פינרג׳י השלימה הנפקה פרטית בהובלת גופים מוסדיים ושותפים אסטרטגיים

חברת פינרג׳י (ת״א: פנרג) החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 27 ביולי 2026 אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בעסקת השקעה עם חמישה משקיעים, בהיקף כולל של כ-33 מיליון ש"ח, בהובלת תאגיד בשליטת מגדל חברה לביטוח בע"מ וקבוצת משקיעים מארה"ב.

במסגרת ההשקעה תקצה החברה למשקיעים כ12.2- מיליון מניות רגילות של החברה במחיר של 2.71 ש"ח למניה של החברה וכן כ-12.2 מיליון אופציות (לא רשומות) הניתנות למימוש לכ-12.2 מיליון מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של 5 ש"ח למניה, 1 לתקופה של 4.5 שנים ממועד הקצאתן . החברה סבורה כי הרכב המשקיעים המשתתפים בגיוס, בראשות מגדל חברה לביטוח בע"מ, מהגופים המוסדיים המובילים בישראל, המשקיעה סך של כ-15 מיליון ש"ח, ביחד עם משקיעים נוספים מישראל ומארצות הברית, ובהם קרן השקעות אמריקאית הפועלת בתחומי ה- Centers Data -AI וטכנולוגיות האנרגיה, וחברה אמריקאית הפועלת בשיתוף פעולה עם פינרג'י בבניית מערכת האלומיניום-אוויר ל-Centers Data, במסגרת פרויקט הוולידציה עם קונסורציום Hub Innovation Zero Net, עשוי לתרום לקידום פעילותה של החברה בארה"ב ובקידום שיתופי פעולה עסקיים בשווקי היעד שלה. החברה רואה בהשקעה הבעת אמון משמעותית באסטרטגיה העסקית שלה, בהתקדמות שהשיגה בשנה האחרונה ובפוטנציאל המסחרי של פתרונות האנרגיה שהיא מפתחת לשוק ה-Centers Data.

בנוסף להשקעה המתוארת בסך של כ-33 מיליון ש"ח, L.R.A.S Europe Alten חברה הנמנת על דבוקת השליטה בחברה, ביקשה להשתתף בהשקעה נוספת בסך של כ-4.7 מיליון ש"ח, בתמורה להקצאה של כ-1.7 מיליון מניות ו-1.7 מיליון אופציות, בתנאים זהים לאל ה של המשקיעים. בימים 26 ו-27 ביולי אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את התקשרות החברה בהסכם השקעה עם Alten. השקעת Alten מהווה עסקה נפרדת הכפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה. ככל שתאושר ותושלם השקעת Alten, יעמוד היקף הגיוס הכולל של החברה על כ- 37.6 מיליון ש"ח. 

החברה רואה בהחלטתה של Alten להשקיע בהשקעה הנוספת כהצטרפות להבעת האמון שמעניקים המשקיעים, ומשקפת את תמיכתה בהמשך יישום האסטרטגיה העסקית של החברה. 

תמורת הגיוס מיועדת לתמיכה בהמשך יישום תוכנית העבודה של החברה, להאצת פעילותה העסקית ולקידום המהלכים המסחריים שהיא מובילה בשוק ה-Centers Data. החברה תפרסם בימים הקרובים דוח הצעה פרטית מהותית בקשר עם ההשקעה , וכן דוח הצעה פרטית חריגה בקשר עם השקעת Alten. 

את ההקצאה הפרטית הובילה גיזה חיתום.

לדברי עמנואל לוי, מנכ"ל פינרג'י: "אנו רואים בגיוס הנוכחי צעד מאוד משמעותי בדרך למימוש היעדים האסטרטגיים שלנו ובראשם סיום מוצלח של ולידציית המערכת. פינרג'י מתקרבת לאבן דרך משמעותית, במסגרתה תציג בחודשים הקרובים גנרטור גיבוי מבוסס אלומיניום-אוויר לשוק הדאטה סנטרים (Aluminum-Air Generator).

המערכת תעבור תהליך הדגמה וולידציה במסגרת פרויקט השיתוף פעולה עם הקונסורציום של Net Zero Innovation Hub , המובל ע"י Google ו- Microsoft, אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון בפינרג'י, בטכנולוגיה שלנו ובחזון החברה. הנהלת החברה מחויבת להמשיך ולהתקדם במלוא המרץ כדי להביא את המערכת לשלב המסחרי ולממש את הפוטנציאל המשמעותי הגלום בשוק זה."