השבבים מושכים את וול סטריט לירידות; הדולר בורח בעולם ומסתער מחדש על רף ה-3 שקלים

השווקים הגלובליים המשיכו את מגמת המימוש במניות הטכנולוגיה גם ביום המסחר האחרון, כאשר חולשה בסקטור השבבים והסמיקונדקטורים הובילה לירידות רוחביות במניות הצמיחה. נתוני ה-PMI בארה”ב הפתיעו לחיוב וסייעו לייצוב מסוים בסנטימנט לקראת סיום המסחר, אך המשקיעים ממשיכים להתמקד בהערכת השווי הגבוהה של מניות הטכנולוגיה ובשאלת המשך ההשקעות בתחום ה-AI. במקביל נרשמה ירידה במחירי הנפט ועלייה בביקוש לאג”ח ממשלתיות.

ישראל ושקל

השקל ממשיך להיחלש מול הדולר ובוחן מחדש את רמת 3 השקלים לדולר, לאחר שבסבב ההיחלשות הקודם לא הצליח להתבסס מעל רמה זו ושב להתחזק במהירות. הפעם מוקד תשומת הלב של השוק מופנה פחות לגורמים מקומיים ויותר למגמה העולמית של התחזקות הדולר. התחזקות המטבע האמריקאי בעולם, לצד ירידה בתיאבון לסיכון, מייצרות רוח גבית לדולר גם מול השקל.

השער היציג האחרון של בנק ישראל עמד על כ-2.96 שקלים לדולר וכ-3.39 שקלים לאירו.

הבוקר:

USDILS: סביב 2.99.

EURUSD: סביב 1.14.

EURILS: סביב 3.40–3.41.

גם האירו ממשיך להיסחר ברמות נמוכות יחסית מול הדולר ונמצא סמוך לשפל של החודשים האחרונים. פערי הצמיחה והריבית בין ארה”ב לאירופה, לצד הביקוש לנכסים דולריים בתקופות של אי-ודאות, ממשיכים לתמוך בדולר ולהכביד על המטבע האירופי. היחלשות האירו מול הדולר ממתנת חלקית את העלייה באירו-שקל למרות חולשת המטבע המקומי.

שווקים בעולם

בארה”ב נרשמו ירידות חדות יחסית בהובלת הטכנולוגיה:

S&P 500: ‎-1.4%.

Nasdaq: ‎-2.2%.

באירופה:

Euro Stoxx 50: ‎-1.3%.

באסיה בלט מדד KOSPI בירידה חדה על רקע חולשה במניות הטכנולוגיה והשבבים. המימושים התרחבו גם לשוקי הקריפטו ולמתכות היקרות.

בשוק האג”ח נרשמה ירידת תשואות במהלך יום המסחר האחרון:

אג”ח ממשלת ארה”ב ל-10 שנים: 4.50%.

אג”ח ממשלת ארה”ב ל-2 שנים: 4.21%.

אג”ח גרמניה ל-10 שנים: ירידה של כ-3 נ”ב ביום המסחר האחרון.

גורמי מט”ח מרכזיים

מדד הדולר (DXY) ממשיך להתחזק ונסחר ברמות הגבוהות ביותר מזה מספר חודשים.

תשואות האג”ח האמריקאיות ירדו במהלך היממה האחרונה על רקע ביקוש לנכסי מקלט.

נפט Brent ירד ב-2.2% ונסחר סביב 72 דולר לחבית.

הזהב נסחר במגמה שלילית על רקע התחזקות הדולר.

מאקרו ארה”ב

מדדי מנהלי הרכש (PMI) בארה”ב הפתיעו כלפי מעלה והצביעו על המשך עמידות בפעילות הכלכלית. הנתונים תמכו בדולר והפחיתו חלק מהחששות להאטה בטווח הקצר.

אירועים מרכזיים להיום

11:00 | גרמניה | מדד IFO לאקלים העסקי.

נאומי בנקאים מרכזיים:

ליסה קוק – הפד.

יואכים נגל – ECB.

פיירו צ’יפולונה – ECB.

מולן – ECB.

סוואטי דינגרה – BoE.

שרה ברידן – BoE.