15 הקרנות הטובות והגרועות לחודש נובמבר ומתחילת השנה

קרן מרדכי

02/01/2012

הטובות בנובמבר

מס'	מס הקרן	שם הקרן	מנהל הקרן	מנהל השקעות	תשואה בחודש נובמבר	תשואה מתחילת השנה	דמי ניהול באחוזים	שיעור הוספה באחוזים	דמי נאמנות באחוזים	ענף	מקסימום מניות	מקסימום מט"ח	גודל קרן במיליונים
1	5114301	מודלים לונג דולר פי 5	מודלים	מודלים	22.13		2.5	0.4	0.1	ממונפות ואסטרטגיות	0	200%>	1
2	5109798	תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר	מיטב	תטא	9.63	0.69	5	0	0.1	ממונפות ואסטרטגיות	200%>	200%>	49
3	5112602	מגדל אפיקים אסטרטגיות	מגדל	מגדל	9.12		2.95	0	0.06	ממונפות ואסטרטגיות	200%>	200%>	61.4
4	5111117	כלל דולר אגרסיבית	כלל פיננסים	כלל פיננסים	8.46	10.51	1.75	0	0.04	אגח בחול	0	2	16.1
5	5103577	פסגות סין ומזרח אסיה	פסגות	פסגות	8.17	-10.69	2.9	0	0.04	מניות בחול	1.2	1.2	47.7
6	5102207	מיטב רוסיה	מיטב	מיטב	7.88	-17.66	2.9	0.25	0.1	מניות בחול	1.2	1.2	8.4
7	5131230	מגדל דולר אגרסיבית	מגדל	מגדל	7.76	5.62	1.4	0	0.05	אגח בארץ-אחר	0	2	17.9
8	5102330	דש מט"ח כפליים	דש	דש	7.63	5.42	3	0	0.07	אגח בארץ-אחר	0	2	14.5
9	5100961	מיטב זהב	מיטב	מיטב	6.58	31.93	2.9	0.75	0.1	מניות בחול	2	1.2	82.8
10	5101159	אדמונד דה-רוטשילד מניות זהב	רוטשילד	רוטשילד	6.28	1.82	2.8	0	0.1	מניות בחול	1.2	1.2	6.2
11	5103486	אקסלנס ארה"ב	אקסלנס	אקסלנס	5.80	3.24	2.5	0	0.04	מניות בחול	1.2	1.2	10.6
12	5131438	מגדל דיקלה סין	מגדל	מגדל	5.63	-15.54	2.9	0	0.06	מניות בחול	1.2	1.2	38.3
13	5116090	תטא All Weather Dollar Fund	מיטב	תטא	5.58		2.75	0	0.15	ממונפות ואסטרטגיות	0.5	2	7.1
14	5109046	פסגות כספית דולרית	פסגות	פסגות	5.29	6.97	0.2	0	0.012	קרן כספית	0	1.2	84.7
15	5110382	פסגות כספית פמ"ח דולרי נקוב דולר	פסגות	פסגות	5.29	6.95	0.2	0	0.012	קרן כספית	0	1.2	34.2

התנודות בשער הדולר בחודש נובמבר נתנו ביטוי גם בקרנות הנאמנות. 6 קרנות נאמנות מבין 15 הטובות לחודש נובמבר הן קרנות דולריות, כאשר שאר הקרנות הן קרנות חו"ל או אסטרטגיות.

קרן הנאמנות מודלים לונג דולר פי 5 זינקה החודש ב-22.13%. הקרן הושקה לפני מספר חודשים ובחודש שעבר פתחה את רשימת הגרועות של אוקטובר. מן הסתם זהו הולך להיות המצב בחודשים הקרובים פעם למעלה ופעם למטה. קרן שורט דולר מציגה את תמונת הראי עם תשואה שלילית של 21.8% בנובמבר.

במקום השני מבין הקרנות הטובות נמצאת תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר עם תשואה של 9.63% בנובמבר. הקרן מציגה תשואה של 0.69% מתחילת השנה. תטא שולחת נציגה נוספת לרשימת הטובות של נובמבר – את Theta All Weather Dollar Fund, במקום ה-13 עם תשואה בנובמבר של 5.58% (לאחר תשואה שלילית של 6.27% באוקטובר).

במקום השלישי נמצאת מגדל אפיקים אסטרטגיות, עם תשואה של 9.12% בנובמבר. מגדל שלחה עוד 2 נציגות לרשימת הטובות של נובמבר – את מגדל דולר אגרסיבית (7.76% מקום 7) ואת מגדל דיקלה סין (5.63% בנובמבר, 15.54%- מתחילת השנה, מקום 12).

הגרועות בנובמבר

מס'	מס הקרן	שם הקרן	מנהל הקרן	מנהל השקעות	תשואה בחודש נובמבר	תשואה מתחילת השנה	דמי ניהול באחוזים	שיעור הוספה באחוזים	דמי נאמנות באחוזים	ענף	מקסימום מניות	מקסימום מט"ח	גודל קרן במיליונים
1	5115829	מודלים שורט דולר פי 5	מודלים	מודלים	-21.80		2.5	0.4	0.1	ממונפות ואסטרטגיות	0	200%>	0.5
2	5108022	! אג"ח KZI	מיטב	KZI	-13.87	-30.18	1.5	0	0.1	אגח בארץ-אחר	10%	20%	63
3	5115019	מודלים אסטרטגית גידור	מודלים	מודלים	-13.06	-15.09	3	0	0.1	ממונפות ואסטרטגיות	1.2	0.5	11.9
4	5126271	יובנק 80/20	יובנק	יובנק	-10.71	-19.39	1.45	0	0.1	אגח בארץ-אחר	20%	20%	47.2
5	5103304	מגדל דיקלה מעוף כפליים	מגדל	מגדל	-10.65	-39.53	3	0	0.06	ממונפות ואסטרטגיות	200%>	0.1	83.9
6	5103684	יובנק (!) חברות לא מדורגות	יובנק	יובנק	-10.60	-21.19	1.9	0	0.1	אגח בארץ-אחר	10%	20%	19.7
7	5110556	הראל פיא גמישה היובל	הראל-פיא	הראל-פיא	-10.12	-31.31	2.85	0	0.05	גמישות	2	2	63.3
8	5111570	כלל מעו"ף בריבוע	כלל פיננסים	כלל פיננסים	-9.78	-41.18	3.4	0	0.04	מניות בארץ	200%	0%	47.4
9	5107461	מניות KZI	מיטב	KZI	-9.76	-39.01	2.5	0	0.1	מניות בארץ	1.2	0.2	11.4
10	5102454	מיטב ת"א 25 אגרסיבית	מיטב	מיטב	-9.69	-41.49	2.9	0.75	0.1	מניות בארץ	200%	10%	36.5
11	5126651	יובנק 10/90	יובנק	יובנק	-9.63	-16.55	0.95	0	0.1	אגח בארץ-אחר	0.1	0.2	7.9
12	5114285	אזימוט השקעות	מיטב	אזימוטליין	-9.59	-32.23	2.8	0.2	0.1	גמישות	120%	120%	15
13	5126560	כוון ישראל	כוון	כוון	-9.54	-31.07	2.8	0	0.1	מניות בארץ	1.2	0.2	7.3
14	5103569	כוון אג"ח דינמית	כוון	כוון	-9.48	-20.39	2.3	0	0.1	אגח בארץ-אחר	20%	20%	66.9
15	5104633	כוון גלובלית	כוון	כוון	-9.45	-30.68	3.5	1	0.1	ממונפות ואסטרטגיות	2	2	2.9

כשם שהקרנות הטובות בנובמבר היו קרנות דולריות או קרנות חו"ל, כך הקרנות הגרועות של נובמבר הן ברובן קרנות מקומיות. 6 קרנות מתוך רשימת ה-15 הן קרנות שעיקר השקעתן הוא ישראל.

את המקום הראשון מבין הגרועות של נובמבר תופסת, כאמור הקרן מודלים שורט דולר פי 5, עם תשואה שלילית של 21.8%.

במקום השני נמצאת KZI אג"ח, עם תשואה שלילית של 13.87% בנובמבר, וסך תשואה שלילית של 30.18% מתחילת השנה. להזכיר מדובר בקרן אג"ח שאינה נמצאת בקטגוריית High Yield, אולם התשואות והתנודתיות של הקרן מצביעות על מדיניות השקעות אגרסיבית ביותר. בית ההשקעות KZI שלח נציגה נוספת לרשימת הגרועות של נובמבר – את KZI מניות עם תשואה שלילית של 9.76%-, ו-39.01%- מתחילת השנה.

במקום השלישי נמצאת מודלים אסטרטגיות גידור 13.06%- בנובמבר ו-15.05%- מתחילת השנה. במקום הרביעי נמצאת יובנק 80/20 (10.71%- בנובמבר ו-19.39%- מתחילת השנה).

הטובות מתחילת השנה

מס'	מס הקרן	שם הקרן	מנהל הקרן	מנהל השקעות	תשואה בחודש נובמבר	תשואה מתחילת השנה	דמי ניהול באחוזים	שיעור הוספה באחוזים	דמי נאמנות באחוזים	ענף	מקסימום מניות	מקסימום מט"ח	גודל קרן במיליונים
1	5100961	מיטב זהב	מיטב	מיטב	6.58	31.93	2.9	0.75	0.1	מניות בחול	200%	120%	82.8
2	5105598	סימודן קומודיטיס ללא מניות	איילון	סימודן	2.00	22.90	3.5	1	0.2	מניות בחול	200%	200%	9.3
3	5102561	מיטב ! אג"ח בינלאומי	מיטב	מיטב	3.02	10.80	1.1	0	0.05	אגח בחול	0%	120%	6.3
4	5105911	אלטשולר שחם ! אגח גלובלי	אלטשולר שחם	אלטשולר שחם	2.21	10.71	1.2	0	0.07	אגח בחול	0%	120%	368
5	5111117	כלל דולר אגרסיבית	כלל פיננסים	כלל פיננסים	8.46	10.51	1.75	0	0.04	אגח בחול	0%	200%	16.1
6	5110952	אלטשולר שחם אג"ח בינלאומי	אלטשולר שחם	אלטשולר שחם	2.26	10.39	0.2	5	0.04	אגח בחול	10%	120%	67.9
7	5115662	אקסלנס ! 10/90 אגד חוץ	אקסלנס	אקסלנס	3.67	9.83	1	0	0.05	אגד חוץ	10%	120%	1.2
8	5111661	פסגות (!) נקובה $ תיק אג"ח גלובלי	פסגות	פסגות	3.50	9.50	0.125	0	0.012	אגח בחול	0%	120%	93.8
9	5115746	אקסלנס ! אגח שוק ופקדון	אקסלנס	אקסלנס	2.61	9.14	0.7	0	0.05	אגד חוץ	10%	120%	1.4
10	5113766	הראל פיא אג"ח חו"ל	הראל-פיא	הראל-פיא	1.99	9.04	0.25	0	0.04	אגח בחול	10%	120%	311.4
11	5115670	אקסלנס ! נקוב$ אגד חוץ	אקסלנס	אקסלנס	4.21	9.03	0.7	0	0.05	אגד חוץ	10%	120%	2.4
12	5100300	תמיר פישמן אג"ח בינלאומי (!)	תמיר פישמן	תמיר פישמן	2.40	8.99	1.75	0	0.1	אגח בחול	0%	120%	28.2
13	5114079	מיטב (!) אגד חוץ + 20	מיטב	מיטב	3.42	8.94	0.6	0	0.065	אגד חוץ	20%	120%	3.4
14	5114210	פסגות (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $	פסגות	פסגות	4.20	8.73	0.7	0	0.04	אגד חוץ	10%	120%	218.4
15	5110168	פסגות קומפס פרימיום אג"ח	פסגות	פסגות	2.19	8.66	0.15	0	0.04	אגח בחול	0%	120%	146.4

ברשימת הקרנות הטובות מתחילת השנה אין מן הסתם הרבה חדש, הרשימה מורכבת ברובה מקרנות סחורות קרנות מט"ח וקרנות הפעם מצטרפת קבוצה נוספת שהיא אגרות חוב בינלאומיות.
2 המקומות הראשונים הם קרנות סחורות – מיטב זהב שהשיאה תשואה של 6.58% בנובמבר ו-31.93% מתחילת השנה. במקום השני נמצאת סימודן קומודיטיס ללא מניות עם 22.9% מתחילת השנה (2% בנובמבר).
7 מהקרנות הן קרנות אג"ח גלובלי.

הגרועות מתחילת השנה

מס'	מס הקרן	שם הקרן	מנהל הקרן	מנהל השקעות	תשואה בחודש נובמבר	תשואה מתחילת השנה	דמי ניהול באחוזים	שיעור הוספה באחוזים	דמי נאמנות באחוזים	ענף	מקסימום מניות	מקסימום מט"ח	גודל קרן במיליונים
1	5120159	מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית	מנורה-מבטחים	מנורה-מבטחים	-8.82	-42.22	3	0.5	0.05	מניות בארץ	200%	20%	33.7
2	5102454	מיטב ת"א 25 אגרסיבית	מיטב	מיטב	-9.69	-41.49	2.9	0.75	0.1	מניות בארץ	200%	10%	36.5
3	5111570	כלל מעו"ף בריבוע	כלל פיננסים	כלל פיננסים	-9.78	-41.18	3.4	0	0.04	מניות בארץ	200%	0%	47.4
4	5103304	מגדל דיקלה מעוף כפליים	מגדל	מגדל	-10.65	-39.53	3	0	0.06	ממונפות ואסטרטגיות	200%>	10%	83.9
5	5103692	מיטב מניות ת"א 100 פלוס	מיטב	מיטב	-8.82	-39.13	3	1	0.05	מניות בארץ	200%	10%	33.1
6	5107461	מניות KZI	מיטב	KZI	-9.76	-39.01	2.5	0	0.1	מניות בארץ	120%	20%	11.4
7	5117155	הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית	הראל-פיא	הראל-פיא	-8.49	-38.60	2.85	0	0.04	מניות בארץ	200%	20%	16.5
8	5114947	הראל פיא מניות דיבידנד 30 נבחרות	הראל-פיא	הראל-פיא	-8.60	-34.59	1.8	0	0.04	מניות בארץ	120%	10%	14
9	5114285	אזימוט השקעות	מיטב	אזימוטליין	-9.59	-32.23	2.8	0.2	0.1	גמישות	120%	120%	15
10	5113998	מיטב ביומד עד 120%	מיטב	מיטב	-5.36	-31.79	2.9	0.5	0.125	מניות בארץ	120%	10%	2.2
11	5112115	אקסלנס מבחר יתר	אקסלנס	אקסלנס	-6.32	-31.32	2.9	0	0.05	מניות בארץ	120%	20%	46.2
12	5110556	הראל פיא גמישה היובל	הראל-פיא	הראל-פיא	-10.12	-31.31	2.85	0	0.05	גמישות	200%	200%	63.3
13	5120498	מנורה מבטחים EX תא 25	מנורה-מבטחים	מנורה-מבטחים	-6.05	-31.21	2.5	0	0.03	מניות בארץ	120%	20%	29.3
14	5126560	כוון ישראל	כוון	כוון	-9.54	-31.07	2.8	0	0.1	מניות בארץ	120%	20%	7.3
15	5115845	KZI מניות גלובלית	מיטב	KZI	-3.57	-30.90	2.5	0	0.1	מניות בחול	120%	120%	4.3

קרנות המניות המקומיות סובלות בתשואות מתחילת השנה. כך ניתן לציין כי בתוך רשימת הגרועות מתחילת השנה נמצאות 3 קרנות ת"א-100: מנורה מבטחים תא-100 אגרסיבית (42.22%- הגרועה ביותר מתחילת השנה), מיטב מניות ת"א 100 פלוס (39.13%-), והראל פיא ת"א 100 אגרסיבית (38.6%-). 3 מהקרנות הן קרנות מעו"ף (שתיים מהן קרנות כפליים) – מיטב ת"א 25 אגרסיבית (41.49%-), כלל מעו"ף בריבוע (41.18%-), ומגדל דיקלה מעוף כפליים (39.53%-).

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.