סקטור הטכנולוגיה לא הצליח להציל את הבורסה מיום אדום כהה - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

בטבלת העולות היומית האווירה רגועה יחסית, כשקסם אקטיב שורט דולר פי 2 מובילה עם קפיצה של 1.87%, ואחריה מטפסות לאט איילון אג"ח והנפקות ללא מניות שהוסיפה 0.18% ופסגות שהם 25/75 שגירדה עלייה של 0.16%. אבל כשעוברים לטווח החודשי, התמונה משתנה והצמרת נשלטת בבלעדיות על ידי סקטור הבנקים הממונף.

הקרנות פי 3 של איילון, מיטב וברק חוגגות שם חודש מצוין עם תשואות נאות של קצת מעל 10%. במבט ארוך יותר מתחילת השנה, ההובלה מתגוונת עם אלטשולר שחם Smart Betaת"א Large Cap שמזנקת ב-26.87%, מחקה אינדקס תשתיות לאומיות של MTF שמוסיפה 25.35%, ואיילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 שמטפסת ב-24.11%.

בצד הפחות מחייך של המסכים, טבלת היורדות היומית נשלטת בבלעדיות על ידי קרנות ת"א 90 הממונפות פי 3 של ברק, מיטב ואיילון, שסופגות חבטה ומשילות כ-6% מערכן. בסיכום החודשי, דולפין יתר רושמת לחובתה נסיגה של 6.83%, מלווה במחקה אינדקס אנרגיה מתחדשת של MTF שמאבדת 3.54% וקסם אקטיב שורט דולר פי 2 שנפרדת מ-3.24%.

וכאן מגיע שוב הטוויסט האירוני של העלילה: למרות הביצועים החודשיים המרשימים, התחתית של טבלת היורדות מתחילת השנה מאוכלסת בבלעדיות על ידי אותן קרנות בנקים ממונפות פי 3 בדיוק של ברק, מיטב ואיילון, שעדיין סוחבות על גבן פדיונות כבדים ומשילות בין 22.3% ל-23.2% מערכן מתחילת השנה.

קטגורית קרנות בפוקוס

אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות

הקרנות הגדולות ביותר

אלו הקרנות שמנסות לתת קצת פלפל סולידי לתיק. נתחיל מהשחקנית הכי כבדה במגרש, קרן הראל מדינה שמרני + 10%, שגורפת את ההדגשה הירוקה בסעיף הגודל עם נכסים בהיקף של 1,085.40 מיליוני שקלים. קרן הראל מדינה שמרני + 10% לא מסתפקת רק בנפח, אלא קוטפת בבלעדיות את ההדגשה הירוקה גם ברזולוציה היומית, שבה השוק קצת רעד, והיא הצליחה למזער נזקים עם נסיגה כמעט בלתי מורגשת של 0.01%, לעומת ירידה ממוצעת של 0.07% בטבלה. גם במבט מתחילת החודש קרן הראל מדינה שמרני + 10% שומרת על ההדגשה הירוקה ומטפסת ב-0.12%.

כשפותחים את עדשת הזום לטווחים הבינוניים, השרביט והצבע הירוק עוברים לקרן מור מדינה + 10%. היא שואבת אליה את ההדגשה גם מתחילת השנה עם תשואה יפה של 4.25%, וגם בטווח של שנה לאחור כשהיא רושמת עלייה של 7.82%. הביצועים האלה כנראה עשו את שלהם, כי קרן מור מדינה + 10% חוטפת את ההדגשה הירוקה גם בעמודת הגיוסים עם זרימת כספים מרשימה של 89.30 מיליוני שקלים פנימה.

בריצת המרתון של שלוש שנים, ההדגשה הירוקה נוחתת אצל קרן פורטה אג''ח מדינה + 10% מבית סיגמא, שמציגה תשואה מצטברת של 22.55%. וכמובן, אי אפשר לסגור את הבסטה בלי להציץ על תג המחיר: בסעיף דמי הניהול, קרן אילים אג''ח מדינה + 10% מושכת את תשומת הלב וזוכה להדגשה הכתומה כשהיא מתייצבת בראש טבלת העמלות וגובה 0.69%. בקיצור, טבלה שמוכיחה שגם באפיקים הסולידיים יש יופי של תחרות וחילופי שלטון בין הטווחים השונים.

הבורסות

ארה"ב

לכאורה, החדשות היו פחות טובות אתמול בערב והיום כאשר התקיפות האיראניות כנגד אוניות במצר הורמוז גרמו לנשיא האמריקאי לאבד את סבלנותו ולהחזיר להם מנה אפיים. לאחר מכן, אלו שלחו תגובה לכיוון השכנות ובמיוחד לכיוון נכסים אמריקאיים באזור כולל ירי לכיוון ירדן. כל זה היה צריך לגרום להתייקרות הנפט, ולירידה במניות. אבל קרה ההיפך בשוק המניות האמריקאי וגם בשוק הסחורות: הנפט מסוג ברנט איבד 4.10% מערכו כאשר זה בנה את הבסיס לחיוב הכללי.

המדדים עלו כל היום מן הנמוך היומי לגבוה היומי, וזאת, ללא הפסקה. מעבר לעליות היפות במדדים שנסכם מיד, נציין שהאג"ח הממשלתי עלה קצת ב-0.15%, הביטקוין הצליח להשתפר ב-1.60%, הדולר-שקל נפל ל-3.01 ונפרד מ-1.0%, כאשר הדולר הגלובלי חוזר עם קידומת 100. הזהב עלה יפה ב-1.0% כאשר הבנקים משתפרים ב-1.67%. SpaceX עולה יפה ב-2.60% כאשר המופלאות מוסיפות 1.47%. נציין במיוחד את מטא עם עלייה של 4.70%. ומה עם השבבים? למרות שאנבידיה השילה קלות 0.66% מערכה, השבבים עלו יפה ב-2.48%.

וכשמסתכלים על התמונה המלאה של המדדים האמריקאיים, רואים בדיוק את האופטימיות הזו נשפכת על המסכים: מדד ה-NASDAQ הוביל את החגיגה עם זינוק של 1.30%, כשמיד אחריו מדד ה-Russell 2000 שמטפס ב-1.22%. מדד ה-S&P 500 הוסיף לערכו 0.81%, ומדד ה-Dow הסתפק הפעם בעלייה עדינה יותר של 0.27%. בתוך כל הים הירוק הזה של המניות, מי שהחליט להתנתק מהחבורה ולהחזיק בבלעדיות בצבע האדום היה מדד הפחד (VIX), שצנח מטה והשיל 6.27% מערכו, נתון שמשקף היטב את תחושת הרוגע המפתיעה שהשתלטה על השוק.
 

תל-אביב

זה כנראה לא מפתיע אף אחד, אבל כשהעניינים מול איראן מתחממים שוב, השוק המקומי שלנו ממהר ללחוץ על הברקס. ראינו את זה היטב היום כשאירועי הירי לכיוון ירדן הוסיפו קצת פלפל לא רצוי לתמונה הכוללת ושלחו כמעט את כולם לטריטוריה האדומה. מי שהחליטו להתעלם מרעשי הרקע ולהחזיק בבלעדיות בצבע הירוק על המסך (הפעם כצמד ולא כבודדים) היו מדד הגלובל-בלוטק שהצליח לגרד עלייה של 0.49%, יחד עם מדד ת"א-מעלה שרשם עלייה סמלית של 0.16%.

כל שאר החברים, לעומת זאת, ספגו מימושים: סקטור הגז והנפט הפתיע עם נסיגה של 1.1%, מדד הביומד השיל 1.6% מערכו, הנדל"ן איבד 1.85%, וגם הפיננסים נפרדו מ-1.85%. מדד המניות הקטנות SME60 רשם ירידה של 1.45%, הבנקים הפחיתו 1.96%, ומדד הביטוח רשם ירידה של 1.35%.

המגמה הזו כמובן משכה למטה גם את המדדים המרכזיים, כאשר ת"א 35 איבד 0.82%, בעוד ת"א 90 ספג מימוש משמעותי יותר והשיל 2.00%. בקיצור, יום שרובו אדום, ונשאר רק לקוות שוול-סטריט תשלח לנו קצת רוח גבית ואופטימיות לקראת סוף השבוע.
 

פעילות המוסדיים בת"א 35

המוסדיים שלנו הגיעו ליום המסחר של יום רביעי עם ארנקים פתוחים ומצב רוח חיובי למדי, מה שהתבטא בהזרמת כספים נאה לשוק. המחזור הכללי במדד ת"א 35 עמד על כ-2.16 מיליארד שקלים, כשבזירה המוסדית בלבד נרשמה פעילות נטו חיובית של כ-84.7 מיליון שקלים, תוצאה של קניות בהיקף של 718.4 מיליון שקלים שגברו בקלות על מכירות של 633.6 מיליון שקלים.

כשמסתכלים לאן בדיוק זרם הכסף, רואים שסקטור הבנקים שוב תופס את קדמת הבמה, כאשר מזרחי טפחות מוביל את טבלת הביקושים עם כניסת כספים נטו מרשימה של כ-70.5 מיליון שקלים ועלייה של 2.76% בערך המניה. מיד אחריו התייצב בנק הפועלים שמשך קניות נטו של כ-39.5 מיליון שקלים והוסיף 1.01%. גם קבוצת עזריאלי זכתה לחיבוק מוסדי חם עם זרימת כספים נטו של כ-10.7 מיליון שקלים, וזאת למרות שהמניה עצמה השילה 1.40% מערכה.

בצד הפחות מבוקש של המסכים, טאואר ספגה את יציאת הכספים המוסדית הבולטת ביותר עם מימושים נטו של כ-30.2 מיליון שקלים, אך בטוויסט מעניין הצליחה בכל זאת לרשום טיפוס של 2.60%. אחריה ברשימת הפדיונות ניצב בנק דיסקונט א' שרשם יציאת כספים נטו של כ-6.6 מיליון שקלים אך התחזק ב-1.29%, והראל השקעות שראתה כ-6.2 מיליון שקלים יוצאים החוצה במקביל לירידה של 4.18% בערכה.

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]