשך ההתרחבות והנגשת החברה למשקיעים בינלאומיים."

העסקה הנוכחית משקפת מגמה רחבה יותר בשוק ההון, במסגרתה חברות ציבוריות פונות לתחומי הביטחון והטכנולוגיה המתקדמת - תחומים הנהנים מביקושים יציבים יחסית גם בתקופות של אי-ודאות, לצד פוטנציאל צמיחה משמעותי. במקרה של ווטר אי.או, החיבור בין הנהלה ציבורית מנוסה, בעלי מניות בכירים עם רקע ביטחוני עמוק וטכנולוגיה מבצעית בשלה יוצר פלטפורמה בעלת פוטנציאל להפוך לשחקן משמעותי בזירה הבינלאומית, תוך מיצוב החברה בלב אחד התחומים האסטרטגיים והמבוקשים ביותר בעולם כיום.