תדהר בהנפקה הגדולה בבורסה בת"א מזה שנים – זכתה לביקושים של פי 2.5 מהיקף הגיוס

קבוצת תדהר גייסה כ-1.7 מיליארד ש"ח תמורת כ-19% ממניותיה לפי שווי חברה של 8 מיליארד שקל לאחר הכסף; התקבלו ביקושים גבוהים של למעלה מ-4 מיליארד ש"ח, פי 2.5 מהיקף הגיוס, בהובלת גופים מוסדיים מובילים

גיל גבע, יו"ר תדהר ואורי לוין, מנכ״ל תדהר מסרו: "ההנפקה המוצלחת והביקושים הגבוהים הם הבעת אמון משמעותית בתדהר, באיתנותה הפיננסית, באיכות הניהול שלה ובאסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח של הקבוצה. אנו גאים להוביל את אחת מההנפקות הגדולות בבורסה בתל אביב, החברה תפעל באחריות גדולה כלפי ציבור המשקיעים, הלקוחות, השותפים והאנשים שלנו בתדהר. תדהר תמשיך לפעול בענווה, במקצועיות ובמחויבות למצוינות, שירות ויצירת ערך לאורך זמן".

קבוצת תדהר השלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) ובימים הקרובים יחלו מניות החברה להיסחר בבורסה בת"א. בהנפקה התקבלו ביקושים של למעלה מ-4 מיליארד ש"ח, המהווים פי 2.5 מהיקף הגיוס, תוך השתתפות הגופים המוסדיים המובילים בישראל, המבטאת את האמון הרב שלו תדהר זוכה משוק ההון.

במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, גייסה החברה כ-1.7 מיליארד ₪, מתוכם 200 מיליון בהצעת מכר, תמורת כ-19% ממניותיה לפי שווי של כ-6.55 מיליארד ש״ח לפני הכסף, ותחל להיסחר בבורסה בשווי שוק של 8 מיליארד ש״ח לאחר הכסף.

את ההנפקה ליוו לידר הנפקות ודיסקונט חיתום, משרד עו״ד פישר ומשרד עו״ד כורש ופירמת רואי החשבון EY.