טיאסג׳י ביצעה בהצלחה את גיוס האג"ח הראשון שלה

חברת טיאסג'י  ביצעה בהצלחה את גיוס האג"ח הראשון שלה. במסגרת השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג”ח א’ יחד עם כתבי אופציה, נרשמו ביקושים גבוהים של כ-403 מיליון שקל והחברה גייסה כ-223 מיליון שקל.

הנפקת היחידות כוללת אגרות חוב וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה. כל יחידה כוללת 1,000 איגרות חוב ו-1.1 כתבי אופציה, כאשר כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה אחת במחיר של 511 שקל, למימוש עד ל-18 ביוני 2028.

אגרות החוב (סדרה א’) נושאות ריבית שקלית של 2.9%, מדורגות A על ידי מעלות, במח”מ של כ-4.0 שנים, עם תשלומי ריבית חצי-שנתיים החל מאוקטובר 2026 ועד אוקטובר 2031.

מחיר היחידה (אג”ח + אופציות) נקבע בשלב המוסדי על 995 שקל.

את ההנפקה הובילה אקטיב חיתום.

החברה פרסמה לאחרונה את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2026 והציגה רבעון שיא, עם המשך מגמת צמיחה: הכנסות של כ-190.7 מיליון ש”ח, עלייה של כ-20%, ורווח נקי של כ-8.8 מיליון ש”ח. הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) הסתכם בכ-12.5 מיליון ש”ח, עלייה של כ-73.2%.

אריק קילמן, מנכ"ל טיאסג'י: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההשתתפות בהנפקה ורואים בהיענות הגבוהה ובמחיר שנקבע הבעת אמון בחוסנה של החברה ובאסטרטגיית הצמיחה שאנו מובילים. לאחרונה פרסמו דו"חות לרבעון הראשון של 2026 עם נתוני שיא, הן בהכנסות והן ברווחים, כאשר תמורת ההנפקה תשמש אותנו, בין היתר, להמשך אסטרטגיית הרכישות וכן להשבחת הפעילויות הקיימות".