תעשיית הקרנות גייסה במאי סכום של כ-8.8 מיליארד ₪

הקרנות הכספיות מסיימות כמגייסות ביותר וסיימו את מאי עם גיוס גדול בסכום של כ-3.9 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית המסורתית ממשיכה בקצב גיוסים גבוה וסיימה את חודש מאי בגיוס של כ-3.4 מיליארד ₪.

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות המסורתיות, היא קטגוריית אג"ח כללי שסיימה עם גיוס של כ-1.6 מיליארד ₪. קטגוריה נוספת שבלטה בגיוסים היא קטגוריית אג''ח מדינה, אשר גייסה כ-0.8 מיליארד ₪, שתי הקטגוריות המובילות בגיוסים בכל החודשים האחרונים.

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש מאי סכום של כ-1.5 מיליארד ₪ כאשר כל הגיוס הגיע אל הקרנות המחקות, קרנות הסל גייסו סכום זעיר של כ-10 מיליון ₪.

בקרב תעשיית הקרנות הפסיביות, הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה מניות בחו''ל שגייסה כ-0.7 מיליארד ₪ וצמודה אליה בגיוסים קטגוריית חברות והמרה שגייסה כ-0.6 מיליארד ₪ (שתי הקטגוריות יחדיו מהוות כמעט את כל הגיוס הכולל לקרנות הפסיביות).

תעשיית הקרנות בחודש מאי - עלייה בהיקף הנכסים המנוהל מ-815.5 מיליארד ₪ ל-834.9 מיליארד ₪, הנובעת מגיוס בתעשייה של כ-8.75 מיליארד ₪ ומעליית ערך של כ-10.65 מיליארד ₪.

תשואות בשווקים:

חודש מאי התאפיין בתנודתיות  גבוהה בשווקים בארץ ובעולם, כאשר המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה מעורבת.

בשוק המניות בארה"ב מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-2.8%, מדד ה-S&P500 סיים את חודש מאי בתשואה חיובית של 5.1%, ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור גבוה של כ-8.4%.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את החודש עם תשואה חיובית של כ-4.8%.  

באסיה: מדד הניקיי עלה בשיעור חד של כ-11.9%.

שוק המניות הישראלי, גם הוא סיים את מאי במגמה חיובית כאשר  מדדי ת"א 35 ו-125, רשמו עליות שערים של 1.8% וכ-2.7% בהתאמה, ואילו מדד ת"א 90 עלה בכ-5.0%.

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-1.6% ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-0.9%.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש מאי סכום של כ-3.4 מיליארד ₪.

כל הקטגוריות מסיימות בגיוס כשהקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-1.6 מיליארד ₪,  אחריה קטגוריית אג''ח מדינה עם גיוס של כ-0.8 מיליארד ₪, קטגוריית קרנות גידור בנאמנות גייסה כ-335 מיליון ₪, קטגוריית מניות בחו''ל גייסה סכום של כ-230 מיליון ₪, קטגוריית חברות והמרה הוסיפו לגיוס סכום של כ-210 מיליון ₪, קטגוריית מניות בישראל סיימה עם גיוס של כ-130 מיליון ₪, הקרנות הגמישות סיימו עם גיוס של כ-50 מיליון ₪, קטגוריית אגד קרנות גייסה סכום של כ-35 מיליון ₪, קרנות ממונפות ואסטרטגיות גייסו כ-30 מיליון ₪, וקטגוריית אג''ח בחו''ל תרמה לגיוס סכום של כ-25 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות מסיימות את חודש מאי עם גיוס גבוה של כ-3.9 מיליארד ₪, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-2.7 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו סכום של כ-1.2 מיליארד ₪, כ-400 מיליון דולר. נראה, כי משקיעים גדולים ניצלו במהלך החודש את היחלשות הדולר ורכשו קרנות כספיות דולריות.

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש מאי סכום של כ-1.5 מיליארד ₪ כאשר כל הגיוס הגיע אל הקרנות המחקות, קרנות הסל גייסו סכום זעיר של כ-10 מיליון ₪.

בקרנות המחקות הגיוס המשמעותי ביותר הגיע אל קטגוריית מניות בישראל שגייסה סכום של כ-630 מיליון ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה שסיימה עם גיוס של כ-545 מיליון ₪, קטגוריית מניות בחו''ל הוסיפה לגיוס סכום של כ-330 מיליון ₪, , קטגוריות נכסים דיגיטליים ואג''ח כללי גייסו במאי כ-5 מיליון ₪, כל אחת.

הקטגוריה הפודה היחידה בקרב הקרנות המחקות היא קטגוריית אג''ח מדינה שסיימה עם פדיון בסכום של כ-40 מיליון ₪.

קטגוריות סחורות ואג''ח בחו''ל סיימו את חודש מאי ללא גיוס/פדיון.

בקרנות הסל, נמשכת המגמה של אפריל, כשבחודש מאי קרנות מניות בחו''ל מגייסות בעוד שקרנות מניות בארץ פודות.

הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה מניות בחו''ל אשר גייסה סכום של כ-370 מיליון ₪ (כאשר כל קרנות הסל סיימו את מאי בגיוס זעיר של כ-10 מיליון ₪), אחריה, קטגוריית אג''ח בחו''ל שגייסה סכום של כ-65 מיליון ₪ וקטגוריית חברות והמרה הוסיפה לגיוס סכום של כ-60 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית מניות בישראל אשר פדתה סכום גבוה של כ-380 מיליון ₪, אחריה, קטגוריית  ממונפות ואסטרטגיות שסיימה עם פדיון של כ-95 מיליון ₪, קטגוריית סחורות סיימה בפדיון של כ-10 מיליון ₪.

קטגוריות אג''ח מדינה, אג''ח כללי ונכסים דיגיטליים מסיימות את חודש מאי ללא גיוס/פדיון.

נכון ליום 29.05.26, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-834.9 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:

תעשייה אקטיבית: כ-459.6 מיליארד ₪, מהם כ-262.8 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-196.8 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.

תעשייה פסיבית: כ-375.3 מיליארד ₪, מהם כ-230.2 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-145.1 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.