הצלחה לקבוצת אביב בשוק החוב: ביקושים של כחצי מיליארד שקל בהנפקת סדרת אג״ח א׳ החדשה

קבוצת אביב, בשליטת דורון אביב ודפנה הרלב, הודיעה כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה - סדרה א' וגייסה 250 מיליון ש"ח.

בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-471.5 מיליון ש"ח, והחברה בחרה להיענות להתחייבויות מוקדמות לרכישת 250,000,000 ש"ח  ע.נ. של אגרות החוב, בריבית שנתית שקלית לא צמודה של 5.45%, כפי שנקבעה בשלב המכרז המוסדי. המכרז הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

את ההנפקה הובילה אוריון חיתום והנפקות, לצד משרד עו"ד שמעונוב ומשרד רואי החשבון Deloitte.

גיוס האג"ח מגיע לאחר שורת זכיות של קבוצת אביב במכרזי רשות מקרקעי ישראל בתקופה האחרונה, ובהן שלושה מתחמים בקריית המסלול בהרצליה, כולל מתחם לדיור להשכרה לטווח ארוך, ושני מתחמים בשכונת צמרת, רובע סירקין, פתח תקווה, בהיקף כולל של 973 יח"ד.

קבוצת אביב, מהחברות הוותיקות, האיתנות והמובילות בישראל, פועלת כבר למעלה מ־60 שנה בתחומי הייזום, התכנון והביצוע. בימים אלה מקדמת הקבוצה את הקמתו של פרויקט העילית "הרברט סמואל SIX-8 " על חוף ימה של תל אביב, מהפרויקטים היוקרתיים הנבנים כיום בישראל, המשלב מגורים, מלונאות ומסחר.

לצד זאת, מובילה הקבוצה את "פארק אביב" ברמת אפעל החדשה, המוקם על אחת מעתודות הקרקע האחרונות במרכז הארץ, וצפוי לכלול כ-700 יחידות דיור לצד שטחי מסחר ותעסוקה.

דורון אביב, יו"ר קבוצת אביב, ודפנה הרלב, מנכ"לית קבוצת אביב, מסרו: "אנו מודים לגופים המוסדיים על הבעת האמון בקבוצת אביב, בהנהלת החברה ובאסטרטגיה העסקית ארוכת הטווח שלנו. הביקושים הגבוהים מהווים הבעת אמון משמעותית באיתנותה הפיננסית של הקבוצה, בניסיונה הרב וביכולתה להמשיך לייצר ערך לאורך זמן. תמורת הגיוס תשמש לתמיכה בהמשך הרחבת פעילותה העסקית של החברה, להגדלת מלאי הקרקעות, לחיזוק יתרות הנזילות ולהעמדת ההון העצמי הנדרש לקידום פרויקטים קיימים ועתידיים."