מיטב מנפיקה קרן מחקה חדשה¹ - המשקיעה במדד S&P 500 3AI Sector Rotator

קרן מחקה חדשה של מיטב קרנות נאמנות¹:

תכלית S&P 500 3AI Sector Rotator (4A) TTF נתמך AI מנוטרלת מט"ח ²

מס' ני"ע: 5142641

מדד S&P 500 3AI Sector Rotator הוא מדד חדשני המשלב טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות, לצורך בחירת סקטורים מתוך אחד עשר הסקטורים - Level 1 (סיווג GICS) הקיימים במדד S&P 500.

בכל חודש נבחרים שלושת הסקטורים בעלי פוטנציאל האלפא הסקטוריאלית הגבוה ביותר מתוך אותם אחד עשר סקטורים המרכיבים את מדד S&P 500.

המדד פועל בגישת Bottom-Up, לכל מניה מחושב ציון אלפא המורכב מנתוני מיקרו ברמת המניה ומנתוני מחזור עסקים המשקלל גורמי מקרו וסקטור.

חישוב ציוני האלפא מבוסס על כ- 326 פקטורים המחולקים לקטגוריות שונות מתוך ספריית הפקטורים של חברת 3AI הכוללות בין היתר:

ניתוח חשבונאי, תחזיות, סנטימנט והפתעה, מודלי סיכון אשראי, שינויים פיננסים, אינדיקטורים טכניים, מודלי הערכת שווי וכו'.

מיטב מסרו לפאנדר כי: "השקעה במדד S&P 500 3AI Sector Rotator מאפשרת חשיפה דינאמית וסלקטיבית לסקטורים השונים מתוך מדד ה - S&P 500 וזאת בעזרת מודל ייחודי המשלב טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות תוך מתן ציון אלפא לכל מניה הלוקח בחשבון כמות פקטורים גדולה המביאה לשקלול ציון לכל מניה.".

במיטב מוסיפים: "להערכתנו חשיפה דינאמית וסלקטיבית לסקטורים השונים מתוך מדד ה-S&P 500 בעזרת המודל החדש מייצרת פוטנציאל לתשואה עודפת על פני מדד ה- S&P 500 עצמו."³

הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 24.6.26. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד סוף יום 1.7.26.

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו מיטב קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 24.6.26. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד סוף יום 1.7.26. 2. מדד S&P 500 3AI Sector Rotator הינו קניינה הרוחני של חברת S&P Dow Jones Indices LLC לרבות סימני מסחר רשומים (להלן: "עורך המדד"). הקרן פועלת על פי רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 3.להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. 4. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר מגנא מס' אסמכתא: 2026-03-057234. קיימים דמי נאמן בקרן. (4A) 4- עד 120% חשיפה למניות,A - עד 10% חשיפה למט"ח.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.