פוקס-ויזל השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח למשקיעים מסווגים וגייסה 555 מיליון ₪

במסגרת המכרז להנפקת אג"ח מסדרה ב' הגיעו ביקושים משמעותיים בהיקף של כ-2.4 מיליארד ₪ בהשתתפות שלל גופים מוסדיים ואחרים, מהם בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בסך של כ-555 מיליון ₪ בשיעור ריבית של 4.39%.

את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום בניהולם של מורן נחשוני ואמיר נחום.

סדרה ב' מדורגת ilAA על ידי מעלות ו- Aa3.il על ידי מידרוג, עם אופק דירוג יציב. קרן האג"ח תיפרע ב-10 תשלומים שווים בין 2027 ל-2036. הגיוס ישמש את החברה למיחזור חוב קצר וכן להשקעות בצמיחה עתידית של הקבוצה.

הראל ויזל, מנכ"ל ובעלים קבוצת פוקס: "האמון משוק ההון משקף את מיצובה וחוסנה של קבוצת פוקס. הקבוצה ממשיכה להתמקד בצמיחה מבוקרת, תוך שמירה על יציבות פיננסית ומאזן חזק, לטובת בעלי המניות, מחזיקי האג”ח ועובדי החברה. הנפקת האג”ח תתרום לגיוון מקורות המימון ותתרום למימוש אסטרטגיית הצמיחה של פוקס".

מורן נחשוני, מנכ"ל ווליו בייס חיתום: "לאחר כ-20 שנים, פוקס חוזרת לשוק האג"ח וזוכה לקבלת פנים חמה מאוד. האמון הרב שרוחשים המשקיעים המוסדיים להנהלת קבוצת פוקס בא לידי ביטוי בביקושים גבוהים מצד מרבית שחקני השוק ובריבית אטרקטיבית".