מודיעין אנרגיה מתקדמת בעסקת Big Foot ופרסמה דוח עתודות ומצגת משקיעים

מודיעין אנרגיה פרסמה הבוקר דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון ביחס לחלקה בשדה הנפט והגז המפיק Big Foot שבמפרץ אמריקה, לצד מצגת משקיעים הכוללת פרטים נוספים על הנכס ועל העסקה

הדוח נערך על ידי Ryder Scott Company, מעריך עתודות בלתי תלוי מוביל, על פי כללי ה-PRMS, והוא נכון ליום 1.4.2026.

עתודות 2P (מוכחות וצפויות) של נפט: כ-63 מיליון חביות בנכס כולו (100%), מתוכן חלק מודיעין (12.5%) כ-7.9 מיליון חביות.

שווי עתודות 2P, בשיעור היוון של 10%, המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות בשותפות, עומד על כ-230 מיליון דולר נכון ליום 1.4.2026.

שווי זה גבוה משמעותית ממחיר הרכישה נטו של הזכויות, המוערך בכ-125 מיליון דולר למועד ההשלמה הצפוי 7.7.26 (כ-150 מיליון דולר בהשוואה למועד הדוח, 1.4.2026).

בנוסף לעתודות 2P, צוין בדוח פוטנציאל למשאבים מותנים בקטגוריית 2C (אומדן טוב ביותר) בהיקף של כ-1.7 מיליון חביות נוספות לחלק מודיעין.

על פי הנתונים החזויים המצטברים בדוח המשאבים המיוחסים לחלק מודיעין (12.5%), לתקופה אפריל 2026 עד מאי 2036:

הכנסות של כ-574 מיליון דולר.

EBITDA של כ-350 מיליון דולר.

תזרים מזומנים מצטבר, לאחר השקעות ולפני שירות חוב, של כ-263 מיליון דולר.

Big Foot הוא שדה נפט וגז טבעי מפיק במים עמוקים (Deepwater) ב-Walker Ridge Block 29, המופעל על ידי Chevron (60%) ובו שותפה גם Equinor (27.5%), מחברות הנפט והגז הבולטות והמובילות בעולם, ובפרט במפרץ אמריקה.

ביום 2.6.2026 דיווחה השותפות כי השותפות הקיימות בנכס הודיעו כי אינן מנצלות את זכות הסירוב הראשונה.

ביום 4.2.2026 דיווחה השותפות כי חברת Eventide הודיעה לשותפות, הודיעה על מימוש האופציה שניתנה לה ועל כוונתה לרכוש אחזקה בשיעור של 10% ב-ME BigFoot, בתמורה להזרמת הון בסמוך למועד השלמת העסקה.

מודיעין אנרגיה מתכבדת לעדכן כי הבוקר פרסמה דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון ביחס לחלק שתרכוש בשדה הנפט והגז המפיק Big Foot שבמפרץ אמריקה, ארה"ב. במקביל פרסמה השותפות מצגת משקיעים הכוללת פרטים נוספים על הנכס ועל מבנה העסקה. 

הדוח נערך על ידי Ryder Scott Company, L.P., מעריך עתודות מומחה, מוסמך ובלתי תלוי, על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום (SPE-PRMS), והוא נכון ליום 1.4.2026.

על פי הדוח, עתודות הנפט מסוג 2P (מוכחות וצפויות) בנכס כולו (100%) מסתכמות בכ-63 מיליון חביות, ומתוכן חלקה של מודיעין (12.5%) מסתכם בכ-7.9 מיליון חביות. שווי עתודות 2P, בשיעור היוון של 10%, המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות בשותפות, עומד על כ-230 מיליון דולר נכון ליום 1.4.2026. 

שווי זה גבוה ממחיר הרכישה נטו של הזכויות, המוערך בכ-125 מיליון דולר למועד ההשלמה הצפוי של העסקה, וכ-150 מיליון דולר בהשוואה למועד הקובע של הדוח (1.4.2026).

בנוסף לעתודות, צוין בדוח פוטנציאל למשאבים מותנים בקטגוריית 2C (אומדן טוב ביותר), בהיקף של כ-1.7 מיליון חביות נוספות לחלק מודיעין, אשר עשויים להוסיף לפוטנציאל הנכס בכפוף לפעולות פיתוח עתידיות.

על פי הנתונים החזויים המצטברים בדוח המשאבים, המיוחסים לחלק מודיעין (12.5%) לתקופה שבין אפריל 2026 למאי 2036, צפויות לשותפות הכנסות מצטברות של כ-574 מיליון דולר, EBITDA מצטבר של כ-350 מיליון דולר ותזרים מזומנים מצטבר לפני שירות חוב של כ-263 מיליון דולר.

שדה Big Foot הוא שדה נפט וגז טבעי מפיק במים עמוקים (Deepwater) ב-Walker Ridge Block 29 שבמפרץ אמריקה, המופעל על ידי Chevron U.S.A. Inc. המחזיקה ב-60% מהזכויות, לצד Equinor Gulf of Mexico LLC המחזיקה ב-27.5%. 

פלטפורמת ההפקה הינה בעלת קיבולת עיבוד של כ-75 אלף חביות נפט ליום, המאפשרת בעתיד הרחבה של היקפי הפעילות, לרבות חיבור תגליות נוספות בקרבת הנכס ל-BigFoot ומתאפיינת באמינות תפעולית גבוהה.

השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים מקובלים. ביום 2.6.2026 דיווחה השותפות כי השותפות הקיימות בנכס, Chevron ו-Equinor, הודיעו כי אינן מנצלות את זכות הסירוב הראשונה Preferential Purchase) Rights), ובכך התקיים אחד התנאים המתלים המרכזיים להשלמת העסקה.

הנתונים המפורטים לעיל, לרבות הערכות העתודות, נתוני התזרים המהוון והנתונים החזויים, הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות והנחות שאין ודאות בהתממשותן, ואשר עשויים שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהמתואר. לפרטים המלאים ולהסתייגויות, ראו דוח המשאבים המלא.