עסקת מיזוג בבורסה: וילק טכנולוגיות חתמה על הסכם מחייב למיזוג עם חברת הסייבר Findings

פיינדינגס צופה כי הכנסותיה לשנת 2026 יסתכמו בכ-12 מיליון דולר לעומת כ-5 מיליון דולר בשנת 2025 ומעבר ל- EBITDA חיובי.

תחזית ההכנסות של פיינדינגס לשנת 2027 עומדת על כ-57 מיליון דולר ו-EBITDA בהיקף של כ-24.7 מיליון דולר.

חברת וילק טכנולוגיות הציבורית (תא: וילק), מדווחת על התקשרות בהסכם מחייב לעסקת מיזוג עם חברת פיינדינגס (Findings), המפתחת ומשווקת פתרונות תוכנה מבוססי בינה מלאכותית לניהול סיכוני סייבר עבור שרשראות האספקה של הלקוח, ניהול ספקים ועמידה בדרישות רגולציה מתקדמות. במסגרת ההסכם תרכוש וילק את מלוא (100%) הונה המונפק והנפרע של פיינדינגס ותקצה לבעלי מניותיה עד כ-85% מהון המניות של וילק.

פיינדינגס הינה חברת מו"פ בתחום הסייבר, אשר הוקמה בשנת 2019 ע"י המייסדים קובי פרידמן ויונתן פרי, המפתחת ומוכרת פתרונות לניהול סיכוני סייבר בשרשראות אספקה (סיכוני צד שלישי) עבור ארגונים בעלי שרשראות אספקה ארוכות, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות לרבות סוכני AI הממכנים ומחליפים תהליכים ידניים (לרבות קליטה, אפיון, ניטור ובקרה של ספקים ועמידה בדרישות ציות). בין לקוחותיה של פינדינגס נכללים לקוחות איכותיים ומבוססים הכוללים ארגוני Tier-1, גופים ביטחוניים וממשלתיים, מקומיים וזרים וכן גופים פיננסיים ותאגידים הפועלים מול מספר רב של ספקים, וזאת במודל SaaS המבוסס על הסכמי שירות ארוכי טווח המייצרים הכנסות חוזרות ויציבות.

כמו כן, פינדינגס דיווחה לחברה כי בין השנים 2023-2025 הכנסותיה צמחו מסך של כ-100 אלפי דולר לסך של כ-5 מיליון דולר בסיכום שנת 2025 וכי פינדינגס צופה לסיים את שנת 2026 עם הכנסות בסך של כ-12 מיליון דולר ו-EBITDA חיובי בסך של כ-200 אלפי דולר. צפי החברה לשנת 2027 הנו להכנסות בהיקף מוערך של כ-57 מיליון דולר ול- EBITDA בהיקף של כ-24.7 מיליון דולר, על בסיס צבר הזמנות של כ-217 מיליון דולר (CARR).

עד כה הושקע בפינדינגס, שהוקמה בשנת 2019, סך כולל של כ-18 מיליון דולר. פינדינגס נמצאת במגמת צמיחה מואצת, המתבטאת בהתרחבות פעילותה העסקית, העמקת חדירתה לשוק ובהרחבת בסיס לקוחותיה, לרבות לקוחות אסטרטגיים. פעילותה של פיינדינגס משקפת מעבר משלב המו"פ לשלב המסחור והפקת ההכנסות, לצד המשך השקעה בפיתוח טכנולוגי ובחיזוק מוצריה ויכולותיה. העסקה כפופה לעמידה בתנאים מתלים, לרבות השלמת בדיקות נאותות, חתימה על הסכם מחייב ואישור כל האורגנים המוסמכים לרבות אישור הבורסה לני"ע.