הסוף לעבודה הידנית: Roeto מבית IBI משיקה יכולות API שיסייעו לסוכנים הפיננסים לנהל תהליכים אוטומטיים מקצה לקצה

IBI בית השקעות ממשיך להעמיק את פעילותו הטכנולוגית ומודיע על השקת Roeto Connect - שכבת API מתקדמת של חברת רואטו (Roeto), המאפשרת חיבור בין מערכות ויצירת תהליכים אוטומטיים. המשמעות עבור סוכנים ויועצים פיננסיים היא צמצום משמעותי של עבודה ידנית, מעבר בין מערכות והזנות כפולות - ופינוי זמן לטיפול מקצועי יותר בלקוחות ולפיתוח הפעילות העסקית.

עם השקת Roeto Connect, עושה החברה קפיצת מדרגה נוספת ומרחיבה את היכולות שלה כחלק ממהלך אסטרטגי להפוך לפלטפורמה הטכנולוגית המובילה בשוק. בעוד שמרבית המערכות בענף הביטוח והפיננסים מציעות חיבורי API בסיסיים בלבד, רואטו משיקה שכבת API עמוקה המאפשרת לא רק העברת מידע, אלא גם ביצוע פעולות עסקיות בפועל ויצירת תהליכים אוטומטיים מקצה לקצה. עבור סוכנויות, מדובר ביכולת להפוך תהליכים יומיומיים — כמו קליטת לקוח, עדכון נתונים, טיפול במסמכים, תיעוד פעולות והעברת מידע בין מערכות — לתהליכים רציפים, מהירים ומבוקרים יותר.

רואטו, שנרכשה על ידי IBI לפני כשנתיים כחלק ממהלך אסטרטגי להפיכת IBI SMART לאפליקציית-על בתחום ההשקעות, משרתת כיום מאות סוכנויות וכמיליון לקוחות קצה.

זמן שווה כסף, שווה צמיחה - סוכנים ויועצים פיננסיים מתמודדים כיום עם עומס אדמיניסטרטיבי משמעותי, כאשר בעל רישיון ממוצע משקיע מעל 5 שעות שבועיות בעבודה ידנית - החל מהזנת נתונים, דרך טיפול במסמכים ועד ניהול תהליכים מול מספר מערכות במקביל. מערכות רבות בענף עדיין פועלות בסביבות סגורות או עם יכולות חיבור מוגבלות, מה שפוגע בפרודוקטיביות וביכולת הצמיחה של הסוכנויות.

היכולות החדשות של Roeto Connect מאפשרות לסוכנים לבנות תהליכים מורכבים ואוטומטיים, ולא להסתפק בחיבורים נקודתיים בלבד. במקום לבצע את אותה פעולה במספר מערכות, לרדוף אחרי מידע או להפעיל תהליכים ידנית, סוכנים ויועצים פיננסיים יכול לייצר זרימת עבודה אוטומטית שמחברת בין המידע, המסמכים והפעולות העסקיות. שינוי זה מגדיר מחדש את אופן הניהול של פירמות פיננסיות וסוכנויות. ב-IBI מעריכים כי המהלך יסמן את תחילתו של סטנדרט חדש בענף, שבו סוכנויות שיאמצו טכנולוגיות אוטומציה מתקדמות ייהנו מיתרון תחרותי משמעותי - הן ברמת היעילות התפעולית והן ברמת השירות ללקוח.

Roeto Connect נותנת מענה ישיר לאתגרי הסוכנים ומאפשרת:

חיבור בין מערכות שונות באופן פתוח וגמיש

יצירת תהליכים אוטומטיים מקצה לקצה - משלב קליטת המידע ועד ביצוע פעולות

זרימת מידע רציפה וחיבור למודלי AI

צמצום הזנות כפולות וטעויות אנוש

קיצור זמני טיפול בתהליכים תפעוליים

שיפור השליטה והבקרה על פעילות הסוכנות

שימוש יעיל יותר בדאטה הקיים לטובת שירות, שימור לקוחות והגדלת פעילות

במסגרת ההשקה, רואטו הפכה לאפליקציה רשמית מאושרת (Verified) בפלטפורמת Make עם 56 מודולים שונים - מה שמציב אותה כמערכת עם יכולות ה-API המתקדמות ביותר בענף. החיבור ל-Make מאפשר לסוכנויות לבנות אוטומציות בצורה גמישה, גם ללא פיתוח מורכב, ולחבר את רואטו לכלים נוספים שבהם הן כבר משתמשות.

גלעד קריב, מנכ"ל רואטו: "החזון שלנו הוא לאפשר לבעלי הרישיון לעבור מעבודה ידנית ומפוצלת לניהול חכם, מחובר ואוטומטי של כלל הפעילות העסקית שלהם. הלקוחות שלנו מחזיקים בכמויות עצומות של מידע אך לא תמיד מצליחים למנף אותו - ורואטו באה לשנות את זה. Roeto Connect היא שכבת תשתית שמאפשרת לבנות תהליכים שלמים - לא רק לחבר בין מערכות אלא גם להפעיל אותן. עבור בעלי הרישיון, המשמעות היא פחות זמן על תפעול ויותר זמן על ייעוץ, שירות והגדלת הערך ללקוח. זהו שינוי מהותי שמגדיר מחדש את גבולות היכולת הטכנולוגית בענף ואת עבודת הסוכנים. האסטרטגיה החדשה של רואטו, המתמקדת בהפיכתה לפלטפורמה טכנולוגית מתקדמת עבור בעלי רישיון פיננסי בישראל, משתלבת באסטרטגיה הרחבה של IBI להרחיב את פעילותה כספקית טכנולוגיה פיננסית, ולחבר בין עולמות ההשקעות, הפנסיה הביטוח והניהול הפיננסי תחת מעטפת דיגיטלית אחת".