הכשרה מובילה מהפכת שירות לסוכני הפיננסים והסיכונים כחלק מיישום האסטרטגיה להעצמת הפעילות הפיננסית

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה: "כחלק מיישום התוכנית האסטרטגית שלנו להעצמת הפעילות הפיננסית ולחיזוק המובילות של מוצרי הפיננסים והסיכונים, אנו מיצרים מהפכה בחוויית השירות של הסוכן. מהיום סוכן שעובד עם הכשרה יקבל מענה מהיר ואיכותי ע"י מנהלי שירות אישיים שיסיעו להשלמה מהירה של תהליכים מרכזיים. מנהלי השירות יקבלו תמיכה ממוקד תפעולי מיוחד שהקמנו באשדוד. שדרוג השירות הנו חלק מתנופת הפיתוח של BEST INVEST".

הכשרה מודיעה היום על מהפכה בשירות לסוכני הפיננסים והסיכונים. סוכנים שעובדים עם הכשרה ייהנו ממנהלי שירות אישיים שישויכו לכל סוכן וישלימו את מעטפת השירות האישי, לצד מפקחי המכירה. מנהל השירות האישי יסייע לסוכן בטיפול בתהליכים יומיומיים באותם מקרים בהם הסוכן מעדיף מעורבות אנושית על פני ביצוע הפעולה עצמאית בתהליכים הדיגיטליים.  

בין הפעולות המרכזיות אותם ניתן יהיה להשלים במהירות בעזרת מנהל השירות האישי: שינויים בפוליסה, שינוי מסלולי השקעה, עדכון מוטבים, שינוי סכומי הפקדה ועוד. הכשרה הקימה לטובת שיפור השירות לסוכנים גם מוקד תפעולי ייעודי באשדוד שיהווה קו שני לתמיכה. המוקד שהוקם בקהילה החרדית באשדוד הנו חלק ממדיניות הגיוון התעסוקתי שהכשרה מקדמת. יישום התהליכים יקצר את זמן ההפקה של פוליסות חדשות במסלול ירוק לטווח של 24 שעות.

כחלק ממהפכת השירות, הותאמה מערכת הטלפוניה כך שפניות הסוכנים מזוהות ומנותבות באופן אוטומטי לגורם המקצועי הרלוונטי, מה שמאפשר מענה מהיר ומדויק יותר. במקביל, נמצא בעיצומו מהלך להטמעת מערכת CRM אחודה לכלל נותני השירות, שתייצר תמונת לקוח 360°, תרכז את כלל המידע והתהליכים במסך אחד ותשפר משמעותית את יעילות ואיכות השירות.

שוקי קוסקס מנהל חטיבת השירות אמר היום: " אנו מציגים היום מהפכה אמיתית בשירות לסוכן שנועדה להקל על הפעילות של הסוכן ולקדם את העשייה. אנחנו מאמינים בשירות המשלב מרכיבים אישיים, אנושיים וטכנולוגיים ובהתאם בונים מערך שירות המתחיל במענה אישי של מנהל שירות לסוכן ונתמך ביכולות טכנולוגיות שיהפכו את חווית השירות לנעימה יותר ויעילה יותר."