הצלחה בהנפקת אגרות חוב ראשונה של חברת תעשיות מספנות ישראל

תעשיות מספנות ישראל ביצעה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב ראשונה של החברה (סדרה א'). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-970 מיליון שקל, למעלה מפי 6 מהיקף הגיוס המבוקש. לאור הביקושים והריבית שנקבעה, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס בשלב המוסדי ל-200 מיליון שקל, לעומת כוונתה המקורית לגייס 150 מיליון שקל.

בהמשך לביקושים הגבוהים, ננעל השלב המוסדי בריבית שקלית של 4.2%, במח"מ של כ-6.2 שנים, מרווח של 0.64% בלבד מאג"ח ממשלתי במח"מ דומה לאחר תוספת עמלת התחייבות. האג"ח תשלם ריבית שנתית ותיפרע בתשלומי קרן שווים בגובה של 3.33% בין השנים 2028-2035, כשתשלום הקרן הסופי של כ-53.33% יהיה ביולי 3035. סדרת האג"ח אינה מובטחת בשעבודים וקיבלה דירוג A+ על ידי S&P  מעלות באופק יציב.

את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום לצד דיסקונט קפיטל חיתום.

החברה ברבעון הראשון לשנת 2026 גידול של כ-8.3% בהכנסות לכ-417 מיליון שקל, בהובלת מגזר המספנה שצמח בכ-139% לכ-130 מיליון שקל, ועל אף השפעות מבצע 'שאגת הארי'. ה-EBITDA ברבעון עלה בכ-23% לכ-52 מיליון שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם לכ-10.5 מיליון שקל.  הונה העצמי של החברה עומד על כ-943 מיליון שקל (מתוכו כ-938 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ומהווה 44% מסך המאזן, ולחברה מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בהיקף של כ-415 מיליון שקל.

צביקה שכטרמן, מנכ"ל תעשיות מספנות ישראל: "גיוס האג"ח שהינו הראשון שמבצעת החברה, מהווה אבן דרך נוספת בהתפתחות החברה, כאשר הביקושים הגבוהים והמרווח הנמוך שבו ננעל השלב המוסדי של ההנפקה משקפים את אמון שוק ההון בחברה, בהנהלתה ובאסטרטגיית הצמיחה שלה. הגיוס יחזק את הגמישות הפיננסית של החברה, ישפר את מבנה ההון ויתמוך בהמשך פיתוח מנועי הצמיחה שלה."