כלל ביטוח ופיננסים סיימה את המחזור הראשון של קורס מומחי מס פנסיוני ופיננסי לסוכניה

כלל ביטוח ופיננסים סיכמה את המחזור הראשון של קורס מומחי מס פנסיוני ופיננסי, בו השתתפו 41 סוכנים וסוכנות ביטוח, עיקרם מפורום סוכני הפיננסים של כלל. זהו קורס ייחודי וראשון מסוגו בענף, שנערך בשיתוף לשכת יועצי המס ובהנחיית מיקי קבליס, ראש חטיבת שוק ההון ב-BDO, ורו"ח הדר בטאט מ-BDO.

מטרת הקורס הינה להעמיק את הידע המקצועי של סוכני הביטוח בתחומי המס, הפנסיה, הפרישה והפיננסים, ולהעניק להם כלים מעשיים ולפתח את סל השירותים המקצועיים שהם מציעים ללקוחותיהם, כדי שיוכלו לתת מענה רחב, ומדויק, ללוות את בצמתים הפיננסיים החשובים בחייהם, ולייצר ערך מוסף המבדל אותם מסוכנים ובעלי רישיון אחרים בענף.

במסגרת הקורס, נערכו במשרדי כלל ביטוח בתל אביב שבעה מפגשים מקצועיים, בהם הועברו סוגיות מרכזיות ורלוונטיות בתחום, בהן: מיסוי תנאי עבודה, פנסיה ופרישה; פיצויים, קצבאות וקיבוע זכויות; קרנות השתלמות והטבות מס; מיסוי אישי ומס מיגיעה אישית; מיסוי רווחי הון וניירות ערך; מיסוי מכשירי השקעה מורכבים; מיסוי חברות ושכירים בעלי שליטה; מיסוי מקרקעין, הכנסות משכירות ומיסוי בינלאומי, לרבות סוגיות רילוקיישן, מניעת כפל מס, אמנות מס והעברה בין דורית.

במפגש המסכם נחשפו המשתתפים גם למוצרים חדשים בעולם החיסכון ארוך הטווח בכלל ביטוח ופיננסים. סוכנים שעמדו בהצלחה בבחינה המסכמת קיבלו תעודת מתכנן מס מתקדם מטעם לשכת יועצי המס. בסיום הקורס נרשמה שביעות רצון גבוהה מאוד מצד המשתתפים.

שלומי תמן, משנה למנכ"ל ומנהל מערך הסוכנים בכלל ביטוח ופיננסים, ציין: "כלל ביטוח ופיננסים רואה במקצועיות סוכניה נכס אסטרטגי וחלק בלתי נפרד מהשירות שהיא מעניקה ללקוחותיה. קורס מומחי מס פנסיוני ופיננסי מעניק לסוכנים ידע וכלים יישומיים מהותיים בתחומים פיננסיים, אשר הולכים והופכים משמעותיים יותר בתהליכי התכנון הפיננסי, הפנסיוני והמשפחתי של הציבור בישראל. אנו גאים להיות הראשונים בענף שמובילים הכשרה מסוג זה, המאפשרת לסוכנינו להעמיק את התמחותם, לבדל את עצמם ולהמשיך להעניק ללקוחותיהם מעטפת שירות רחבה, איכותית ומתקדמת".