יום מעורב נוסף למרות ההחמרה הביטחונית במפרץ - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

נתחיל בעולות היומיות, שם איילון טכנולוגיה ישראל ניצבת בבלעדיות כקרן שאינה ממונפת בראש הטבלה כשהיא מוסיפה 2.97%, ואחריה צועדות איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 עם עליה של 2.83% וברק אולטרה ת"א 35 פי 3 שהתחזקה בשיעור 2.58%. במעבר לעולות החודשיות, קרנות הבנקים חוגגות את המומנטום, כשמיטב בנקים פי 3 זינקה 8.80%, איילון אקסטרים בנקים פי 3 הוסיפה 8.72%, וברק אולטרה בנקים פי 3 סוגרת את השלישייה עם 8.69%.

בעולות מתחילת השנה, אלטשולר שחם מחקה Smart Beta משולבת ת"א Large Cap חודשי מובילה בגאון עם 29.81%, ואחריה איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 שטיפסה 27.30% וקרן מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל MTF שהוסיפה 26.34%. מכאן נעבור אל היורדות: בחתך היומי, קרנות הבנקים הממונפות ספגו היום מימושים כבדים, כשברק אולטרה בנקים פי 3 ואיילון אקסטרים בנקים פי 3 השילו 3.03% כל אחת, ומיטב בנקים פי 3 איבדה 3.02%.

ביורדות החודשיות בולטת חולשת מניות השורה השנייה, כשדולפין יתר נפרדה משיעור של 6.98%, מיטב מניות יתר איבדה 3.35%, ומחקה אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל MTFרשמה נסיגה של 3.05%. חותמות את הרשימה היורדות מתחילת השנה, שם מניות הבנקים הממונפות מציגות נסיגה עמוקה וכואבת: ברק אולטרה בנקים פי 3 חתכה 24.30% מערכה, מיטב בנקים פי 3 השילה 23.73%, ואיילון אקסטרים בנקים פי 3 נפרדה משיעור של 23.51%.
 

הבורסות

ארה"ב

אם היינו מציינים שמחיר חבית נפט מסוג ברנט נמצא כרגע שוב סביב 85 דולר בואכה 90 דולר, ושהעימות הקינטי בין איראן לארצות הברית התחדש, לרבות חידוש המצור הימי על התעבורה האיראנית, ודאי הייתם חושבים שנראה שוק מניות אמריקאי יורד וכואב במיוחד. והנה, ביום מסחר של יום שלישי (14-07), ההיפך הגמור קרה. נתחיל בנתוני המאקרו: כל נתוני אינפלציית הצרכנים המיוצגים על ידי מדד CPI ירדו יותר או עלו הרבה פחות מן הצפוי, כאשר נתון זה עומד כרגע על 2.6% בלבד אל מול צפי של 2.8%.

כמו כן, יושב ראש Fed החדש החל להעיד בקונגרס ועדותו התקבלה באהדה רבה בקרב משקיעי המניות, מה שמספק סיבה לאופטימיות לגבי הורדת ריבית קרובה. שנית, חזינו בחידוש העליות הדרמטיות בחזית השבבים, כאשר מניית NVIDIA בלטה עם זינוק של 4.06% ומדד SMH כולו הוסיף לערכו 2.51%. נראה כי ללא פיצוץ בועת השבבים לא נחווה מימושים עמוקים בשוק בכללותו, וכך לפחות סבורים מרבית הדעתנים. בכל אופן, להלן מספר דברים מעבר למדדים:

נרשמה תנופה בולטת בסקטור הטכנולוגיה ובמטבעות הדיגיטאליים, לצד חולשה במטבע האמריקאי. את טבלת העליות מוביל מטבע ה-BTCUSD אשר מזנק בשיעור חד של 4.16% ונסחר ברמה של 64,848 דולר. אחריו בולטת, כאמור, תעודת הסל SMH המרכזת את סקטור השבבים, עם עליה נאה של 2.51% לרמה של 600.31 דולר. גם הזהב מצטרף למומנטום החיובי, כאשר תעודת GLD מוסיפה 1.37% לערכה ומגיעה ל-372.15 דולר.

מדד ענקיות הטכנולוגיה המיוצג על ידי תעודת MAGS רושם עליה מתונה יותר של 0.67%, ואילו תעודת האג"ח הממשלתי הארוך TLT ננעלת בטריטוריה החיובית עם תוספת קלה של 0.13%. מנגד, הדולר האמריקאי סופג מימושים, כאשר מדד ה-DXY מאבד 0.33% מערכו ויורד לרמה של 100.940. אל המגמה השלילית מצטרפת תעודת הבנקים KBE אשר נפרדת משיעור זעיר של 0.06% בלבד, מה שמשלים תמונת מסחר דינמית ומעניינת בשווקים הגלובליים.

לסיום נאמר:רוב המדדים המובילים רשמו עליות שערים. את המגמה החיובית הוביל מדד NASDAQ אשר התחזק בשיעור של 0.90% וננעל ברמה של 26,107.01 נקודות. אחריו צועד מדד Russell 2000 שהוסיף לערכו 0.39% וטיפס לרמה של 2,964.76 נקודות. מדד S&P 500השתתף גם הוא במומנטום עם עליה של 0.38% שהביאה אותו לרמה של 7,543.59 נקודות. מדד Dow חתם את רשימת העולות כשרשם תוספת קלה של 0.02% וננעל ברמה של 52,508.27 נקודות.

מנגד, מדד התנודתיות VIX רשם נסיגה אל מול שאר המדדים בטבלה, כאשר איבד 3.85% מערכו והשיל 0.66 נקודות לרדתו לרמה של 16.50, נתון מקרו המשקף רגיעה במפלס החרדה של הפעילים ומשלים יום מסחר אופטימי.
 

תל-אביב

כפי שצוין בכותרת, שוק המניות המקומי הצליח לרשום יום מסחר מעורב למרות תנאי סביבה מאתגרים במיוחד. ברקע הדברים עומד חידוש המלחמה דה פקטו באזור המפרץ, לרבות חידוש ההסגר על איראן. התפתחות זו מעלה את רמת הדריכות ומקרבת אותנו לתרחיש של מעורבות ישראלית, במידה והאיראנים יחליטו להרחיב את גזרות הפעולה שלהם אל מעבר לגבולותינו.

במקביל לחזית הגיאופוליטית, המשקיעים נושאים עיניים אל נתוני האינפלציה שיתפרסמו מחר, אשר ישפכו אור על החלטות בנק ישראל לגבי תוואי הריבית, וזאת עוד לפני שהשפעת התייקרות מחירי הנפט באה לידי ביטוי במלואה. בכל אופן, הנה סיכום אירועי היום וביצועי שוק המניות שלנו. בקרב מדדי הדגל, מדד תל אביב 35 הוביל את המגמה החיובית כשהוסיף 0.69%, ואחריו מדד תל אביב 125 שטיפס בשיעור 0.45%.

מניות השורה השנייה הפגינו עוצמה נאה, כאשר מדד תל אביב SME60 התחזק בשיעור 0.59%. גם מדד תל אביב גלובל בלוטק הצטרף למומנטום עם עליה של 0.43%, ומדד תל אביב מעלה הוסיף 0.07% לערכו. מנגד, בחלק היורד בלט מדד תל אביב 90 אשר נפרד משיעור של 0.34%. בגזרת הסקטורים ראינו חולשה מובהקת, כאשר מדד תל אביב בנקים 5 הוביל את הירידות כשהשיל 1.00% מערכו וריכז את מירב המימושים.

שאר ענפי הפיננסים סבלו גם הם, כשמדד תל אביב פיננסים איבד 0.66% ומדד תל אביב ביטוח רשם נסיגה של 0.54%. חותם את התמונה מדד תל אביב נדל"ן שנסוג בשיעור 0.26% וסיכם יום מסחר תנודתי מאוד בשוק ההון המקומי שלנו.

פעילות המוסדיים בת"א 35

יום המסחר של יום שני (13-07) במדד תל אביב 35 מציג פעילות נמוכה ואנמית, עם מחזור יומי כולל של 1.75 מיליארדי שקלים. גם בגזרת הגופים המוסדיים נרשמה מגמה דומה, כאשר אלו חתמו את היום עם כניסת כספים נטו חיובית, אך ברמה של 28.8 מיליוני שקלים בלבד, נתון אנמי וחסר חשיבות אמיתית המשקף היטב את דלילות המסחר הכללית.

נפתח את הסקירה בבחינת המניות שזכו לאמון ובלטו בצד הקניות נטו. בראש הרשימה ניצבת מזרחי טפחות בבלעדיות מובהקת, השואבת אליה כספים נטו בהיקף של למעלה משיעור 38 מיליוני שקלים, וזאת חרף העובדה שאיבדה 0.28 אחוזים מערכה. במקום השני ממוקמת הפניקס שמשכה זרימה חיובית נטו של 17.5 מיליוני שקלים לצד עליה יומית של 0.53 אחוזים, ואת השלישייה המובילה סוגרת אלביט מערכות, אשר ריכזה קניות נטו בהיקף 12.2 מיליוני שקלים, אף על פי שספגה מימושים ונפרדה משיעור של 2.70 אחוזים ביום מסחר זה.

מכאן נעבור אל תחתית הטבלה ואל המניות שספגו את היציאה נטו הגדולה ביותר. בולטת במיוחד מניית פועלים, שמובילה את גל המכירות והשילה 35.8 מיליוני שקלים נטו תוך שהיא רושמת נסיגה של 0.30 אחוזים בערכה. אחריה ניצבת מניית לאומי שנפרדה מסכום של 10.8 מיליוני שקלים נטו וירדה בשיעור 0.22 אחוזים. את רשימת הפדיונות נטו של השלישייה הפותחת מלמטה סוגרת טאואר, אשר למרות שזינקה בשיעור מרשים של 5.42 אחוזים, סבלה ממכירות נטו של 10.4 מיליוני שקלים מצד המוסדיים.

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]