אין לאן לברוח >> דמי הניהול בקרנות הכספיות עלו לרמה ממוצעת של 0.165%

ביום ראשון ה-11.12.11, הודיע  בית ההשקעות מגדל שוקי הון למשקיעים שבכוונתו לגבות דמי הניהול ב"מגדל כספית עם הנפקות מק"מ". מגדל שוקי הון, שנותר האחרון מבין הקרנות הכספיות שלא גבה דמי ניהול ללא תנאים, הגבלות, שיעורי הוספה או עמלות רכישה.

במכתב שנשלח ע"י מגדל שוקי הון למשקיעים נכתב: "כידוע לכם, קרן "מגדל כספית עם הנפקות מק"מ", הינה הקרן הכספית האחרונה בתעשייה שגבתה עד כה דמי ניהול בשיעור של אפס אחוזים (%0) ללא תנאים, הגבלות, שיעורי הוספה או עמלות רכישה. לנוכח עלויות הניהול גם אנו נאלצים להתחיל ולגבות בקרן דמי ניהול בשיעור של 0.15% החל מיום 15.12.2011.

"יצוין כי שיעור זה של דמי ניהול הינו שיעור מתון ותחרותי ביחס לדמי הניהול אשר גובות קרנות אחרות בקטגוריית כספיות שקליות אשר אין בהן תנאים נוספים כגון: מגבלה על מספר היחידות המירבי במחזור, תשלום עמלות מאמצעי הקרן, גביית שיעור הוספה"

שגיא שטיין, מנכ"ל מגדל קרנות נאמנות, "לאחר שנים בהן גבינו דמי ניהול בשיעור של אפס אחוזים (0%) בקרן "מגדל כספית עם הנפקות מק"מ", אנו נחל לגבות דמי הניהול מינימאליים. כפי שכתבתנו למשקיעים,  אנו נמשיך לספק ניהול השקעות איכותי ואחראי בדמי ניהול הוגנים,  תוך הבטחה שדמי הניהול לא יועלו לפחות עד תום שנת 2012".

מבדיקת כלכלני פאנדר עולה כי ממוצע דמי הניהול עומד כעת על 0.165% כאשר החישוב לא כולל את הקרן של אקסלנס שהינה מוגבלת במספר היחידות ולמעשה אינה מאפשרת כניסה של משקיעים חדשים.

יש לציין כי הקרנות היקרות בקטגורייה גובות 0.25% והזולות ביותר בקטגורייה גובות 0.13%. העלויות של תפעול הקרנות עומדות לפי הערכות על כ-0.20% ולכן עדיין לא ניתן לראות בקרנות אלו כקרנות ריווחיות עבור בתי ההשקעות.