מבטח סימון, מבית מגדל סוכנויות, חתמה על הסכם לרכישת 70% מקבוצת HSFamily Office

בתמונה מימין לשמאל: ירון שמאי - משנה למנכ״ל מגדל ביטוח ופיננסים, מנהל חטיבת חאט פיננסים ובריאות | נתנאל מנדלסון – מנכ״ל מגדל אחזקות וניהול סוכנויות | מיטל מרדכי שורץ – שותפה HS Family Office | חזי שורץ - מייסד ומנכ״ל HS Family Office | רונן אגסי – מנכ״ל מגדל ביטוח ופיננסים | שמי שטובי- מנכ״ל מבטח סימון, קרדיט צילום: באדיבות מבטח סימון

קבוצת מבטח סימון מבית מגדל סוכנויות, מנהלת ההסדרים הפנסיוניים והפיננסיים הגדולה והוותיקה בישראל, מודיעה על השקעה אסטרטגית במסגרתה תרכוש 70% מהון המניות של קבוצת HS Family Office. המהלך מהווה צעד משמעותי נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה של מבטח סימון ומעצים את זרוע הפיננסים שלה.

החיבור האסטרטגי יאפשר למבטח סימון לחזק ולהרחיב את מגוון הפתרונות הפיננסיים המוצעים ללקוחותיה, תוך שילוב מומחיות HS בניהול עושר והון משפחתי. המעטפת תכלול פתרונות השקעה מתקדמים המותאמים לצורכי הלקוח, לרבות בתחום ההשקעות האלטרנטיביות.

קבוצת HS Family Office המחזיקה ברישיון שיווק השקעות ורישיון פנסיוני, נבנתה לאורך עשור סביב ליווי משפחות עושר ולקוחות עתירי נכסים, ומנוהלת על ידי חזי שוורץ, בעל ניסיון של כ-25 שנים בשוק ההון, החיסכון והביטוח. בעבר ניהל שוורץ את חטיבת ההשקעות והפיננסים במבטח סימון ואף נמנה עם מקימיה. הוא מלווה מזה למעלה מעשור משפחות עושר ולקוחות עתירי נכסים כמנהל עושר פיננסי.

חזי שוורץ, מייסד ומנכ"ל HS Family Office: "לאחר עשור של בנייה, צמיחה וליווי לקוחות עתירי נכסים ומשפחות, זהו שלב חשוב וטבעי בהתפתחות החברה. עולם הפיננסים משתנה במהירות, עם רגולציה מורכבת יותר, עומס מידע הולך וגדל, התפתחות מואצת של טכנולוגיה ובינה מלאכותית, וצורך גובר ביכולות מחקר, בקרה וניהול סיכונים. החיבור למבטח סימון ולקבוצת מגדל יעמיד לרשות החברה גב רחב, תשתיות ומשאבים שיאפשרו לנו להתמודד טוב יותר עם המציאות המשתנה ולהמשיך ללוות את לקוחותינו באותה מחויבות, שקיפות וחשיבה ארוכת טווח תוך שמירה על שיקול דעת מקצועי עצמאי וחיזוק המעטפת המקצועית, המחקרית, הטכנולוגית והתפעולית שאנו מעניקים להם. הבחירה של מבטח סימון ומגדל לחבור אלינו מהווה הבעת אמון משמעותית בפעילות החברה, בצוות ובדרך שנבנתה לאורך השנים, והחיבור בינינו יאפשר לנו להמשיך לבנות עבור לקוחותינו פתרונות רחבים, יציבים ומתקדמים גם בשנים הבאות.”

שמי שטובי, מנכ"ל קבוצת מבטח סימון: "אנו ממשיכים לפעול באופן שיטתי ומשמעותי במבטח סימון ליישומה של אסטרטגיית צמיחה ובמטרה להבטיח השאת ערך מתמשכת ללקוחותינו. הצטרפותם של חזי וקבוצת HS למשפחת מבטח סימון מהווה אבן דרך חשובה וחיזוק משמעותי ביישום אסטרטגיה זו ושותפות בין גופים בעלי ערכים משותפים. מעבר למהלך העסקי עצמו, "חזרתו הביתה" של חזי, למקום בו צמח והוביל את פעילות הפיננסים לאורך שנים רבות, היא לא פחות ממרגשת. שיתוף הפעולה בין הגופים מתבסס על זהות של ערכים ו-DNA ובהתאם אנו ממשיכים לפעול להעצמת מעטפת שירותים מקצועית ומותאמת צרכים ללקוחותינו".

נתנאל מנדלסון, מנכ"ל מגדל סוכנויות: "מהלך זה הוא נדבך מרכזי נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה, המושתתת על התרחבות באמצעות מיזוגים ורכישות של גופים מקצועיים ומובילים בתחומם. העסקה הנוכחית מעצימה באופן ניכר את היכולות שלנו בניהול נכסים פיננסים. החיבור עם HS מהווה מכפיל כוח מובהק, שיבסס את מעמדנו בחזית שוק ניהול העושר וההון המשפחתי בישראל ויעצים את מעטפת השירותים ללקוחות עתירי הנכסים של הקבוצה".

השלמת העסקה כפופה לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.