תעשיית הקרנות גייסה באפריל סכום של כ-10.6 מיליארד ₪

הקרנות הכספיות מסיימות כמגייסות ביותר וסיימו את אפריל עם גיוס גבוה בסכום של כ-6.5 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית המסורתית ממשיכה בקצב גיוסים גבוה וסיימה את חודש אפריל בגיוס של כ-2.8 מיליארד ₪.

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות המסורתיות, היא קטגוריית אג"ח כללי שסיימה עם גיוס של כ-1.1 מיליארד ₪. קטגוריה נוספת שבלטה בגיוסים היא קטגוריית אג''ח מדינה, אשר גייסה כ-0.6 מיליארד ₪.

התעשייה הפסיבית* מגייסת בחודש אפריל סכום של כ-1.3 מיליארד ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.45 מיליארד ₪ ואילו קרנות הסל פדו סכום של כ-0.15 מיליארד ₪.

בקרב תעשיית הקרנות הפסיביות*, הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה מניות בחו''ל שגייסה כ-1.0 מיליארד ₪ (חלק עיקרי מהגיוס הכולל לקרנות הפסיביות).

תעשיית הקרנות בחודש אפריל - עלייה בהיקף הנכסים המנוהל מ-780.4 מיליארד ₪ ל-815.2 מיליארד ₪, הנובעת מגיוס בתעשייה של כ-10.6 מיליארד ₪ ומעליית ערך של כ-24.2 מיליארד ₪.

*הנתונים לגבי הקרנות האקטיביות נכונים ל30.4. הנתונים בכתבה לגבי הקרנות הפסיביות נכונים ל-29.4, יום לפני תום החודש הבורסאי, בשל חשש לנתונים מעוותים לגבי 30.4.

תשואות בשווקים:

חודש אפריל התאפיין בתנודתיות  גבוהה בשווקים בארץ ובעולם, כאשר המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה מעורבת.

בשוק המניות בארה"ב מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-7.1%, מדד ה-S&P500 סיים את חודש אפריל בתשואה חיובית של 10.4% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור החד ביותר של כ-15.3%.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את החודש עם תשואה חיובית של כ-7.1%.  

באסיה: מדד הניקיי עלה בשיעור חד של כ-16.1%.

שוק המניות הישראלי, גם הוא סיים את אפריל במגמה חיובית חזקה כאשר  מדדי ת"א 35 ו-125, רשמו עליות שערים של 6.7% וכ-7.4% בהתאמה, ואילו מדד ת"א 90 עלה בכ-9.5%.

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-0.8% ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-1.0%.  

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש אפריל סכום של כ-2.8 מיליארד ₪,

כל הקטגוריות מסיימות בגיוס כשהקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-1.1 מיליארד ₪,  אחריה קטגוריית אג''ח מדינה עם גיוס של כ-0.6 מיליארד ₪, קטגוריית מניות בישראל גייסה סכום של כ-450 מיליון ₪, קטגוריית מניות בחו''ל סיימה עם גיוס של כ-160 מיליון ₪, קטגוריית קרנות גידור בנאמנות גייסה כ-150 מיליון ₪, קטגוריית חברות והמרה הוסיפו לגיוס סכום של כ-140 מיליון ₪, הקרנות הגמישות סיימו עם גיוס של כ-80 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח בחו''ל תרמה לגיוס סכום של כ-40 מיליון ₪, וקטגוריות אגד קרנות  וממונפות ואסטרטגיות גייסו סכום של כ-35 מיליון ₪, כל אחת.

הקרנות הכספיות מסיימות את חודש אפריל עם גיוס גבוה של כ-6.5 מיליארד ₪, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-5.45 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו סכום של כ-1.05 מיליארד ₪.

התעשייה הפסיבית* מגייסת בחודש אפריל סכום של כ-1.3 מיליארד ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.45 מיליארד ₪ ואילו קרנות הסל פדו סכום של כ-0.15 מיליארד ₪.

בקרנות המחקות הגיוס המשמעותי ביותר הגיע אל קטגוריית מניות בישראל שגייסה סכום של כ-850 מיליון ₪, אחריה קטגוריית מניות בחו''ל שסיימה עם גיוס בסכום של כ-400  מיליון ₪, קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-300 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה סיימה עם גיוס של כ-30 מיליון ₪, קטגוריית סחורות גייסה סכום של כ-20 מיליון ₪, קטגוריית נכסים דיגיטליים, גייסה באפריל כ-5 מיליון ₪ וקטגוריית אג''ח כללי, הוסיפה לגיוס סכום של כ-2 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה היחידה בקרב הקרנות המחקות היא קטגוריית אג''ח בחו''ל שסיימה עם  פדיון בסכום של כ-140 מיליון ₪ (חולשת הדולר מול השקל).

בקרנות הסל, תמונה הפוכה למגמה שראינו בחודשים האחרונים, כשבחודש אפריל קרנות מניות בחו''ל מגייסות בזמן שקרנות מניות בארץ פודות.

הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה מניות בחו''ל אשר גייסה סכום של כ-590 מיליון ₪ (כאשר כל קרנות הסל סיימו את אפריל בפדיון של 150 מיליון ₪), אחריה, בפער משמעותי, קרנות אג''ח בחו''ל שגייסו סכום של כ-150 מיליון ₪, קטגוריית חברות והמרה הוסיפו לגיוס סכום של כ-70 מיליון ₪ וקטגוריית אג''ח מדינה גייסה סכום של כ-45 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית מניות בישראל אשר פדתה סכום גבוה של כ-900 מיליון ₪, אחריה, קטגוריית  ממונפות ואסטרטגיות שסיימה עם פדיון של כ-55 מיליון ₪, קטגוריית סחורות סיימה בפדיון של כ-15 מיליון ₪.

קטגוריות אג''ח כללי ונכסים דיגיטליים מסיימות את חודש אפריל ללא גיוס/פדיון.

נכון ליום 30.04.26, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-815.2 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:

תעשייה אקטיבית: כ-449.1 מיליארד ₪, מהם כ-255.7 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-193.4 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.

תעשייה פסיבית: כ-366.1 מיליארד ₪, מהם כ-226.3 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-139.8 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.