הצלחה בהנפקת סדרת אג"ח חדשה של עמרם אברהם

קבוצת עמרם אברהם העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל ובנדל"ן מניב בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס חוב באמצעות סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד'). במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך כ-574 מיליון שקל, ומתוכם גייסה סכום של כ-245.5 מיליון שקל.

לאור הביקושים הגבוהים, נסגרה הריבית במכרז על 5.14% בשנה (שקלי, לא צמוד) במח"מ של כ- 4 שנים. הקרן תיפרע ב-4 תשלומים לא שווים, התשלום הראשון (15% מהקרן) יהיה יהיה ב-31.12.2028, התשלום השני (25% מהקרן) יהיה ב-31.12.2029, התשלום השלישי (30% מהקרן) יהיה ב-31.12.2030, והתשלום האחרון (30% מהקרן) יהיה ב-31.12.2031. איגרות החוב אינן מדורגות וללא בטוחות.

את ההנפקה הובילו החתמים אוריון חיתום וקפיטל פאוור.

את שנת 2025 סיימה עמרם אברהם עם גידול של כ-47% בהכנסות לכ-1.55 מיליארד שקל, ועם גידול של כ-39% ברווח הכולל שהגיע לכ-173 מיליון שקל. בסיכום שנת 2025 מכרה החברה 1,128 יח"ד (כולל 33 יחידות מסחר משרדים).

יוסי גונן, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים: "הביקושים הגבוהים וריבית הסגירה בהנפקת סדרת האג"ח החדשה של עמרם אברהם מבטאים לראייתנו הבעת אמון בחברה, בחוסנה של החברה, וביכולת ההנהלה להמשיך ולפתח את הפעילות. עמרם אברהם נמצאת כיום בתנופת פעילות, עם 28 פרויקטים בביצוע בפריסה ארצית רחבה, וממוקדת בייזום ובנייה של דיור נגיש ובר-השגה בלב אזורי הביקוש. במהלך השנה הקרובה אנו אמורים להתחיל בביצוע פרויקטים מרכזיים במסלולים של מחיר למשתכן ומחיר מטרה ביהוד, קריית גת, בני עייש, בית שמש ועוד, כאשר כספי ההנפקה תומכים בגמישותה הפיננסית של החברה ובהמשך הרחבת פעילותה".