אחרי המוסדיים: קבוצת ריאליטי פותחת את קרן החוב השנייה להשקעות פרטיות

המהלך יאפשר למשקיעים פרטיים כשירים להצטרף לקרן החוב השנייה של ריאילטי, לצד גופים מוסדיים מובילים בהם מגדל, מיטב, מנורה וכלל • הקרן תעמיד מימון להשלמת הון עצמי (מזנין) ליזמי נדל"ן, בעיקר בתחום המגורים בישראל • שיתוף הפעולה עם חברת Value השקעות מתקדמות נועד לייעל את תהליך גיוס ההון מהמגזר הפרטי, ולאפשר למשקיעים פרטיים גישה להזדמנות השקעה התומכת במענה לביקושים הגוברים לאשראי  בשוק הנדל"ן

לאחר שסבב הגיוס המוסדי לקרן החוב השנייה של ריאליטי זכה לאמון מצד הגופים המוסדיים הגדולים בישראל, תאפשר הקבוצה גם למשקיעים פרטיים כשירים להצטרף לקרן החוב המוסדית השנייה ("ריאליטי חוב II"). את הגיוס מהמגזר הפרטי תוביל Value השקעות מתקדמות, שנבחרה על-ידי קבוצת ריאליטי כגוף הבלעדי שיהיה אמון על הגיוס, עם יעד של כחצי מיליארד שקל.

הקרן צפויה ליהנות מביקושי יתר, ושיתוף הפעולה עם Value השקעות מתקדמות נועד לתמוך בהשלמת יעד הגיוס הכולל, אשר צפוי לגדול בהתאם לביקושים, ולחזק את מבנה ההון של הקרן, לרבות באמצעות הרחבת ההשתתפות מהמגזר הפרטי, וזאת במטרה לתת מענה לביקושים הגוברים לאשראי בענף הנדל"ן בישראל.

עד כה השלימה קרן "ריאליטי חוב "II סגירה ראשונה עם השקעות משמעותיות. בין המשקיעים המרכזיים בקרן נמנות חברות הביטוח מגדל,  מיטב, מנורה מבטחים וכלל ביטוח, לצד שורה של גופים מקומיים ובינלאומיים נוספים.

קרן החוב השנייה של הקבוצה, ממשיכה את האסטרטגיה המוכחת של הקרן הראשונה, אשר מאז הקמתה ב-2021 העמידה מסגרות אשראי בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל ליותר מ-50 פרויקטים בולטים באזורי ביקוש. הקרן מתמקדת במתן אשראי והשלמת הון עצמי (מזנין) ליזמים, בדגש על פרויקטים למגורים והתחדשות עירונית. בין הלווים בפורטפוליו הקרן הראשונה נמנים יזמים מובילים, בהם חברות ציבוריות ומוכרות .

במסגרת הרחבת פעילות הקרן, קבוצת ריאליטי מעמיקה את הנגישות למשקיעים כשירים מהמגזר הפרטי, ומאפשרת להם להשתלב במבנה ההון המוסדי של הקבוצה. מדובר בהזדמנות להצטרף כשותפים מוגבלים (LP) לצד גופי ההשקעה הגדולים במשק, וליהנות מחשיפה לאפיקי חוב מגובים בביטחונות נדל"ניים תחת אותם תנאי השקעה וניהול סיכונים קפדניים.הגיוס מתבצע על רקע ארגון מחדש של שוק המימון בישראל: בעוד המערכת הבנקאית מתמודדת עם מגבלות רגולטוריות ובירוקרטיה, וצרכי האשראי הגדלים של היזמים, יצרו ואקום מימוני משמעותי וצורך ממשי לפתרונות אשראי חוץ-בנקאי. על רקע זה הפכו גופי האשראי החוץ בנקאי לחוליה משמעותית בשרשרת המימון המגשרת על צרכי האשראי הגוברים ועל חסמים בירוקרטיים ו/או רגולטוריים, בפרט בפרויקטים של מגורים והתחדשות עירונית, הדורשים גמישות הונית שאינה קיימת לרוב במערכת הבנקאית המסורתית. בתוך כך, קרן החוב של ריאליטי תתמקד במתן אשראי, בעיקר במבנה של הלוואות הון עצמי (Mezzanine) והלוואת גישור.

מבנה הקרן מאפשר למשקיעים להיכנס כשותפים מוגבלים  (LP) בפוזיציית חוב המגובה בביטחונות ושעבודי נדל"ן איכותיים.

עו"ד משה הרדי, שותף מנהל של קרן ריאליטי מימון: "קבוצת ריאליטי הינה אחת המובילות בשוק המימון החוץ-בנקאי להעמדת הלוואות הון עצמי ליזמי נדל"ן בישראל, בזכות יכולת ניתוח אופרטיבית עמוקה ויעילה של הפרויקטים. בתקופה שבה שוק המימון דורש פתרונות מקצועיים ויצירתיים, הרחבת בסיס ההון של הקרן באמצעות משקיעים כשירים היא צעד אסטרטגי מתבקש. בחרנו ב-Value השקעות מתקדמות כדי לייעל את הליכי הגיוס ולאפשר ליותר משקיעים להצטרף לקרן המוסדית שלנו, המציעה פורטפוליו מגובה בביטחונות איכותיים ויציבות לאורך זמן".

נועם ברכה, שותף מנהל ב-Value השקעות מתקדמות: "שוק המימון החוץ-בנקאי לנדל"ן הפך בשנים האחרונות למנוע צמיחה מרכזי, ואנו מזהים בקרב משקיעים כשירים ביקוש גובר לחשיפה לחוב איכותי המנוהל בסטנדרט מוסדי. השותפות עם קבוצת ריאליטי נולדה מתוך הכרה בעומק המקצועי ובניהול הסיכונים הקפדני שלה, המהווים עוגן של יציבות בשוק. המהלך הנוכחי מייצר סינרגיה בין עוצמה מוסדית להון פרטי מתוחכם, ומאפשר למשקיע הפרטי להצטרף למבנה השקעה המבוסס על ניסיון ומומחיות נדל"נית ומימונית עמוקה שמביאה קבוצת ריאליטי, המגובים גם בביטחונות איכותיים ביחס לכל עסקה בקרן."