פקיעת נגזרים חודשית וחששות המלחמה - סקירת בורסות יומית

הבורסות

ארה"ב: התקווה לחידוש השיחות בין איראן וארה"ב (שר החוץ האיראני עושה דרכו לשם על פי מקורות פקיסטאנים)  גורמים למחירי הנפט לרדת במקצת. המחיר עדיין גבוה יחסית (104.4$ לחבית מסוג Brent) אבל זה נותן סיבה לשוק המניות להיות קצת יותר רגוע. אחרי הירידות הקטנות אתמול, החוזים העתידיים ממשיכים להיות אדומים, עם נטייה ליציבות.

 

וזה אומר, לרוב, שבפעילות האמיתית, אחרי 16:30 שלנו, השוק יתחיל לתמחר מחדש אופטימיות יותר מאשר פסימיות. ברור שכל התפתחות שלילית במפרץ תגרום לחידוש השלילה הכללית אבל זהו המצב בימים אלו בכל מקרה. הסמן הברור למה שקורה נמצא כרגע ביטקוין העומד יציב סביב 78 אלף דולר למטבע עם נטייה לעליות קלות.

 

גם בנכסים אחרים ישנה נטייה חיובית כאשר הדולר יורד, הזהב עולה במקצת, וגם האג"ח הממשלתי מצליח להראות סימנים של חוזק קטן (TLT). כל המניות הטכנולוגיה מצביעות על פתיחה חיובית, כאשר המופלאות אמורות לפתוח עם עלייה של 0.7% (MAGS). בולטת מניית אינטל, העולה כ-27% ב-Pre-Market אחרי שבדוחות היו כמה דברים מעניינים שביניהם נציין את הביקוש לרכיבים של החברה עבור "סוכני הבינה המלאכותית", שיתוף הפעולה עם טסלה בפרויקט ה-Terafab, וכמובן, הרכישות של הממשל בחברה. בקיצור: אם לא יהיה שינוי פתאומי, צפוי לנו יום שישי טוב למדי בחזית של וול-סטריט.

 

תל-אביב: קשה לומר מדוע שוק המניות שלנו ירד היום (24-04) בעוצמה לא מעטה: ת"א 35 (1.29%-), ת"א 90 (0.98%-). האם יש משהו במלחמה שמזיז שווקים? לא כל כך. למעשה (ראו לעיל) מחירי הנפט יורדים במקצת וזה חיובי. וגם אם החוזים העתידיים נמצאים באדום, רוב המניות והסקטורים מצפים לפתיחה חיובית בארה"ב, כאשר הטכנולוגיה שוב מובילה בזה.

 

האם קרה משהו מקומי? לא שאנו יודעים חוץ מן השמועה בשוק שהזרים מכרו כמויות גדולות של מניות בנקים (3.45%-). זה בהחלט יכול לקרות אבל איך ניתן לשלב זאת עם דולר-שקל שדווקא יורד בזמן כתיבת שורות אלו ב-0.54% (2.98)? בכל אופן, היה זה יום מסובך עבור המשקיעים הישראלים.

 

למרות שהמדדים העיקריים ירדו לא מעט, קשה לומר שהייתה כאן בהלה. למעשה, היו סקטורים שנשארו בירוק די בסדר: טכנולוגיה (0.2%), ביומד (0.76%) והיו שנפלו חזק למדי: בנקים (3.45%-), נדל"ן (1.91%-), פיננסים (2.31%-), וגם מניות קטנות (0.73%-). נראה בתחילת השבוע הבא אם אנו עדים להתחלה של חיסול עמדות מצד משקיעים זרים ו-או מקומיים, או שהיה לנו יום שישי באמת מיוחד. סופ"ש נהדר לכולם!

יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך מסכמת את יום המסחר

מדדי הדגל

מדד ת"א 125 ירד ב- 1.24%, מדד ת"א 35 ירד ב- 1.29%
ומדד ת"א 90 ירד ב- 0.98%.

מדדים ענפיים

בלטו לחיוב - מדד ת"א ביומד עם עלייה של 0.76%, מדד ת"א בטחוניות עם עלייה של 0.67%, מדד ת"א תעשיה עם עלייה של 0.51% ומדד ת"א טכנולוגיה 35 עם עלייה של 0.32%.
בלטו בירידות - מניות הבנקים, מדד ת"א בנקים 5 משקל שווה ירד ב- 3.51%, מדד ת"א פיננסים ירד ב- 2.31% ומדד ת"א נדלן 35 ירד ב- 2%.

מניות בולטות במדד ת"א 125

בעולות - פריורטק עם עלייה של 7.69%, קמטק עם עלייה של 5.72%, משק אנרגיה 3.29% ונקסטויז'ן עם 2.64%.
בלטו בירידות - אופקו עם 4.38%, ישראכרט 4.25%, דימרי 4.16%, אוארה עם 4.06% וגב ים 4.03%. 

מחזורי מסחר

מחזור המסחר בשוק המניות היה גבוה ועמד על כ- 4.3 מיליארד ש"ח, כפועל יוצא מפקיעת נגזרים חודשית.
מחזור מסחר בשוק האג"ח הממשלתי ומק"מ עמד על כ- 3.3 מיליארד ש"ח, עם מחזור גבוה בממשלתי צמוד, בקונצרני כ- 644 מיליון ש"ח.

שוק האג"ח

מדדי התל בונד הצמודים שמרו על יציבות, בעוד התל בונד השקלי ירד ב- 0.1%.
תל גוב כללי ירד גם הוא ב- 0.1%. 

מט"ח

למרות המגמה השלילית בשוק המניות ואיגרות החוב, השקל ממשיך לשמור על עוצמתו אל מול הדולר והיורו ונסחר ברמה של 2.98 ש"ח לדולר ו- 3.49 ליורו.

מבט קדימה

אם אתמול המניות של הבנקים היו אלו שעלו בעוצמה יחסית ותמכו בביצועי השוק, היום ירדו מניות הבנקים בחדות ומשכו את המדדים מטה.
מחזור המסחר במניות בבנקים היה גבוה ועמד על כמיליארד ש"ח, חלק מכך בגין הפקיעה החודשית וחלק אחר ייתכן ומדובר בפעילות המשקיעים הזרים.
בתמונת ראי של אתמול - המניות הדואליות שמשכו את השוק מטה, היום הן שמרו על יציבות עם נטיה לעליות שערים.
ממשיכים לראות את המתאם הגבוה יחסית של המניות הבטחוניות למתיחות הגיאופוליטית.

פרסום הרכבי המדדים

זה יום המסחר הראשון לאחר פרסום הרכבי המדדים לעדכון שיחול בסוף יום המסחר ב- 7 במאי והמשקיעים החלו לבצע התאמות ראשוניות להרכבים העתידיים, מהלך המייצר תנודתיות גבוהה מהרגיל במניות בהן צפויה תנועה גדולה של כסף פאסיבי. 
החוזים העתידיים מציגים פתיחה חיובית, אולם פנינו לסוף שבוע ארוך ולפיכך המשקיעים נקטו בשמרנות בציפייה להבין טוב יותר לאן פנינו בזירה הביטחונית ולא התרשמו יתר על המידה מהארכת הפסקת האש מול לבנון. 
שבוע הבא יהיה שבוע המסחר האחרון לחודש זה, שעד כה מציג תשואות טובות מאוד במדדי הדגל של הבורסה.
 

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

(כל הכמויות שאינן מצוינות הינן במיליוני שקלים): ביום חמישי (23-04) חזרנו למחזורים הגדולים יחסית, עם מחזור כללי של 2.849 מיליארדי שקלים, עבור כל המניות שנמצאות במדד המניות ת"א 35. כמו כן, אנו עדים להמשך המעורבות הכיוונית של המוסדיים כאשר הם קנו ב-954.0 מיליונים ומכרו ב-826.2 מיליונים. => נטו: 127.7 מיליוני שקלים וזה די הרבה בצד החיובי. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו או פי סי אנרגיה (23.4-) ואנלייט אנרגיה (42.6-), כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו טבע (42.8) ואורמת טכנו (53.5).

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-1.24%
ת"א-35	-1.29%
ת"א-90	-0.98%
ת"א גלובל-בלוטק	0.16%
ת"א-SME60	-0.73%
ת"א-פיננסים	-2.31%
ת"א-נדל"ן	-1.91%
ת"א-מעלה	-1.46%
ת"א-צמיחה	0.27%
ת"א בנקים-5	-3.45%
ת"א-125
פריורטק	7.69%
קמטק	5.72%
משק אנרגיה	3.29%
נקסט ויז'ן	2.64%
קבוצת אקרשטיין	2.00%
בית שמש	1.50%
פורמולה מערכות	1.46%
אופקו הלת'	-4.38%
ישראכרט	-4.25%
דמרי	-4.16%
אאורה	-4.06%
גב ים	-4.03%
סאמיט	-3.71%
בינלאומי	-3.70%
ת"א-SME60
תאת טכנו	3.36%
קסטרו	3.27%
לוזון קבוצה	2.69%
קיסטון אינפרא	1.92%
אפקון החזקות	1.71%
זפירוס	1.71%
טלסיס	1.01%
מניבים ריט	-3.68%
אר פי אופטיקל	-3.26%
רוטשטיין	-3.23%
קווליטאו	-3.12%
אלקטריאון	-3.03%
ארי נדלן	-2.80%
להב	-2.64%
ת"א All-Share
ברנד	8.74%
פריורטק	7.69%
ברקת	6.64%
סופווייב	6.22%
שמן נדלן	5.75%
קמטק	5.72%
סיאי	15.72%
רייזור	-10.32%
אינטרקיור	-5.30%
רבל	-4.99%
אופקו הלת'	-4.38%
טיאסג'י	-4.37%
ישראכרט	-4.25%
דמרי	-4.16%

 

לידיעת הקוראים:

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

 

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]