שוק ההון מביע אמון בתוכנית הצמיחה של סאנפלאואר

הביקושים במכרז המוסדי היו גבוהים יותר מפי שניים מהיקף הגיוס בפועל; השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית קבועה, לא צמודה, בשיעור של 5.49%.

ההנפקה פותחת לסאנפלאואר ערוץ מימון ציבורי נוסף, שיתמוך בהאצת תוכנית הצמיחה ובהרחבת פעילותה בישראל ובאירופה.

החברה דיווחה על יעד הכנסות של כ-500 מיליון ש"ח וEBITDA  של כ- 400 מיליון ש"ח בשנת 2029.

אגרות החוב הונפקו בריבית שקלית קבועה, לא צמודה, בשיעור של  5.49%  ובמח"מ של כ-4.1 שנים.

סאנפלאואר, שבשליטת קבוצת קיסטון, מדווחת על הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב הראשונה מזה עשור.

החברה רשמה ביקושים גבוהים בהיקף של כ-440 מיליון שקל – יותר מפי 2 מהיקף הגיוס בפועל. על רקע ביקושי היתר שנרשמו בשלב המוסדי, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס לכ-200 מיליון ש"ח.

מדובר בגיוס חוב אסטרטגי המהווה ציון דרך עבור סאנפלאואר. הסכום שגויס מיועד למימון תוכנית הצמיחה וההשקעות של החברה, שנועדה לממש את היעדים האסטרטגיים ל-2030.

תוכנית זו כוללת את הרחבת הפריסה הגיאוגרפית לחמישה שווקים מרכזיים (ישראל, פולין, איטליה, גרמניה וספרד), הגדלת הפורטפוליו באמצעות עסקאות רכישה לצד ייזום עצמי של פרויקטי רוח וסולארי, וביסוס יכולות בתחום האגירה – תחום הנהנה מביקוש גובר ברחבי העולם.

קרן איגרות החוב תיפרע בשלושה תשלומים שאינם שווים. 20% מקרן הסדרה ישולמו בספטמבר 2029,  20% נוספים ישולמו בספטמבר 2030 ו-60% הנותרים ישולמו בספטמבר 2031.

הריבית על אגרות החוב תשולם פעמיים בשנה, בימים 31  במרץ ו-30 בספטמבר, החל מספטמבר 2026 ועד ספטמבר 2031.

מחיר הסגירה שנקבע במכרז המוסדי יהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור, אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים, בכפוף להשלמת הליכי ההנפקה. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום, הפניקס חיתום ורוסאריו קפיטל.

שחר בן מויאל, מנכ"ל סאנפלאואר: "במהלך השנתיים האחרונות בנינו תשתית חזקה ותוכנית אסטרטגית ברורה להמשך הצמיחה של החברה, והשלמת ההנפקה היא אבן דרך חשובה במימושה. אנחנו לא רק מצהירים על יעדים, אלא מוכיחים יכולת ביצוע. יש לנו הבנה ברורה של צרכי ההון הנדרשים כדי להוציא את התוכנית האסטרטגית לפועל בצורה אחראית ומדורגת, שתאפשר לנו להמשיך לצמוח ולייצר ערך לאורך זמן. אני רוצה להודות למשקיעים שהביעו האמון בדרך שעשינו, באיכות הנכסים ובתוכנית הצמיחה שאנו פועלים לקדם".

משה לחמני, יו"ר דירקטוריון סאנפלאואר: "אנחנו נמצאים בנקודת מפנה שאני קורא לה 'סאנפלאואר 2.0'. גיוס האג"ח הנוכחי הוא הנדבך הראשון מתוך שלושה עוגנים אסטרטגיים שיובילו אותנו קדימה: השלמת גיוס החוב, סגירת עסקת הנכסים המניבים, והשלמה קרובה של עסקת רכישת סולטרה. היעד המרכזי שלנו הוא 1,000 מגה-ואט עד שנת 2030, ואני משוכנע שהחברה, עם הצוות המקצועי והגב של קיסטון, תדע להציף ערך משמעותי ולהוציא לפועל את היעדים האסטרטגיים שלנו".