עסקת ענק לסופרגז פאוור וקרן אלומה

כניסת הקרן לתחום הגז הטבעי מהווה נדבך משמעותי בבניית זרוע האנרגיה של אלומה, אחד מתחומי המיקוד המרכזיים של הקרן.

סופרגז מוכרת את הפעילות כחלק מיישום האסטרטגיה למיקוד בתחומי הליבה וצפויה לרשום תזרים מיידי של כ-290 מיליון שקל ורווח  של כ-20 מיליון שקל בגין העסקה.

חברת סופרגז פאוור וקרן אלומה מודיעות הבוקר על עסקה משמעותית שבה סופרגז פאוור מוכרת לקרן אלומה את פעילותה בתחום הגז הטבעי והקוגנרציה תמורת כ-400 מיליון ש"ח. 

הצדדים חתמו על הסכם מחייב לפיו במועד השלמת העסקה תשלם קרן אלומה סך של 281 מיליון שקלים, תוספת סך של כ-11 מיליון שקלים המהווה את היתרה השלילית של החוב הפיננסי נטו של החברה הנמכרת. סך של 114 מיליון ש"ח ישולמו על ידי אלומה בתום 24 חודשים ממועד השלמת העסקה ויובטחו בבטחונות.

הפעילות הנמכרת כוללת אספקת גז טבעי למפעלי תעשייה מובילים בארץ, באמצעות קווי חלוקת גז וגז טבעי דחוס, אספקת גז טבעי דחוס למעל 1,000 אוטובוסים ומשאיות בישראל,  וכן ניהול והפעלת תחנות קוגנרציה בהיקף פעיל של כ-33 מגה וואט לצד צבר פרויקטים נספים בהיקף של כ-30 מגה וואט.

עם השלמת העסקה צפויה סופרגז פאוור לרשום תזרים מיידי משמעותי בהיקף של כ-290 מיליון שקל, לצד רווח בסך של כ-20 מיליון שקלים. העסקה תואמת את אסטרטגיית סופרגז פאוור להתמקדות בתחומי הליבה, גפ"מ ואספקת חשמל, וכן לחיזוק ההון ולצמצום החוב של החברה ועל כן חלק עיקרי מהתמורה יועד לפרעון אשראי של החברה. 

עבור קרן אלומה מדובר ברכישה התואמת את אסטרטגיית ההשקעה שלה בחברות תשתית בשלות בתחום האנרגיה, בעלות תזרים יציב ופוטנציאל השבחה. פעילות החברה בגז טבעי ובקוגנרציה מספקת פתרונות יעילות אנרגטית ללקוחות תעשייתיים. המהלך מחזק את זרוע האנרגיה של הקרן ומשלים סינרגטית את פעילות אסקו. בנוסף, מודל הפעילות מבוסס חוזים ארוכי טווח ותומך ביציבות תזרימית. בכך, העסקה תואמת את מדיניות הקרן להשקיע בנכסי תשתית עם Upside תפעולי משמעותי .

במסגרת האסטרטגיה למיקוד בתחומי הליבה, חתמה סופרגז בחודש שעבר על מזכר הבנות לרכישת 50% ממניות חברת ניין (Nine) תמורת כ-30 מיליון ש"ח במהלך שמרחיב את פעילות סופרגז פאוור בתחום יבוא ושיווק מוצרים מבוססי גז. סל המוצרים של חברת Nine מצטרף למחממי מים בגז, בלוני גז למנגלים ומוצרים נוספים המשווקים על ידי סופרגז פאוור כיום.

דניאל ספיר, מנכ"ל סופרגז פאוור: "העסקה למכירת פעילות החברה בתחום הגז הטבעי והקוגנרציה תואמת את אסטרטגיית החברה למיקוד בפעילויות הליבה, גפ"מ ואספקת חשמל, שהינן פעילויות מוכוונות לקוח קצה, ושבהן אנו ממוצבים כבר כיום כשחקנים מובילים. העסקה מייצרת עבור סופרגז רווח ותזרים משמעותי, ובכך תביא לחיזוק מבנה ההון, צמצום החוב של החברה ותתמוך בהאצת הצמיחה בפעילויות הליבה. במקביל, חתמנו לאחרונה על מזכר הבנות לרכישת חברת ניין, המשווקת מותגים בינלאומיים של מוצרים מבוססים גז, וזאת במטרה להמשיך ולהרחיב את פעילותינו בתחום הגפ"מ ומוצריו. נמשיך לפעול לחיזוק תחומי הליבה שלנו ולהבטיח את צמיחתה העתידית של החברה ואת הגדלת רווחיה".

יאיר הירש מנכ"ל קרן אלומה: "עסקה זו מהווה אבן דרך משמעותית עבור קרן אלומה, עם חיזוק משמעותי לזרוע האנרגיה של הקרן באחד מתחומי המיקוד המרכזיים שלנו. אנו רואים בפעילות הנרכשת בסיס איכותי להמשך פיתוח והתרחבות עם תזרים מבוסס ופוטנציאל צמיחה משמעותי, ובכוונתנו להמשיך ולפעול לפיתוח זרוע האנרגיה בקרן, בין היתר באמצעות מהלכים סינרגטיים ומיצוב החברה כשחקן מוביל בשוק האנרגיה בישראל".