דלק ישראל יחד עם קיסטון ולאומי פרטנרס רוכשות את HOT Mobile

דלק ישראל, בשליטת להב אל.אר וב.ג.מ., יחד עם קיסטון ולאומי פרטנרס חתמו על הסכם לרכישת HOT Mobile מקבוצת HOT לאחר ניכוי התחייבויות בכ- 1.218 מיליארד שקל. העסקה תתבצע באמצעות תאגיד משותף (SPV) שיוחזק על ידי דלק ישראל (40%), קיסטון (40%) ולאומי פרטנרס (20%).

במסגרת העסקה, יזרימו השותפים הון עצמי בהיקף של כ- 518 מיליון שקל, כאשר דלק ישראל וקיסטון ישקיעו כ- 207 מיליון שקל כל אחת ולאומי פרטנרס תשקיע כ-104 מיליון שקל. היתרה תמומן באמצעות מימון בנקאי בהיקף של כ- 700 מיליון שקל מבנק לאומי.

הוט מובייל משרתת כיום למעלה מ- 2 מיליון מנויים ומחזיקה ב- 50% מחברת PHI, אחת מחברות תשתיות הסלולר המרכזיות בישראל. החברה מציגה מגמת שיפור בהכנסה הממוצעת למנוי (ARPU), צמיחה בשירותי דור 5 ופוטנציאל משמעותי להצפת ערך באמצעות מהלכי השבחה ממוקדים.

הרוכשות צפויות לפעול במשותף להשבחת פעילות הוט מובייל תוך מיצוי מלוא הפוטנציאל העסקי, התפעולי והתשתיתי של החברה. השותפות יפעלו לשיפור באיכות השירות ללקוחות החברה ובכיסוי הרשת לקליטה איכותית ברחבי הארץ כולה. במסגרת זו, פיתוח והרחבת הפעילות הצרכנית, הגדלת בסיס הלקוחות, חיזוק מערכי המכירה והשירות יתבסס על הידע והניסיון של דלק ישראל, תוך מיצוי הסינרגיות עם פעילותה בתחומי הקמעונאות, האנרגיה ושירותי הצרכן. במקביל,  פיתוח והשבחת נכסי התקשורת והתשתיות של החברה, ובראשם האחזקה בחברת PHI, יתבסס על הידע והניסיון של קיסטון, מתוך ראייה ארוכת טווח של יצירת ערך והמשך פיתוח תשתיות תקשורת מתקדמות. בכוונת החברה לפעול לפיתוח חברת PHI כחברה לתשתית בתחום התקשורת שתפעל בחו"ל.

השותפות בין דלק ישראל, קיסטון ולאומי פרטנרס משלבת בין גופים בעלי ניסיון מוכח בהשבחת חברות, פיתוח מנועי צמיחה חדשים ויצירת ערך ארוך טווח. דלק ישראל מביאה עמה מומחיות בהקמה, פיתוח והרחבת פלטפורמות צרכניות וקמעונאיות, קיסטון מביאה ניסיון רב בהשקעה, ניהול והשבחת נכסי תשתית אסטרטגיים, ולאומי פרטנרס מוסיפה יכולות פיננסיות יצירתיות מוכחות וניסיון משמעותי בליווי עסקאות צמיחה מורכבות בעלות פוטנציאל צמיחה משמעותי. בכוונת השותפות לפעול להמשך צמיחתה של HOT Mobile, להרחיב את פעילותה בשוק התקשורת, למצות את הפוטנציאל הגלום בנכסי התשתיות והתקשורת של החברה ולבחון מהלכים אסטרטגיים נוספים להצפת ערך בעתיד.

העסקה כפופה להשלמת תנאים מתלים ואישורים רגולטוריים, לרבות אישור רשות התחרות ומשרד התקשורת.

יורם אייל, מנכ"ל דלק ישראל: "רכישת הוט מובייל היא הרבה מעבר לעסקת רכישה. מדובר על מהלך אסטרטגי שמציב את דלק ישראל בחזית עולמות הצרכנות, תקשורת והתשתיות בישראל. הובלנו לרכישת הוט מובייל מתוך אמונה כי מדובר באחת מהזדמנויות ההשקעה האטרקטיביות ביותר במשק הישראלי כיום. חברת הוט מובייל הינה חברה בעלת בסיס לקוחות רחב, תשתיות איכותיות ופוטנציאל השבחה משמעותית. הצטרפותם של קיסטון ולאומי פרטנרס, שותפים מהשורה הראשונה במשק, אינה רק חבירה פיננסית, אלא הבעת אמון משמעותית ויוצאת דופן בעסקה ובחזון שאנו מובילים. יחד נפעל להאצת הצמיחה, להשבחת פעילות החברה, למימוש סינרגיות עסקיות ולהצפת ערך משמעותית, מתוך מטרה לחזק את מעמדה של הוט מובייל, להרחיב את פעילותה ולהוביל אותה, בבוא העת, להפיכתה לחברה ציבורית מובילה בשוק הישראלי".

טל גרנות, מנכ״לית קבוצת HOT: הוט מובייל היא חברת הסלולר הצומחת בישראל, המובילה את השוק לאורך השנים בזכות השקעה בתשתיות, בשירות ובחדשנות. אנו גאים בדרך שעשתה החברה ובערך המשמעותי שנבנה בה לאורך השנים. ההסכם שנחתם היום מהווה צעד משמעותי נוסף במימוש האסטרטגיה של קבוצת HOT, לאחר השלמת עסקת IBC, ומאפשר לנו להמשיך למקד את פעילות הקבוצה בתחומי הליבה שלה, להשקיע במנועי הצמיחה המרכזיים ולהמשיך להוביל את שוק התקשורת הישראלי.״

נבות בר, מנכ”ל קיסטון: "הוט מובייל היא הרבה יותר מחברת סלולר. מדובר בפלטפורמת תקשורת ותשתיות משמעותית המחזיקה בנכסים איכותיים, בסיס לקוחות רחב ופוטנציאל השבחה משמעותי. השותפות שנרקמה בין קיסטון, דלק ישראל ולאומי פרטנרס משלבת יכולות משלימות וייחודיות - החל מפיתוח מנועי צמיחה צרכניים, דרך השבחת נכסי תשתית אסטרטגיים ועד יכולות פיננסיות מובילות. אנו מאמינים כי הסינרגיה בין השותפים, לצד הניסיון המוכח של כל אחד מהם ביצירת ערך ובהובלת מהלכי צמיחה, תאפשר להאיץ את התפתחות החברה, למצות את הפוטנציאל הגלום בפעילותה ובנכסיה ולהוביל את הוט מובייל לשלב הבא של צמיחה ויצירת ערך".

ויקטור וקרט, מנכ"ל לאומי פרטנרס: "עסקת הרכישה של הוט מובייל משקפת את המשך יישום האסטרטגיה של לאומי פרטנרס להוביל את העסקאות הגדולות והמורכבות במשק. השקעה זו היא הזדמנות מצוינת להשתלב בחברה בעלת נכסים חזקים, מותג מוכר ובסיס לקוחות משמעותי. יחד עם השותפים שלנו מדלק ישראל וקיסטון נפעל לחיזוק מעמדה של הוט מובייל בשוק התקשורת הישראלי, תוך יצירת ערך ארוך טווח ללקוחות, לעובדים ולבעלי המניות".