אפקון במהלך לחיזוק ההון: מציעה המרת אופציות למניות שתזרים כ-65 מיליון שקל

במסגרת ההצעה, מחזיקי כתבי האופציה יוכלו להעביר לחברה 299,550 כתבי האופציה שברשותם, לצד תשלום במזומן, ובתמורה לקבל מניות של החברה.

ככל שההצעה תיענה במלואה, צפויה להתווסף לחברה תמורה במזומן של כ-65 מיליון ש"ח.

המהלך מהווה נדבך נוסף באסטרטגיה הפיננסית של החברה, אשר נועדה להפחית את היקף החוב, לשפר את שורת הוצאות המימון ולתרום באופן ישיר לשיפור הרווח הנקי.

אסטרטגיה פיננסית זו מיושמת בעקביות בשנתיים האחרונות, במסגרתה השלימה החברה שורת מהלכים משמעותיים, ובהם גיוס אג"ח ואופציות בתנאי מימון אטרקטיביים, הקצאת הון פרטית בהיקף של כ-75 מיליון ש"ח, מימוש מוקדם של כתבי אופציה לא סחירים שהזרים לחברה כ-45 מיליון ש"ח תוך הענקת אופציות נוספת לפי שווי חברה של 4 מיליארד ש"ח, וכעת פרסום הצעת רכש החליפין, אשר צפויה להזרים לחברה כ-65 מיליון ש"ח נוספים.

במקביל, נהנתה החברה מתזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת, שהסתכם בכ-140 מיליון ש"ח במצטבר בשני הרבעונים האחרונים וממימוש נכסים שאינם בליבת הפעילות.

המקורות הכספיים שיתווספו צפויים לתמוך בהמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה של אפקון, לרבות הרחבת פעילויות הקבוצה ובחינת הזדמנויות למיזוגים ורכישות.

לדברי דוד הראלי, מנכ"ל קבוצת אפקון, "הצעת רכש החליפין היא מהלך פיננסי נוסף במסגרת האסטרטגיה שאנו מיישמים בשנים האחרונות לחיזוק מבנה ההון של הקבוצה, הפחתת החוב ושיפור הרווחיות. לצד שורת המהלכים שכבר ביצענו, אנו ממשיכים לפעול באופן עקבי לשיפור הגמישות הפיננסית ולהקטנת הוצאות המימון, מהלכים אשר תורמים באופן ישיר לשיפור הרווח הנקי ולהשאת ערך לבעלי המניות. במקביל, הם מאפשרים לנו להעמיד לרשות החברה מקורות הון נוספים שיתמכו בהמשך הרחבת הפעילות ובמימוש אסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה, לרבות באמצעות מיזוגים ורכישות.״