פריים אנרג׳י בהשקעה אסטרטגית מהותית באירופה

במסגרת האסטרטגיה של החברה לפיתוח פרויקטים באירופה בתחומי האנרגיה הירוקה המתחדשת, אגירת אנרגיה וחוות שרתים (Data Centers), ולצורך ריכוז, ניהול, פיתוח ושיווק פעילותה האירופאית במדינות בהן החברה פועלת כיום (רומניה, הונגריה, גרמניה ופורטוגל) ובמדינות בהם עוסקת החברה.

פריים התקשרה במזכר הבנות לרכישת השליטה בחברה פרטית אירופאית שהינה פלטפורמה עם צוות של 35 עובדים, ובעלת צבר פרויקטים סולאריים וקיבולת אגירה בהיקף חסר תקדים של עד כ- 30 GWh באיטליה, ספרד וגרמניה.

עם הבשלת כלל הפרויקטים והפוטנציאל הנלווה, צפויה קיבולת האגירה הכוללת של פריים אנרג'י לעמוד על כ- 40 GWh בישראל ובחו"ל.

בשלב הראשון תשקיע פריים עד 10 מיליון אירו, ותקבל 3 דירקטורים בחברה מתוך 5 דירקטורים.

בהמשך מחויבת פריים להשקיע בהדרגה עד 150 מיליון אירו תמורת החזקה של כ- 62.5% בחברה. כל ההשקעה כהזרמת הון לחברה וכל הזרמה לתוך פרויקטי ה- Ready to Build.

כהון עצמי להקמתם. אבן דרך קריטית המייצרת ודאות גבוהה ביחס להקמת הפרויקטים וערכם הכלכלי ומקטינה את הסיכון של פריים בעסקה.

לפריים אופציה להגדיל ההשקעה (לפי שווי של 90 מיליון אירו) בסכום של עד 350 מיליון אירו - יושקע 17% נוספים ועד לכ- 79.5%.

פורטפוליו החברה הנרכשת כולל 14 פרויקטים סולאריים בהספק של כ- 0.5 GW (מתוכם כ- 82 MW בהפעלה מסחרית) וצבר של 79 פרויקטי אגירת אנרגיה בשלבי פיתוח שונים, בעלי פוטנציאל קיבולת אגירה מצרפי של עד 29 GWh.

לחברה הנרכשת צפי הכנסות של כ- 178 מיליון אירו ו-EBITDA של כ- 146 מיליון אירו בשנת ההפעלה המלאה הראשונה של הפרויקטים.

החברה הנרכשת הינה IPP (Independent Power Producer) חברה ספרדית, הפועלת משנת 2009 בתחומי הייזום, הפיתוח, ההקמה, קידום פרויקטים בתחום הסולארי והאגירה, כאשר בכוונת פריים לשלב בפעילותה גם את תחום ה- Data Centers באירופה שהינו אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של כלכלת ה-AI והדיגיטציה הגלובלית, וזאת לצד תפעול של פרויקטי אנרגיה ואגירת אנרגיה בספרד, איטליה וגרמניה, ובעתיד במדינות נוספות.

החברה הנרכשת צפויה להוות עבור פריים פלטפורמת אנרגיה אירופית אינטגרטיבית שתשמש כזרוע הביצוע המרכזית של הקבוצה באירופה, ותוביל את פעילות הפיתוח, ההקמה, המימון, הניהול והתפעול של פרויקטי אנרגיה מתחדשת, אגירת אנרגיה וה- Data Centers ברחבי אירופה. ההסכם אף יתרום לקידום ופיתוח פעילות האנרגיה של להב אירופה בגרמניה, אשר ביחס אליה לפריים אופציה לרכישת פעילות להב בגרמניה לפי שווי של 95 מיליון שקל.

ירון קיקוז, סגן יו"ר דירקטוריון, מנהל עסקים ראשי ומבעלי השליטה: "הסכם ההשקעה בחברה הספרדית שהינה פלטפורמה אירופאית עם צוות מקצועי ומנוסה מאוד בתחום הסולארי והאגירה מהווה אבן דרך אסטרטגית נוספת במימוש חזון הצמיחה של פריים ובהרחבת פעילותה בשוק האנרגיה האירופי, עם צבר אגירת אנרגיה מהגדולים באירופה. אנו מאמינים כי השילוב בין יכולות הייזום, הפיתוח והניהול שצברנו בשנים האחרונות לבין פלטפורמה אירופית בעלת נוכחות משמעותית בספרד, איטליה וגרמניה, יאפשר לנו להאיץ את קצב הצמיחה ולבסס את מעמדנו כשחקן מוביל בתחומי האנרגיה המתחדשת, אגירת האנרגיה ותשתיות הדאטה.

העולם נמצא בעיצומה של מהפכת ביקושים לחשמל, המונעת בין היתר מהתרחבות הבינה המלאכותית, מרכזי הנתונים, הדיגיטציה והמעבר הגלובלי לאנרגיה נקייה. אנו פועלים למקם את החברה בלב מגמות אלו באמצעות החזקה בפלטפורמת אנרגיה אירופית רחבת היקף, שתשלב תחת קורת גג אחת פרויקטי אנרגיה מתחדשת, מערכות אגירה מתקדמות ותשתיות Data Centers - שלושת מנועי הצמיחה המרכזיים של כלכלת האנרגיה החדשה.

הפורטפוליו הרחב, צבר הפרויקטים המשמעותי, צוות הניהול המנוסה והמודל הייחודי המבוסס על הבשלת פרויקטים לשלב Ready to Build, מעניקים לחברה חשיפה לפוטנציאל יצירת ערך משמעותי לאורך שנים, כאשר מבנה העסקה מגדר את הסיכון העסקי של פריים ומייצר אפסייד משמעותי ביותר. אנו רואים בעסקה זו צעד טרנספורמטיבי, אשר צפוי לחזק את הנוכחות האסטרטגית של החברה באירופה, להרחיב את מנועי הצמיחה שלה ולייצר ערך מהותי ומתמשך לבעלי המניות."

העסקה משקפת שווי בסיס של 45 מיליון אירו לחברה הנרכשת, עם מנגנון התאמת שווי מבוסס ביצועים שעשוי להעלות את השווי עד ל- 90 מיליון אירו בהתאם להיקף הפרויקטים שיגיעו לשלב ה- Ready to Build.

השווי המקסימלי של החברה הנרכשת (כ- 90 מיליון אירו) הינו בפיתוח פרויקטים לשלב ה- Ready to Build.

בהספק של  2 GW (AC), הכוללים כ- 350 MW סולארי וקיבולת אגירה של כ- 6.7 GWh.

פרויקטים אלה צפויים להבשיל לשלב Ready to Build עד 2028.

עם פוטנציאל להכנסות של כ-178 מיליון אירו ו-EBITDA של כ-146 מיליון אירו בשנת ההפעלה המלאה הראשונה.

טרם הסכם זה, לפריים צבר פרויקטים סולאריים קיים ועתידי בהיקף של כ- 1.2GW וקיבולת אגירה פוטנציאלית מצטברת של כ- 9.7 GWh בישראל ובשווקים בינלאומיים.

בהתאם לכך, החברה צופה(לפני הרכישה הנוכחית)  זינוק בהכנסות לכ- 1.76 מיליארד שקל בשנת 2029, לצד צמיחה חדה ב- EBITDA הפרויקטאלי לכ- 0.97 מיליארד שקל ועלייה ב- FFO לכ- 0.6 מיליארד שקל.