בנק ירושלים מרחיב את פעילותו: יזם עסקת אג"ח מגובה משכנתאות

בנק ירושלים השלים מהלך נוסף להגדלת מקורות המימון שלו ויזם עסקת איגוח פרטית נוספת. במסגרת העסקה, הונפקו אג״ח מגובות משכנתאות בנקאיות בהיקף של כ-530 מיליון שקל בדירוג בינלאומי - AA שניתן על-ידי S&P, המשקף את איכותו הגבוהה של תיק המשכנתאות של בנק ירושלים. העסקה בוצעה מול גופים פיננסיים ומוסדיים מובילים במשק הישראלי.

העסקה הנוכחית הינה עסקת האיגוח השנייה שיוזם בנק ירושלים השנה, לאחר שבפברואר 2026 הושלמה עסקת איגוח בהיקף של כ-680 מיליון שקל. שתי העסקאות הן חלק ממהלך אסטרטגי רחב שנועד להרחיב את מקורות המימון של הבנק ולייעל את ניהול מקורות ההון שלו.

בנק ירושלים הרחיב בשנים האחרונות את פעילותו בתחום המשכנתאות, בין היתר באמצעות מכירת תיקי משכנתאות לגופים מוסדיים ועסקאות סינדיקציה. מאז שנת 2018 ביצע הבנק מכירות אשראי למוסדיים בהיקף מצטבר של מעל 7.5 מיליארד שקל. כיום עומד תיק המשכנתאות המנוהל של הבנק על כ-18 מיליארד שקל (לאחר העסקה הנוכחית).

מצד הבנק הוביל את העסקה עודד קרביץ, מנהל מחלקת חדשנות פיננסית, בליווי מקצועי של יעקב אלאשווילי (י.ק.א פיננסים) ובליווי משפטי של שרית וייסטוך, מנהלת האגף לייעוץ משפטי בבנק.

משה עומר, מנהל חטיבת אסטרטגיה, בנק ירושלים: "העסקה הנוכחית מבססת את מעמדו של בנק ירושלים כחלוץ בתחום של איגוח תיקי משכנתאות בנקאיות בישראל, ומתבצעת כחלק מהאסטרטגיה שלנו לטיוב וניהול מקורות ההון של הבנק. העסקה, שבוצעה מול גופים פיננסיים מובילים בשוק ההון הישראלי, הינה בבחינת הבעת אמון גדולה בבנק ובאיכות תיקי המשכנתאות שלנו, ואת יכולתנו לפתח נכסי אשראי איכותיים גם בסביבה כלכלית מאתגרת. אנו רואים באיגוח מנוע משמעותי שיאפשר לנו להמשיך ולהרחיב את הפעילות הכוללת של בנק ירושלים, וזאת תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה".