מיטב בית השקעות השלימה הצעת רכש מלאה למניות פנינסולה - תהפוך להיות חברה פרטית מדווחת ומניותיה ימחקו מהמסחר

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה בתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה (המהווה גם מפרט להצעת רכש) בדרך של הצעת רכש חליפין מלאה למניות קבוצת פנינסולה בע"מ ("פנינסולה") (חברה בשליטת החברה), שפרסמה החברה ביום 5 ביולי 2026 ("דוח הצעת המדף" ו-"הצעת הרכש החליפין", לפי העניין), וזאת מכוח תשקיף המדף של החברה נושא תאריך 20 ביוני 2025 כדלקמן:

1. בהתאם לדוח הצעת המדף, פנתה החברה לכלל מחזיקי המניות של פנינסולה, למעט ביחס ל-196,761,635 מניות פנינסולה שהוחזקו על ידי החברה ואשר נכון למועד פרסום דוח הצעת המדף היוו כ-88.14% מהון המניות המונפק והנפרע של פנינסולה ומזכויות ההצבעה בה ולמעט 15,596,746 מניות רדומות של פנינסולה, לרכישה, בדרך של הצעת רכש חליפין מלאה, בהתאם לסעיף 336 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), את כל המניות של פנינסולה בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, ובסה"כ עד 27,057,122 מניות פנינסולה ("הניצעים"), אשר היוו לאותו מועד כ-12.09% מהונה המונפק והנפרע של פנינסולה ומזכויות ההצבעה בה וזאת בתמורה למניה רגילה אחת בת 1 ש"ח ערך נקוב של החברה בגין כל 38.5 מניות של פנינסולה.

2. מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש החליפין התקיים ביום 20 ביולי 2026.

3. להצעת הרכש נענו ניצעים המחזיקים 16,122,787 מניות פנינסולה, המהוות כ-7.21% מההון המונפק והנפרע של פנינסולה ומזכויות ההצבעה בה, ולכן התקיים התנאי לביצוע מכירה כפויה על-פי סעיף 337(א) לחוק החברות.

4. בהתאם לתנאי הצעת רכש החליפין כאמור, החברה תרכוש מהניצעים את כל מניות פנינסולה המוחזקות על ידם כנגד הקצאה של מניות החברה, כדלהלן:

א. מאת ניצעים שנתנו הודעות קיבול – 16,122,787 מניות פנינסולה וזאת כנגד הקצאה של כ-418,774 מניות של החברה.

ב. מאת ניצעים אשר לא נתנו הודעות קיבול – 10,746,357 מניות פנינסולה כנגד הקצאה של כ-279,126 מניות של החברה.

סה"כ תרכוש החברה 26,869,144 מניות פנינסולה כנגד הקצאה לניצעים של 697,900 מניות של החברה אשר יוקצו מתוך המניות הרדומות של החברה.

לאור תוצאות הצעת הרכש (לרבות הרכישה הכפויה כאמור), תהפוך פנינסולה לחברה פרטית בבעלות מלאה (100%) של החברה ומניות פנינסולה תימחקנה מהמסחר בבורסה. פנינסולה תמשיך להיות חברה מדווחת מכוח אגרות החוב שהנפיקה.