ההנפקה הגדולה מזה שנים - מניית תדהר החלה להסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

הבוקר (8.6.26) פתחו חברי דירקטוריון והנהלת קבוצת הנדל"ן תדהר את המסחר, לרגל הרישום בבורסה לניירות ערך ותחילת המסחר במנייה.

קבוצת תדהר השלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) והיום החלו מניות החברה להיסחר בבורסה בת"א. מדובר בהנפקה הגדולה ביותר מזה שנים, הן במונחי הגיוס והן מבחינת שווי החברה.

במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, גייסה החברה כ-1.7 מיליארד ש״ח, מתוכם 228 מיליון בהצעת מכר, תמורת כ-19% ממניותיה לפי שווי של כ-6.35 מיליארד ש״ח לפני הכסף, ותחל להיסחר בבורסה בשווי שוק של כ-8 מיליארד ש״ח לאחר הכסף.

בהנפקה התקבלו ביקושים של למעלה מ-4 מיליארד ₪, תוך השתתפות הגופים המוסדיים המובילים בישראל, המבטאים את האמון הרב שלו תדהר זוכה משוק ההון.

את ההנפקה ליוו לידר הנפקות ודיסקונט חיתום, משרד עו״ד פישר ומשרד עו״ד כורש ופירמת רואי החשבון EY.

גיל גבע, יו"ר תדהר ואורי לוין, מנכ״ל תדהר מסרו: "ההנפקה המוצלחת והביקושים הגבוהים הם הבעת אמון משמעותית בתדהר, באיתנותה הפיננסית, באיכות הניהול שלה ובאסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח של הקבוצה. אנו גאים להוביל את אחת מההנפקות הגדולות בבורסה בתל אביב, החברה תפעל באחריות גדולה כלפי ציבור המשקיעים, הלקוחות, השותפים והאנשים שלנו בתדהר. תדהר תמשיך לפעול בענווה, במקצועיות ובמחויבות למצוינות, שירות ויצירת ערך לאורך זמן".

רון קליין סמנכ"ל ומנהל המחלקה הכלכלית, אמר: "הנפקת תדהר, החברה הגדולה ביותר שיצאה להנפקה מאז 2010, מדגישה את עוצמתה ואת מעמדה המרכזי של החברה בענף הנדל"ן בישראל. המהלך ממחיש את החדשנות והחיוניות של תחום הבנייה והנדל"ן, שהפך למנוע צמיחה משמעותי בכלכלה הישראלית״.