פסגות בדרך להתחרות בתחום הברוקראז` לפרטיים

בית ההשקעות פסגות נכנס לתחום הברוקראז' ללקוחות פרטיים. במסגרת פעילות חדשה שיקים יציע פסגות לציבור הרחב אפשרות לסחור דרכו בניירות ערך הנסחרים בבורסות בישראל ובחו"ל.

בשבוע האחרון גייס פסגות לשורותיו את אלעד שפר, פעיל ותיק בתחום, כדי שיקים עבורו את הפעילות. שפר מגיע מהראל פיננסים, שם כיהן מאז 2009 כסמנכ"ל הראל טרייד. את הניסיון הראשון בתחום צבר לפני כן כשעבד בחברת גאון טרייד, שהועברה בהמשך למיטב במסגרת מיזוג בין גאון שוקי הון למיטב. הפעילות החדשה תמוקם תחת חבר הבורסה פסגות ניירות ערך, לצד פעילות הברוקראז' לגופים מוסדיים.

ההערכות הן כי 80% מפעילות המסחר של לקוחות פרטיים (שאינם מוסדיים) נעשית דרך הבנקים. הציבור הרחב עושה זאת דרך חשבון הבנק שלו, ורק 20% פותחים חשבון ייעודי בבתי השקעות. מלבד הבנקים פעילים היום בתחום הברוקראז' לפרטיים שישה חברי בורסה שאינם בנקים: מיטב, מגדל שוקי הון, הראל פיננסים, כלל פיננסים, אקסלנס ואי.בי.אי.

התלות של בתי ההשקעות ביועצים של הבנקים, בפרט בתחום קרנות הנאמנות, גורמת להם לחשוש להתחרות עם הבנקים באגרסיביות על פעילות הברוקראז' לפרטיים.

פערים של מאות אחוזים לטובת בתי ההשקעות

עוד מצביעים פעילים בשוק על הסטטיות המתמשכת בנתח השוק של בתי ההשקעות בתחום שירותי המסחר לפרטיים כאחד הסימנים לבעייתיות במצב הקיים: "בשנים האחרונות לא גדל נתח השוק של בתי ההשקעות בתחום, אף שיש להם יתרון ברור ללקוח. העמלות שהם גובים נמוכות בעשרות אחוזים מאלו שגובים הבנקים. אבל בבתי ההשקעות מעדיפים לשמור על פרופיל נמוך ולא להשתולל עם השיווק של השירותים הללו".

המתחרים של פסגות דווקא תולים תקוות בכניסת פסגות לפעילות זו. "אם פסגות ייכנס לתחום בקול תרועה רמה וייצא מול הבנקים זה יעזור לכולם. פסגות ידוע בקשר שיש לו עם יועצי ההשקעות בבנקים", אמר פעיל בתחום.

ההערכות הן כי מחוץ לבנקים ישנם כיום כ-40 אלף לקוחות פרטיים הסוחרים עצמאית דרך חשבונות שפתחו בחברי בורסה של בתי השקעות. היקף הנכסים בחשבונות הללו מוערך ב-25 מיליארד שקל. שני הגופים שמובילים את הפעילות הזאת הם מיטב עם כעשרת אלפים לקוחות ומגדל שוקי הון עם כ-8,000 לקוחות.

מפסגות נמסר בתגובה כי הנושא נמצא בבחינה ראשונית.

פורסם לראשונה ב-TheMarker

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.