היום שאחרי: כנס ראשון מסוגו יעסוק במימוש ערך תיקי ביטוח

תלפיות שותפויות,  זרוע ההשקעות והשותפויות של קבוצת תלפיות, תקיים ב-18.6.26 אירוע ייחודי ויוקרתי, אליו יוזמנו מספר מצומצם של סוכנות וסוכנים ותיקים.

בשנים האחרונות עובר ענף הביטוח תהליך מואץ של מיזוגים, רכישות והעברות תיקי ביטוח. עבור סוכנים ותיקים, השאלה כיצד לממש את שווי התיק שבנו לאורך עשרות שנים הפכה לאחת ההחלטות המשמעותיות ביותר בקריירה המקצועית שלהם.

במהלך המפגש יקבלו המשתתפים כלים מעשיים ותובנות מקצועיות בנושאים מרכזיים כגון: מסגרת משפטית לתהליך המעבר, מודלים שונים למימוש מוצלח של התיק, היבטי מיסוי- שיעורי מס, פריסת תשלומים, צעדים למניעת תקלות מס, הבדלי מיסוי בין עצמאי לתאגיד, היבטים עסקיים – כיצד מנהלים את העסקה באופן הנכון והמוצלח עבור הלקוח והסוכן, ניהול רגשי – איך מצליחים ליהנות מהשינוי ועוד.

הפורום יעניק למשתתפים הזדמנות נדירה להיחשף למידע חיוני ופרקטי מבכירי המומחים בתחום כגון: עו"ד ג'ון גבע, אודי לקסר, רו"ח נמרוד מועלם, עו"ד שלומי הדר ועוד. כמו כן, ייהנו המשתתפים מהרצאת אורח של גב' כוכבית ארנון, מומחית ומרצה בעולמות ה-AI בנושא "כיצד משפיעה מהפכת ה-AI על סוכני הביטוח?".

ההשתתפות בכנס תוגבל לעשרות בודדות של משתתפים, במטרה לאפשר מפגש אינטימי וממוקד, שיאפשר למשתתפים לקיים שיח פתוח עם המרצים והמומחים ולקבל מענה אישי לשאלותיהם.

האירוע יתקיים במלון לאונרדו בוטיק ברחובות ויכלול ארוחה בוקר בטרקלין המלון וכן ארוחת צהריים.

אייל סיאני, מנכ"ל ושותף בתלפיות שותפויות: "סוכנים רבים מוצאים את עצמם בפני אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר בחייהם המקצועיים – מה עושים עם מפעל החיים שבנו במשך עשרות שנים. מטרת המפגש היא להעניק להם ידע, כלים וגישה ישירה למומחים המובילים בישראל כדי לקבל החלטות נכונות ומבוססות".

ראובן טיטואני, מנכ"ל תלפיות שותפויות: "ענף הביטוח נמצא בתקופה של שינויים משמעותיים. על רקע זה, גובר הצורך של סוכנים ותיקים להיערך ליום שאחרי ולקבל את התשתית, הידע והכלים לשלוט בתהליך המעבר של מפעל חייהם בצורה הטובה והנכונה עבורם. שמח וגאה שזכינו ליזום אירוע חשוב כזה שיסייע לסוכנים היקרים שבנו בעמל רב מפעל חיים לקבל החלטות מושכלות".